LogoFresh Jobs Ahead
CAPTRUST
CAPTRUST
1001 – 5000 Töötajad
NõustamineÕigusTervishoid
CAPTRUST on finantsnõustamisettevõte, mis aitab eraisikutel kavandada olulisi finantsotsuseid alates säästmisest ja investeerimisest kuni pensionipõlveks valmistumiseni. Ettevõtte finantsnõustajad pakuvad juhiseid, mis lähtuvad klientide olukorrast ja aja jooksul muutuvatest vajadustest. Ettevõte peab oluliseks ausust ja tähelepanelikku teenindust, et aidata klientidel teha teadlikke valikuid elu eri etappides.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

CAPTRUSTi finantsplaneerija (hübriidtöö, Virginia)

Koostad finantsplaane, juhid kliendikohtumisi ja annad CAPTRUSTi klientidele investeerimisalast nõu. Lood usalduslikke kliendisuhteid ning toetad klientide investeerimisportfelli ja planeerimisvajadusi.

USAmeerika ÜhendriigidVAVirginiaHübriidtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseFinantsplaneerimine ja -analüüs

Kirjeldus

  • Koostad klientidele kohandatud finantsplaane.
  • Viid läbi klientide ülevaatekohtumisi.
  • Uurid ja lahendad klientide finantsmuresid.
  • Vastad klientide küsimustele ja pakud kiiret teenindust.
  • Leiad võimalusi kasvatada olemasolevate klientide hallatavaid varasid.
  • Hangid olemasolevatelt klientidelt soovitusi.
  • Hoiad kalendrid kohtumiste, ülesannete ja sisekoosolekutega ajakohasena.
  • Jälgid uudiste, turgude ja majanduse arengut.
  • Arendad suhteid mõjukeskuste ja teiste spetsialistidega.
  • Järgid kehtivaid regulatiivseid nõudeid.
  • Koostad ja uuendad faile, andmebaase, registreid ja muid dokumente.
  • Kasutad tavalisi kontoriseadmeid ja vajalikke tarkvararakendusi.
  • Osaled sulle määratud kliendiüritustel, mis võivad toimuda väljaspool tööaega.
  • Oled klientide peamine kontaktisik.
  • Juhid klientide ülevaatekohtumisi ning esitled ja uuendad finantsplaane.
  • Selgitad klientidele CAPTRUSTi investeerimispõhimõtteid.
  • Pakud klientidele usaldusväärset FARM-nõustamiskogemust.

Nõuded

  • Vähemalt kuueaastane asjakohane valdkonnakogemus.
  • Certified Financial Planner (CFP®) kutsetunnistus.
  • Microsoft Office'i rakenduste hea valdamine.
  • Nelja-aastane ärialane kõrgharidus, eelistatult finants- või raamatupidamise suunal.
  • Oskus hinnata, uurida, tõlgendada ja arutada investeerimis-, finants-, makromajanduslikke ning väärtpaberipõhiseid andmeid.
  • Tugev suuline suhtlemis- ja esinemisoskus.
  • Oskus selgitada teavet finantsvaldkonnas kogenud kuulajatele.
  • Hea prioriseerimis- ja mitme ülesande haldamise oskus.
  • Oskus tegeleda korraga paljude ajakriitiliste ülesannetega.
  • Oskus tööd delegeerida, selle täitmist tõhusalt jälgida ja meeskonnatöösse panustada.
  • Oskus luua tulemuslikke, koostöiseid ja usalduslikke suhteid.
  • Oskus edastada keerukat teavet selgelt ja täpselt ning lühidalt ja lugupidavalt nii kirjalikult kui ka suuliselt.
  • Tõendatud ausus ja erapooletus.

Hüved

  • Ettevõtte kaalutlusõigusel makstav boonus.
  • Ravikindlustus ning hamba- ja nägemistervise kindlustuskaitse.
  • Tööandja pakutav 401(k) pensioniplaan koos ettevõttepoolse sissemaksega.
  • Tervishoiukulude säästukontod.
  • Paindlikud kulukontod.
  • Vabatahtlikud lisakindlustusplaanid vastavalt plaanide tingimustele.
  • Ettevõtte makstav elukindlustus.
  • Ettevõtte makstav lühiajalise töövõimetuse kindlustuskaitse.
  • Ettevõtte makstav pikaajalise töövõimetuse kindlustuskaitse.
  • Tasustatud vaba aeg (PTO) või tasustatud haiguspuhkus (PSL).
  • Täielikult varustatud puhkeruum.
  • Töötajate ühised üritused.
  • Isikliku arengu võimalused.
  • Võimalik on paindlik hübriidtöö.

Seotud töökohad

Air Liquide

Finantstrainee – prantsuse, saksa või hollandi keele oskaja

Air Liquide
H1B viisa sponsorEnergeetikaTervishoidTootmine
PTPortugalHübriidtööTäistööaegAlgtaseNõutav Keel: saksaNõutav Keel: ingliseNõutav Keel: prantsuseNõutav Keel: hollandiFinantsplaneerimine ja -analüüs
ERP

Liitu Air Liquide’i finantsvaldkonna praktikaprogrammiga, et toetada raamatupidamist, rahavoogude juhtimist ja kooskõlastusi globaalses äriteenuste keskuses. Aita täiustada finantskuu sulgemise ja ERP-protsesse, töötades inglise ning prantsuse, saksa või hollandi keeles.

Ava