CAPTRUST
CAPTRUST
1 001 – 5 000 Employés
ConseilJuridiqueSoins de santé
CAPTRUST est un cabinet de conseil financier qui aide les particuliers à planifier les grandes décisions financières, de l’épargne et de l’investissement à la préparation de la retraite. Son équipe de conseillers financiers propose un accompagnement adapté à la situation de chaque client et à l’évolution de ses besoins. Le cabinet met l’accent sur l’intégrité et l’attention portée aux clients afin de les aider à faire des choix éclairés à chaque étape de leur vie.

Planificateur financier chez CAPTRUST (hybride, Virginie)

Élaborez des plans financiers, animez les revues avec les clients et fournissez des conseils en investissement aux clients de CAPTRUST. Développez des relations de confiance tout en répondant aux besoins de planification et de portefeuille des clients.

Description

  • Élaborer des plans financiers adaptés aux clients.
  • Animer des réunions de revue avec les clients.
  • Examiner et résoudre les préoccupations financières des clients.
  • Répondre aux questions des clients et leur fournir un service réactif.
  • Repérer des possibilités d’accroître les actifs sous gestion auprès des clients existants.
  • Obtenir des recommandations de clients actuels.
  • Tenir les calendriers à jour avec les rendez-vous, les tâches et les réunions internes.
  • Suivre l’actualité, les marchés et l’économie.
  • Établir des relations avec des prescripteurs et d’autres professionnels.
  • Respecter les exigences réglementaires applicables.
  • Créer et mettre à jour des dossiers, des bases de données, des registres et d’autres documents.
  • Utiliser le matériel de bureau courant et les logiciels requis.
  • Participer aux événements clients attribués, qui peuvent avoir lieu en dehors des heures de bureau.
  • Être le principal interlocuteur des clients.
  • Animer les revues clients, présenter et mettre à jour les plans financiers.
  • Expliquer aux clients l’approche de CAPTRUST en matière d’investissement.
  • Offrir aux clients une expérience de conseil FARM fondée sur la confiance.

Exigences

  • Au moins six ans d’expérience pertinente dans le secteur.
  • Certification Certified Financial Planner (CFP®).
  • Maîtrise des applications Microsoft Office.
  • Diplôme universitaire de quatre ans en gestion des entreprises, de préférence avec une spécialisation en finance ou en comptabilité.
  • Capacité à évaluer, rechercher, interpréter et analyser des données sur les investissements, les finances, la macroéconomie et des titres spécifiques.
  • Excellentes capacités de communication orale et de présentation.
  • Capacité à expliquer des informations à un public averti en matière financière.
  • Excellentes capacités de priorisation et de gestion simultanée de plusieurs tâches.
  • Capacité à gérer plusieurs tâches urgentes à la fois.
  • Capacité à déléguer le travail, à assurer un suivi efficace et à contribuer au travail d’équipe.
  • Capacité à nouer des relations productives, collaboratives et fondées sur la confiance.
  • Capacité à communiquer des informations complexes avec clarté et précision, de manière concise et respectueuse, à l’oral comme à l’écrit.
  • Intégrité et objectivité démontrées.

Avantages

  • Prime discrétionnaire de l’entreprise.
  • Couverture médicale, dentaire et optique.
  • Plan 401(k) financé par l’employeur avec abondement de l’entreprise.
  • Comptes d’épargne santé.
  • Comptes de dépenses flexibles.
  • Régimes complémentaires facultatifs, selon les conditions du régime.
  • Assurance vie prise en charge par l’entreprise.
  • Couverture d’invalidité de courte durée prise en charge par l’entreprise.
  • Couverture d’invalidité de longue durée prise en charge par l’entreprise.
  • Congés payés (PTO) ou congés maladie payés (PSL).
  • Salle de pause entièrement approvisionnée.
  • Événements sociaux pour les employés.
  • Possibilités de développement personnel.
  • Une certaine flexibilité de travail hybride peut être proposée.

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