CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST — компанія з фінансового консультування, яка допомагає людям планувати важливі фінансові рішення: від заощаджень та інвестування до підготовки до виходу на пенсію. Команда фінансових консультантів надає рекомендації з урахуванням обставин клієнтів і їхніх потреб, що змінюються з часом. Компанія наголошує на доброчесності та уважному обслуговуванні, допомагаючи клієнтам ухвалювати обґрунтовані рішення на різних етапах життя.

Фінансовий консультант CAPTRUST (гібридний формат, Вірджинія)

Складайте фінансові плани, проводьте зустрічі з клієнтами та надавайте інвестиційні рекомендації клієнтам CAPTRUST. Будуйте довірливі стосунки й допомагайте клієнтам задовольняти потреби, пов’язані з портфелями та фінансовим плануванням.

Опис

  • Складайте індивідуальні фінансові плани для клієнтів.
  • Проводьте зустрічі для огляду фінансового становища клієнтів.
  • Вивчайте та розв’язуйте фінансові питання клієнтів.
  • Відповідайте на запитання клієнтів і забезпечуйте оперативне обслуговування.
  • Виявляйте можливості збільшення активів під управлінням завдяки наявним клієнтам.
  • Отримуйте рекомендації від поточних клієнтів.
  • Підтримуйте календарі в актуальному стані, додаючи зустрічі, завдання та внутрішні наради.
  • Стежте за новинами, ринками й економікою.
  • Будуйте стосунки з впливовими фахівцями та іншими професіоналами.
  • Дотримуйтеся застосовних нормативних вимог.
  • Створюйте й оновлюйте файли, бази даних, записи та іншу документацію.
  • Користуйтеся стандартним офісним обладнанням і необхідним програмним забезпеченням.
  • Відвідуйте призначені заходи для клієнтів, які можуть відбуватися поза робочим часом.
  • Будьте основною контактною особою для клієнтів.
  • Проводьте огляди для клієнтів, презентуйте й оновлюйте фінансові плани.
  • Пояснюйте клієнтам інвестиційний підхід CAPTRUST.
  • Забезпечуйте клієнтам надійний досвід роботи з фінансовим радником FARM.

Вимоги

  • Щонайменше шість років відповідного досвіду роботи в галузі.
  • Сертифікація Certified Financial Planner (CFP®).
  • Впевнене володіння програмами Microsoft Office.
  • Чотирирічна освіта у сфері бізнесу, бажано зі спеціалізацією у фінансах або бухгалтерському обліку.
  • Здатність оцінювати, досліджувати, тлумачити й обговорювати інвестиційні, фінансові, макроекономічні дані та дані щодо окремих цінних паперів.
  • Розвинені навички усного спілкування та презентації.
  • Здатність пояснювати інформацію фінансово обізнаній аудиторії.
  • Розвинені навички визначення пріоритетів і виконання кількох завдань одночасно.
  • Здатність одночасно виконувати численні завдання з обмеженими строками.
  • Здатність делегувати роботу, ефективно контролювати її виконання та працювати в команді.
  • Здатність налагоджувати продуктивні, партнерські й довірливі стосунки.
  • Здатність чітко й точно викладати складну інформацію стисло та шанобливо в усній і письмовій формі.
  • Підтверджена доброчесність та об’єктивність.

Переваги

  • Дискреційна премія компанії.
  • Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору.
  • План 401(k), що фінансується роботодавцем, із внесками компанії.
  • Рахунки медичних заощаджень.
  • Рахунки гнучких витрат.
  • Добровільні додаткові плани відповідно до їхніх умов.
  • Страхування життя коштом компанії.
  • Короткострокове страхування на випадок непрацездатності коштом компанії.
  • Довгострокове страхування на випадок непрацездатності коштом компанії.
  • Оплачувана відпустка (PTO) або оплачувана відпустка через хворобу (PSL).
  • Кімната відпочинку з безкоштовними продуктами й напоями.
  • Корпоративні соціальні заходи для працівників.
  • Можливості для особистого розвитку.
  • Може бути доступний гнучкий гібридний формат роботи.

Схожі вакансії

Akamai Technologies

Провідний інженер-програміст, розподілена хмарна площина керування

Akamai Technologies

Керуйте проєктуванням розміщення віртуальних машин, узгодження стану й оркестрації для розподіленої хмарної та периферійної платформи Akamai. Створюйте масштабовані системи площини керування обчислювальними ресурсами.

Відкрити
Alan

Старший інженер-програміст повного циклу з ШІ для розв’язання звернень

Alan

Створюйте агентів на основі великих мовних моделей, які допомагають учасникам Alan розв’язувати питання про охорону здоров’я та страхування. Розвивайте автоматизовану підтримку щодо страхових випадків, покриття та голосових розмов у реальному часі.

Відкрити
RELX

Інженер-програміст середнього рівня, C#/.NET і Angular — RELX

RELX

Створюйте нормативне програмне забезпечення для виробників у сфері наук про життя за допомогою C#/.NET і Angular. Розробляйте надійні хмарні рішення, використовуючи ШІ-інструменти на всіх етапах інженерної роботи.

Відкрити
Tabby

Провідний інженер серверної розробки

Tabby

Формуйте спільні серверні системи, інструменти для розробників і засоби безпеки для глобальної фінтех-платформи Tabby. Очолюйте масштабні розподілені інженерні ініціативи в міжнародній віддаленій команді.

Відкрити
Tabby

Провідний інженер backend-розробки

Tabby

Визначайте технічний напрям розвитку спільної backend-інфраструктури, безпеки та інструментів розробників Tabby. Створюйте надійні системи для глобальної фінтех-платформи з гнучкими платежами, якою користуються мільйони людей.

Відкрити
ElevenLabs

Віддалений інженер із продукту в ElevenLabs

ElevenLabs
1 – 10 Працівники
МедіаШтучний інтелект

Покращуйте панель API ElevenLabs, адаптацію та досвід розробників на посаді інженера із продукту. Створюйте повнофункціональні можливості для аудіоплатформ компанії на базі ШІ.

Відкрити
Tabby

Провідний інженер із серверної розробки

Tabby

Формуйте спільні серверні системи, інструменти для розробників і рішення з безпеки для глобальної фінтех-платформи Tabby. Керуйте складними інженерними ініціативами в розподіленій організації.

Відкрити
Tabby

Провідний інженер із серверної розробки, Вірменія (віддалено)

Tabby

Визначайте технічний напрям спільних backend-систем Tabby, інструментів для розробників та інженерних практик. Допомагайте командам створювати надійні й безпечні сервіси для глобальної фінтех-платформи.

Відкрити
NVIDIA

Інженер із системного ПЗ та продуктивності NVIDIA (віддалено)

NVIDIA

Оптимізація продуктивності процесорів NVIDIA для дата-центрів нового покоління та суперчипів CPU-GPU на базі ARM SoC. Аналіз вузьких місць, тестів продуктивності й навантажень у порівнянні з конкурентними процесорами.

Відкрити
Tabby

Провідний інженер Backend, Польща (віддалено)

Tabby

Визначайте напрям розвитку спільних серверних систем, інструментів для розробників і засобів безпеки глобальної фінтех-платформи Tabby. Керуйте складними інженерними ініціативами на Go у сфері розподілених систем.

Відкрити