CAPTRUST
CAPTRUST
CAPTRUST هي شركة استشارات مالية تساعد الأفراد على التخطيط للقرارات المالية المهمة، من الادخار والاستثمار إلى الاستعداد للتقاعد. يقدم فريقها من المستشارين الماليين إرشادات تراعي ظروف العملاء واحتياجاتهم المتغيرة بمرور الوقت. وتؤكد الشركة أهمية النزاهة والخدمة المتأنية لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل الحياة.

مخطط مالي لدى CAPTRUST (هجين، فيرجينيا)

إعداد الخطط المالية وقيادة مراجعات العملاء وتقديم التوجيه الاستثماري لعملاء CAPTRUST. بناء علاقات موثوقة ودعم احتياجات العملاء في إدارة المحافظ والتخطيط المالي.

الوصف

  • إعداد خطط مالية مصممة خصيصًا للعملاء.
  • عقد اجتماعات لمراجعة أوضاع العملاء.
  • بحث المخاوف المالية للعملاء ومعالجتها.
  • الإجابة عن أسئلة العملاء وتقديم خدمة سريعة الاستجابة.
  • تحديد فرص زيادة الأصول الخاضعة للإدارة لدى العملاء الحاليين.
  • الحصول على إحالات من العملاء الحاليين.
  • تحديث جداول المواعيد بما يشمل المواعيد والمهام والاجتماعات الداخلية.
  • متابعة المستجدات في الأخبار والأسواق والاقتصاد.
  • بناء علاقات مع الجهات والأشخاص المؤثرين وغيرهم من المهنيين.
  • الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
  • إنشاء الملفات وقواعد البيانات والسجلات وغيرها من الوثائق وتحديثها.
  • استخدام معدات المكتب المعتادة والبرامج المطلوبة.
  • حضور فعاليات العملاء الموكلة، وقد تُعقد خارج ساعات العمل.
  • العمل بصفته جهة الاتصال الرئيسية للعملاء.
  • قيادة مراجعات العملاء وعرض الخطط المالية وتحديثها.
  • شرح النهج الاستثماري لـCAPTRUST للعملاء.
  • تقديم تجربة مستشار FARM موثوق بها للعملاء.

المتطلبات

  • خبرة لا تقل عن ست سنوات في المجال ذي الصلة.
  • شهادة مخطط مالي معتمد (CFP®).
  • إتقان قوي لتطبيقات Microsoft Office.
  • درجة جامعية مدتها أربع سنوات في إدارة الأعمال، ويفضل أن يكون التركيز في التمويل أو المحاسبة.
  • القدرة على تقييم بيانات الاستثمار والبيانات المالية والاقتصادية الكلية والبيانات الخاصة بالأوراق المالية، والبحث فيها وتفسيرها ومناقشتها.
  • مهارات قوية في التواصل الشفهي والعرض.
  • القدرة على شرح المعلومات لجمهور متمرس في الشؤون المالية.
  • مهارات قوية في تحديد الأولويات وتعدد المهام.
  • القدرة على إنجاز مهام عديدة حساسة للوقت في آن واحد.
  • القدرة على تفويض العمل والمتابعة بفاعلية والمساهمة ضمن فريق.
  • القدرة على بناء علاقات مثمرة وتعاونية قائمة على الثقة.
  • القدرة على توصيل المعلومات المعقدة بوضوح ودقة وإيجاز واحترام، كتابةً وشفهيًا.
  • التحلي بالنزاهة والموضوعية على نحو مثبت.

المزايا

  • مكافأة تقديرية من الشركة.
  • تغطية طبية وتغطية للأسنان والبصر.
  • خطة 401(k) برعاية صاحب العمل مع مساهمة مطابقة من الشركة.
  • حسابات ادخار صحي.
  • حسابات إنفاق مرنة.
  • خطط تكميلية اختيارية وفقًا لشروط الخطة.
  • تأمين على الحياة تدفع الشركة تكلفته.
  • تغطية الإعاقة قصيرة الأجل تدفع الشركة تكلفتها.
  • تغطية الإعاقة طويلة الأجل تدفع الشركة تكلفتها.
  • إجازة مدفوعة الأجر (PTO) أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر (PSL).
  • غرفة استراحة مزودة بالكامل.
  • فعاليات اجتماعية للموظفين.
  • فرص للتطوير الشخصي.
  • قد تتوفر مرونة للعمل بنظام هجين.

