CAPTRUST 财务规划师（混合办公，弗吉尼亚州）
为 CAPTRUST 客户制定财务计划、主持客户评审并提供投资指导。 建立信任关系，协助客户满足投资组合与财务规划需求。
描述
- 为客户制定个性化财务计划。
- 主持客户评审会议。
- 调查并解决客户的财务疑虑。
- 回答客户问题并提供及时周到的服务。
- 发掘现有客户资产管理规模的增长机会。
- 争取现有客户转介新客户。
- 及时更新日历中的预约、任务和内部会议。
- 跟踪新闻、市场和经济动态。
- 与具有影响力的专业人士及其他从业者建立关系。
- 遵守适用的监管要求。
- 创建并更新文件、数据库、记录及其他文档。
- 使用常见办公设备和所需软件。
- 参加指定的客户活动，活动可能安排在办公时间之外。
- 担任客户的主要联系人。
- 主持客户评审，展示并更新财务计划。
- 向客户说明 CAPTRUST 的投资方法。
- 为客户提供值得信赖的 FARM 顾问服务体验。
任职要求
- 至少六年相关行业经验。
- 持有注册理财规划师（CFP®）资格。
- 熟练使用 Microsoft Office 应用程序。
- 拥有四年制商科本科学位，金融或会计方向优先。
- 能够评估、研究、解读并讨论投资、金融、宏观经济及特定证券数据。
- 具备出色的口头沟通和演示能力。
- 能够向具备较高金融知识的受众解释信息。
- 具备出色的优先级管理和多任务处理能力。
- 能够同时处理多项有严格时限的任务。
- 能够分派工作、有效跟进，并为团队协作作出贡献。
- 能够建立高效、协作且互信的关系。
- 能够以简洁、尊重的方式清晰准确地口头和书面传达复杂信息。
- 展现出诚信和客观性。
福利待遇
- 酌情发放的公司奖金。
- 医疗、牙科和视力保险。
- 雇主提供的 401(k) 计划及公司配比缴款。
- 健康储蓄账户。
- 灵活支出账户。
- 自愿参加的补充保险计划，具体受计划条款约束。
- 公司支付的人寿保险。
- 公司支付的短期伤残保险。
- 公司支付的长期伤残保险。
- 带薪休假（PTO）或带薪病假（PSL）。
- 备有充足食品和饮品的休息室。
- 员工社交活动。
- 个人发展机会。
- 可能提供混合办公弹性安排。