LogoFresh Jobs Ahead
CAPTRUST
CAPTRUST
1,001 – 5,000 Pekerja
Penjagaan kesihatanPerundinganUndang-undang
CAPTRUST ialah firma penasihat kewangan yang membantu individu merancang keputusan kewangan utama, daripada menabung dan melabur hingga bersedia untuk persaraan. Pasukan penasihat kewangannya memberikan panduan yang disesuaikan dengan keadaan dan keperluan pelanggan yang berubah dari semasa ke semasa. Firma ini mengutamakan integriti dan khidmat yang prihatin bagi membantu pelanggan membuat pilihan bermaklumat sepanjang peringkat kehidupan.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Perancang Kewangan CAPTRUST (Hibrid, Virginia)

Sediakan pelan kewangan, kendalikan semakan klien dan berikan panduan pelaburan kepada klien CAPTRUST. Bina hubungan yang dipercayai sambil menyokong keperluan portfolio dan perancangan klien.

USAmerika SyarikatVAVirginiaHibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisPerancangan dan analisis kewangan

Penerangan

  • Sediakan pelan kewangan yang disesuaikan untuk klien.
  • Kendalikan mesyuarat semakan klien.
  • Siasat dan selesaikan kebimbangan kewangan klien.
  • Jawab soalan klien dan berikan perkhidmatan yang responsif.
  • Kenal pasti peluang untuk meningkatkan aset di bawah pengurusan daripada klien sedia ada.
  • Dapatkan rujukan daripada klien semasa.
  • Pastikan kalendar dikemas kini dengan janji temu, tugasan dan mesyuarat dalaman.
  • Ikuti perkembangan berita, pasaran dan ekonomi.
  • Bina hubungan dengan pihak yang berpengaruh dan profesional lain.
  • Patuhi keperluan kawal selia yang berkenaan.
  • Cipta dan kemas kini fail, pangkalan data, rekod dan dokumentasi lain.
  • Gunakan peralatan pejabat standard dan perisian yang diperlukan.
  • Hadiri acara klien yang ditugaskan, yang mungkin berlangsung di luar waktu pejabat.
  • Bertindak sebagai pihak hubungan utama klien.
  • Kendalikan semakan klien serta bentangkan dan kemas kini pelan kewangan.
  • Terangkan pendekatan pelaburan CAPTRUST kepada klien.
  • Berikan pengalaman penasihat FARM yang dipercayai kepada klien.

Keperluan

  • Sekurang-kurangnya enam tahun pengalaman industri yang berkaitan.
  • Gelaran Certified Financial Planner (CFP®).
  • Penguasaan kukuh aplikasi Microsoft Office.
  • Ijazah empat tahun dalam bidang perniagaan, sebaik-baiknya dengan tumpuan pada kewangan atau perakaunan.
  • Keupayaan menilai, menyelidik, mentafsir dan membincangkan data pelaburan, kewangan, makroekonomi dan sekuriti tertentu.
  • Kemahiran komunikasi lisan dan pembentangan yang kukuh.
  • Keupayaan menerangkan maklumat kepada khalayak yang mahir dalam kewangan.
  • Keupayaan mengutamakan tugas dan mengendalikan berbilang tugasan dengan baik.
  • Keupayaan mengendalikan banyak tugasan yang sensitif terhadap masa secara serentak.
  • Keupayaan mewakilkan kerja, membuat susulan dengan berkesan dan menyumbang dalam pasukan.
  • Keupayaan membina hubungan yang produktif, kolaboratif dan berasaskan kepercayaan.
  • Keupayaan menyampaikan maklumat kompleks dengan jelas dan tepat, secara ringkas dan hormat, dalam bentuk bertulis dan lisan.
  • Menunjukkan integriti dan objektiviti.

Faedah

  • Bonus syarikat mengikut budi bicara.
  • Perlindungan perubatan, pergigian dan penglihatan.
  • Pelan 401(k) tajaan majikan dengan padanan sumbangan syarikat.
  • Akaun simpanan kesihatan.
  • Akaun perbelanjaan fleksibel.
  • Pelan tambahan sukarela, tertakluk pada terma pelan.
  • Insurans hayat yang dibayar syarikat.
  • Perlindungan hilang upaya jangka pendek yang dibayar syarikat.
  • Perlindungan hilang upaya jangka panjang yang dibayar syarikat.
  • Cuti berbayar (PTO) atau cuti sakit berbayar (PSL).
  • Bilik rehat yang dilengkapi sepenuhnya.
  • Acara sosial pekerja.
  • Peluang pembangunan peribadi.
  • Fleksibiliti kerja hibrid mungkin tersedia.

Pekerjaan Berkaitan