A CAPTRUST é uma empresa de consultoria financeira que ajuda pessoas a planejar decisões financeiras importantes, desde poupar e investir até se preparar para a aposentadoria. Sua equipe de consultores financeiros oferece orientação adequada às circunstâncias de cada cliente e às necessidades que mudam ao longo do tempo. A empresa valoriza a integridade e o atendimento atencioso para ajudar seus clientes a fazer escolhas conscientes em diferentes fases da vida.
Planejador financeiro da CAPTRUST (híbrido, Virgínia)
Elabore planos financeiros, conduza reuniões de revisão com clientes e ofereça orientação sobre investimentos aos clientes da CAPTRUST. Construa relações de confiança enquanto atende às necessidades de planejamento e carteira dos clientes.
Descrição
- Elaborar planos financeiros personalizados para os clientes.
- Conduzir reuniões de revisão com os clientes.
- Investigar e resolver as preocupações financeiras dos clientes.
- Responder às dúvidas dos clientes e prestar atendimento ágil.
- Identificar oportunidades para ampliar os ativos sob gestão entre os clientes atuais.
- Obter indicações de clientes atuais.
- Manter as agendas atualizadas com compromissos, tarefas e reuniões internas.
- Acompanhar as notícias e os acontecimentos dos mercados e da economia.
- Construir relações com pessoas e organizações influentes e outros profissionais.
- Cumprir os requisitos regulatórios aplicáveis.
- Criar e atualizar arquivos, bancos de dados, registros e outros documentos.
- Usar equipamentos de escritório padrão e os softwares necessários.
- Participar dos eventos de clientes designados, que podem ocorrer fora do horário comercial.
- Atuar como principal ponto de contato dos clientes.
- Conduzir as revisões com clientes e apresentar e atualizar planos financeiros.
- Explicar aos clientes a abordagem de investimentos da CAPTRUST.
- Oferecer aos clientes uma experiência confiável de assessoria FARM.
Requisitos
- Pelo menos seis anos de experiência relevante no setor.
- Certificação Certified Financial Planner (CFP®).
- Domínio dos aplicativos do Microsoft Office.
- Graduação de quatro anos em administração de empresas, preferencialmente com foco em finanças ou contabilidade.
- Capacidade de avaliar, pesquisar, interpretar e discutir dados de investimentos, financeiros, macroeconômicos e específicos de valores mobiliários.
- Ótima comunicação verbal e capacidade de apresentação.
- Capacidade de explicar informações a um público com sólidos conhecimentos financeiros.
- Boa capacidade de priorização e de realizar várias tarefas simultaneamente.
- Capacidade de lidar com várias tarefas urgentes ao mesmo tempo.
- Capacidade de delegar trabalho, acompanhar as atividades com eficácia e contribuir com a equipe.
- Capacidade de desenvolver relações produtivas, colaborativas e de confiança.
- Capacidade de comunicar informações complexas com clareza e precisão, de forma concisa e respeitosa, oralmente e por escrito.
- Integridade e objetividade comprovadas.
Benefícios
- Bônus discricionário da empresa.
- Cobertura médica, odontológica e oftalmológica.
- Plano 401(k) patrocinado pela empresa, com contribuição correspondente da empresa.
- Contas de poupança para despesas médicas.
- Contas de gastos flexíveis.
- Planos suplementares voluntários, sujeitos aos termos do plano.
- Seguro de vida pago pela empresa.
- Cobertura de invalidez de curto prazo paga pela empresa.
- Cobertura de invalidez de longo prazo paga pela empresa.
- Folga remunerada (PTO) ou licença médica remunerada (PSL).
- Sala de descanso abastecida.
- Eventos sociais para funcionários.
- Oportunidades de desenvolvimento pessoal.
- Pode haver flexibilidade para trabalhar em regime híbrido.