CAPTRUST
CAPTRUST
1.001 – 5.000 Medarbejdere
JuraRådgivningSundhedsvæsen
CAPTRUST er et finansielt rådgivningsfirma, der hjælper privatpersoner med at planlægge vigtige økonomiske beslutninger, fra opsparing og investering til forberedelse på pensionen. Firmaets finansielle rådgivere giver vejledning, der er tilpasset kundernes situation og skiftende behov over tid. CAPTRUST lægger vægt på integritet og imødekommende service for at hjælpe kunderne med at træffe velinformerede valg gennem livets forskellige faser.

CAPTRUST finansiel planlægger (hybrid, Virginia)

Udarbejd finansielle planer, led kundemøder, og giv CAPTRUSTs kunder investeringsrådgivning. Opbyg tillidsfulde relationer, mens du støtter kundernes portefølje- og planlægningsbehov.

Beskrivelse

  • Udarbejde skræddersyede finansielle planer for kunder.
  • Afholde kundemøder om opfølgning.
  • Undersøge og løse kundernes økonomiske spørgsmål.
  • Besvare kundespørgsmål og yde hurtig service.
  • Identificere muligheder for at øge aktiver under forvaltning blandt eksisterende kunder.
  • Sikre henvisninger fra nuværende kunder.
  • Holde kalendere opdateret med aftaler, opgaver og interne møder.
  • Følge udviklingen i nyhederne, på markederne og i økonomien.
  • Opbygge relationer til indflydelsesrige personer og andre fagfolk.
  • Overholde gældende regulatoriske krav.
  • Oprette og opdatere filer, databaser, registre og anden dokumentation.
  • Bruge almindeligt kontorudstyr og nødvendig software.
  • Deltage i tildelte kundearrangementer, som kan finde sted uden for arbejdstiden.
  • Være kundernes primære kontaktperson.
  • Lede kundemøder samt præsentere og opdatere finansielle planer.
  • Forklare CAPTRUSTs investeringsstrategi for kunderne.
  • Give kunderne en betroet FARM-rådgiveroplevelse.

Krav

  • Mindst seks års relevant brancheerfaring.
  • Certificeringen Certified Financial Planner (CFP®).
  • Stærke færdigheder i Microsoft Office-programmerne.
  • Fireårig uddannelse inden for erhvervsøkonomi, helst med fokus på finans eller regnskab.
  • Evne til at vurdere, undersøge, fortolke og drøfte investeringsdata samt finansielle, makroøkonomiske og værdipapirspecifikke data.
  • Stærke mundtlige kommunikations- og præsentationsevner.
  • Evne til at forklare information til et økonomisk velinformeret publikum.
  • Stærke evner inden for prioritering og multitasking.
  • Evne til at håndtere mange tidsfølsomme opgaver på én gang.
  • Evne til at uddelegere arbejde, følge effektivt op og bidrage i et team.
  • Evne til at udvikle produktive, samarbejdsorienterede og tillidsfulde relationer.
  • Evne til at kommunikere kompleks information klart, præcist og kortfattet, både skriftligt og mundtligt, på en respektfuld måde.
  • Dokumenteret integritet og objektivitet.

Fordele

  • Skønsmæssig virksomhedsbonus.
  • Sundheds-, tand- og synsdækning.
  • Arbejdsgiverbetalt 401(k)-ordning med virksomhedsbaseret matchning.
  • Sundhedsopsparingskonti.
  • Fleksible udgiftskonti.
  • Frivillige tillægsordninger i henhold til ordningernes vilkår.
  • Livsforsikring betalt af virksomheden.
  • Kortvarig invaliditetsdækning betalt af virksomheden.
  • Langvarig invaliditetsdækning betalt af virksomheden.
  • Betalt frihed (PTO) eller betalt sygeorlov (PSL).
  • Fuldt udstyret pauserum.
  • Sociale arrangementer for medarbejdere.
  • Muligheder for personlig udvikling.
  • Mulighed for fleksibelt hybridarbejde.

Relaterede job

NVIDIA

Senioringeniør i fysisk CPU-design og DTCO

NVIDIA

Vær med til at forme teknologivalg til næste generation af CPU'er, og vurder deres betydning for effektforbrug, ydeevne og areal. Samarbejd med foundry-, IP- og hardwareteams om at udvikle tidlig teknologi til NVIDIAs AI-platforme.

Åbn