وظائف ذات صلة

Newstel Worldwide

موظف خدمة عملاء بدوام جزئي يتحدث الدنماركية (البرتغال، عن بُعد)

Newstel Worldwide

قدّم دعم العملاء عن بُعد باللغة الدنماركية لعملاء نيوستِل متعددي اللغات في قطاع التعهيد الخارجي للعمليات التجارية، مع تحقيق أهداف الخدمة والجودة. يشمل هذا الدور بدوام جزئي الرد على الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف من البرتغال.

فتح
Frühlingszwiebel

أخصائي دعم العملاء وعمليات التجارة الإلكترونية

Frühlingszwiebel

قدّم الدعم للعملاء ونسّق عمليات التجارة الإلكترونية لدى فرولينغس تسيبيل، وهي شركة ناشئة متخصصة في التغذية الصحية. يشمل الدور سير العمل على Shopify، وتنفيذ الطلبات، ومشاريع العمليات.

فتح
Konecta

موظف خدمة عملاء عن بُعد — بيرو

Konecta

قدّم دعم العملاء عن بُعد لدى كونكتا، وساعد الشركات على التواصل مع عملائها. يوفر الدور العمل من المنزل، وأجرًا ثابتًا، وعمولات، ومزايا وظيفية كاملة.

فتح
Gea Internacional

مستشار الاحتفاظ بالعملاء عن بُعد لدى كلارو — بيرو

Gea Internacional

اعمل عن بُعد لتقديم المشورة لعملاء كلارو الذين يفكرون في الانتقال إلى شركة اتصالات أخرى. قدّم خيارات للاحتفاظ بهم، وكن مستعدًا للعمل بنظام الورديات المتناوبة.

فتح
Thermo Fisher Scientific

مطور أول لأنظمة Clarity PPM

Thermo Fisher Scientific

قيادة تطوير Clarity PPM ودعم تطبيقات المؤسسة، بما يشمل التكاملات والترقيات واستكشاف مشكلات الإنتاج وإصلاحها. دعم ضوابط SOX والعمليات المناوبة وعمليات النشر ونقل المعرفة التقنية.

فتح
Thermo Fisher Scientific

مطوّر أول لأنظمة Clarity PPM

Thermo Fisher Scientific

قيادة تطوير ودعم منصة Clarity PPM لدى Thermo Fisher Scientific، بما يشمل التكاملات والترقيات والإصدارات الإنتاجية. تقديم استكشاف متقدم للأعطال، وحوكمة تقنية، وإرشاد، وعمليات متوافقة مع SOX.

فتح
GFN

متدرب مدرّب تقنية معلومات، تكامل الأنظمة

GFN

تدرّب على تدريس تكامل الأنظمة كمدرّب لتقنية المعلومات، مع تقديم تدريب عملي وفق منهج IHK. ساهم في تطوير برامج GFN للتعليم الرقمي والانتقال المهني.

فتح
Chargeflow

مهندس تنفيذ يتعامل مباشرة مع العملاء

Chargeflow

قد قيادة تكاملات واجهات API وتهيئة عملاء المؤسسات لمنصة Chargeflow المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات رد المبالغ المدفوعة والاحتيال. أدر تنفيذ العملاء من توقيع العقد حتى الإطلاق، في دور هجين في موديعين بإسرائيل.

فتح
smartkündigen OHG

مدير مبيعات مبتدئ (عن بُعد، ألمانيا)

smartkündigen OHG
11 – 50 الموظفون
B2CSaaSالإنتاجية

قدّم المشورة للعملاء، وأدر الحسابات الحالية، وأتمّ المبيعات لخدمة smartkündigen الرقمية لإلغاء الاشتراكات. العمل عن بُعد بالكامل في ألمانيا، من دون اتصالات تسويقية باردة.

فتح
CleanHub

استشاري الدعم الفني لمبادرة التوريد المسؤول

CleanHub

تقديم المشورة إلى CleanHub لمواءمة ضمانات برنامجها لمكافحة النفايات البلاستيكية مع الإطار المنسق لمبادرة RSI. قيادة التدريب الإقليمي والدعم الفني وجلسات الشركاء في الهند وإندونيسيا وتنزانيا.

فتح