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CAPTRUST
CAPTRUST
1001 – 5000 Dipendenti
Assistenza sanitariaConsulenzaLegale
CAPTRUST è una società di consulenza finanziaria che aiuta le persone a pianificare decisioni finanziarie importanti, dal risparmio e dagli investimenti alla preparazione per la pensione. Il suo team di consulenti finanziari offre indicazioni adeguate alle circostanze di ciascun cliente e alle esigenze che cambiano nel tempo. La società pone l’accento sull’integrità e sull’attenzione al cliente per aiutarlo a compiere scelte consapevoli nelle diverse fasi della vita.
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Offerte dell’azienda

Pianificatore finanziario presso CAPTRUST (ibrido, Virginia)

Elabora piani finanziari, conduce revisioni con i clienti e fornisce consulenza sugli investimenti ai clienti CAPTRUST. Crea rapporti di fiducia e risponde alle esigenze dei clienti in materia di pianificazione e portafoglio.

USStati UnitiVAVirginiaIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Elaborare piani finanziari su misura per i clienti.
  • Condurre incontri di revisione con i clienti.
  • Esaminare e risolvere le preoccupazioni finanziarie dei clienti.
  • Rispondere alle domande dei clienti e fornire un servizio tempestivo.
  • Individuare opportunità per aumentare le masse in gestione presso i clienti esistenti.
  • Ottenere segnalazioni dai clienti attuali.
  • Mantenere aggiornati i calendari con appuntamenti, attività e riunioni interne.
  • Seguire gli sviluppi nelle notizie, nei mercati e nell’economia.
  • Instaurare rapporti con centri di influenza e altri professionisti.
  • Rispettare i requisiti normativi applicabili.
  • Creare e aggiornare archivi, database, registri e altra documentazione.
  • Utilizzare le normali attrezzature da ufficio e i software richiesti.
  • Partecipare agli eventi assegnati con i clienti, che possono svolgersi al di fuori dell’orario d’ufficio.
  • Essere il principale punto di contatto per i clienti.
  • Condurre le revisioni con i clienti, presentare e aggiornare i piani finanziari.
  • Spiegare ai clienti l’approccio agli investimenti di CAPTRUST.
  • Offrire ai clienti un’esperienza di consulenza FARM affidabile.

Requisiti

  • Almeno sei anni di esperienza pertinente nel settore.
  • Certificazione Certified Financial Planner (CFP®).
  • Ottima conoscenza delle applicazioni Microsoft Office.
  • Laurea quadriennale in economia aziendale, preferibilmente con specializzazione in finanza o contabilità.
  • Capacità di valutare, ricercare, interpretare e discutere dati relativi a investimenti, finanza, macroeconomia e singoli titoli.
  • Ottime capacità di comunicazione verbale e presentazione.
  • Capacità di spiegare informazioni a un pubblico con solide conoscenze finanziarie.
  • Ottime capacità di definire le priorità e gestire più attività contemporaneamente.
  • Capacità di gestire contemporaneamente numerose attività con scadenze ravvicinate.
  • Capacità di delegare il lavoro, seguirne efficacemente l’avanzamento e contribuire al lavoro di squadra.
  • Capacità di sviluppare rapporti produttivi, collaborativi e basati sulla fiducia.
  • Capacità di comunicare informazioni complesse con chiarezza e precisione, in modo conciso e rispettoso, per iscritto e oralmente.
  • Integrità e obiettività dimostrate.

Benefit

  • Bonus aziendale discrezionale.
  • Copertura sanitaria, odontoiatrica e oculistica.
  • Piano 401(k) sponsorizzato dal datore di lavoro con contributo integrativo dell’azienda.
  • Conti di risparmio sanitario.
  • Conti di spesa flessibili.
  • Piani integrativi volontari, soggetti ai termini del piano.
  • Assicurazione sulla vita a carico dell’azienda.
  • Copertura per invalidità a breve termine a carico dell’azienda.
  • Copertura per invalidità a lungo termine a carico dell’azienda.
  • Ferie retribuite (PTO) o congedo per malattia retribuito (PSL).
  • Sala ristoro ben fornita.
  • Eventi sociali per i dipendenti.
  • Opportunità di sviluppo personale.
  • Potrebbe essere disponibile flessibilità per il lavoro ibrido.

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