CAPTRUST là công ty tư vấn tài chính hỗ trợ các cá nhân lập kế hoạch cho những quyết định tài chính quan trọng, từ tiết kiệm, đầu tư đến chuẩn bị nghỉ hưu. Đội ngũ cố vấn tài chính của công ty đưa ra hướng dẫn phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thay đổi theo thời gian của khách hàng. Công ty đề cao sự chính trực và dịch vụ chu đáo, giúp khách hàng đưa ra lựa chọn sáng suốt ở từng giai đoạn cuộc đời.
Chuyên viên hoạch định tài chính CAPTRUST (Làm việc kết hợp, Virginia)
Lập kế hoạch tài chính, chủ trì các buổi đánh giá với khách hàng và tư vấn đầu tư cho khách hàng CAPTRUST. Xây dựng quan hệ tin cậy, đồng thời hỗ trợ nhu cầu về danh mục đầu tư và hoạch định tài chính của khách hàng.
Mô tả
- Lập kế hoạch tài chính phù hợp với từng khách hàng.
- Tiến hành các buổi đánh giá với khách hàng.
- Tìm hiểu và giải quyết các mối quan tâm tài chính của khách hàng.
- Giải đáp thắc mắc và cung cấp dịch vụ nhanh chóng cho khách hàng.
- Xác định cơ hội tăng tài sản được quản lý từ các khách hàng hiện tại.
- Tìm kiếm khách hàng được giới thiệu từ khách hàng hiện tại.
- Cập nhật lịch hẹn, nhiệm vụ và cuộc họp nội bộ.
- Theo dõi diễn biến thời sự, thị trường và kinh tế.
- Xây dựng quan hệ với các cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng và chuyên gia khác.
- Tuân thủ các yêu cầu pháp quy hiện hành.
- Tạo và cập nhật hồ sơ, cơ sở dữ liệu, bản ghi và tài liệu khác.
- Sử dụng thiết bị văn phòng thông thường và phần mềm cần thiết.
- Tham dự các sự kiện dành cho khách hàng được phân công, có thể diễn ra ngoài giờ làm việc.
- Đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính của khách hàng.
- Chủ trì các buổi đánh giá với khách hàng, trình bày và cập nhật kế hoạch tài chính.
- Giải thích phương pháp đầu tư của CAPTRUST cho khách hàng.
- Mang đến cho khách hàng trải nghiệm được cố vấn FARM đáng tin cậy.
Yêu cầu
- Có ít nhất sáu năm kinh nghiệm phù hợp trong ngành.
- Có chứng chỉ Chuyên viên hoạch định tài chính (CFP®).
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft Office.
- Có bằng đại học bốn năm về kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành tài chính hoặc kế toán.
- Có khả năng đánh giá, nghiên cứu, diễn giải và thảo luận dữ liệu về đầu tư, tài chính, kinh tế vĩ mô và từng loại chứng khoán.
- Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình tốt.
- Có khả năng giải thích thông tin cho đối tượng am hiểu sâu về tài chính.
- Có khả năng sắp xếp ưu tiên và xử lý nhiều việc cùng lúc tốt.
- Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành đúng hạn đồng thời.
- Có khả năng phân công công việc, theo dõi hiệu quả và đóng góp trong môi trường làm việc nhóm.
- Có khả năng xây dựng các mối quan hệ hiệu quả, hợp tác và tin cậy.
- Có khả năng truyền đạt thông tin phức tạp rõ ràng, chính xác, súc tích và tôn trọng trong văn bản lẫn lời nói.
- Thể hiện tính chính trực và khách quan.
Phúc lợi
- Thưởng công ty theo quyết định của công ty.
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực.
- Chương trình 401(k) do công ty tài trợ, có đóng góp đối ứng từ công ty.
- Tài khoản tiết kiệm y tế.
- Tài khoản chi tiêu linh hoạt.
- Các chương trình bảo hiểm bổ sung tự nguyện, tùy theo điều khoản của chương trình.
- Bảo hiểm nhân thọ do công ty chi trả.
- Bảo hiểm khuyết tật ngắn hạn do công ty chi trả.
- Bảo hiểm khuyết tật dài hạn do công ty chi trả.
- Nghỉ phép có lương (PTO) hoặc nghỉ ốm có lương (PSL).
- Phòng nghỉ được cung cấp đầy đủ đồ ăn, thức uống.
- Các sự kiện giao lưu dành cho nhân viên.
- Cơ hội phát triển cá nhân.
- Có thể có sự linh hoạt làm việc kết hợp tại văn phòng và từ xa.