CAPTRUST 財務規劃師（混合辦公，維吉尼亞州）
為 CAPTRUST 客戶制定財務計畫、主持客戶檢視會議並提供投資指引。 建立信任關係，協助客戶滿足投資組合與規劃需求。
說明
- 為客戶制定量身打造的財務計畫。
- 主持客戶檢視會議。
- 調查並解決客戶的財務疑慮。
- 回答客戶問題並提供即時周到的服務。
- 發掘現有客戶資產管理規模的成長機會。
- 爭取現有客戶轉介新客戶。
- 即時更新行事曆中的預約、任務和內部會議。
- 掌握新聞、市場和經濟動態。
- 與具影響力的專業人士及其他從業者建立關係。
- 遵守適用的法規要求。
- 建立並更新檔案、資料庫、紀錄及其他文件。
- 使用一般辦公設備和所需軟體。
- 參加指定的客戶活動，活動可能安排在辦公時間以外。
- 擔任客戶的主要聯絡人。
- 主持客戶檢視會議，展示並更新財務計畫。
- 向客戶說明 CAPTRUST 的投資方法。
- 為客戶提供值得信賴的 FARM 顧問服務體驗。
職位要求
- 至少六年相關產業經驗。
- 具備認證理財規劃師（CFP®）資格。
- 熟練使用 Microsoft Office 應用程式。
- 具備四年制商學學位，主修金融或會計者尤佳。
- 能夠評估、研究、解讀並討論投資、金融、總體經濟及個別證券資料。
- 具備出色的口語溝通和簡報能力。
- 能夠向金融知識豐富的對象說明資訊。
- 具備出色的優先順序安排和多工處理能力。
- 能夠同時處理多項有時限要求的工作。
- 能夠分派工作、有效追蹤進度，並在團隊中有所貢獻。
- 能夠建立具成效、協作且互信的關係。
- 能以精簡且尊重的方式，清楚準確地以書面和口語傳達複雜資訊。
- 展現誠信與客觀性。
福利待遇
- 視情況發放的公司獎金。
- 醫療、牙科和視力保險。
- 雇主提供的 401(k) 計畫及公司配比提撥。
- 健康儲蓄帳戶。
- 彈性支出帳戶。
- 自願參加的補充保險計畫，須遵守計畫條款。
- 公司支付的人壽保險。
- 公司支付的短期失能保險。
- 公司支付的長期失能保險。
- 帶薪休假（PTO）或帶薪病假（PSL）。
- 備有充足物品的員工休息室。
- 員工社交活動。
- 個人發展機會。
- 可能提供混合辦公彈性安排。