Η CAPTRUST είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβουλών που βοηθά ιδιώτες να σχεδιάζουν σημαντικές οικονομικές αποφάσεις, από την αποταμίευση και τις επενδύσεις έως την προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση. Η ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων της παρέχει καθοδήγηση προσαρμοσμένη στις περιστάσεις των πελατών και στις ανάγκες τους που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ακεραιότητα και την προσεκτική εξυπηρέτηση, βοηθώντας τους πελάτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε κάθε στάδιο της ζωής.
Χρηματοοικονομικός σχεδιαστής στην CAPTRUST (υβριδική εργασία, Βιρτζίνια)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών σχεδίων, συντονισμός αξιολογήσεων πελατών και παροχή επενδυτικής καθοδήγησης σε πελάτες της CAPTRUST. Καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και υποστήριξη των αναγκών των πελατών για χαρτοφυλάκια και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.
Περιγραφή
- Κατάρτιση εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών σχεδίων για πελάτες.
- Διεξαγωγή συναντήσεων αξιολόγησης με πελάτες.
- Διερεύνηση και επίλυση χρηματοοικονομικών προβληματισμών των πελατών.
- Απάντηση σε ερωτήσεις πελατών και παροχή άμεσης εξυπηρέτησης.
- Εντοπισμός ευκαιριών αύξησης των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υφιστάμενων πελατών.
- Εξασφάλιση συστάσεων από υφιστάμενους πελάτες.
- Ενημέρωση ημερολογίων με ραντεβού, εργασίες και εσωτερικές συναντήσεις.
- Παρακολούθηση εξελίξεων στις ειδήσεις, στις αγορές και στην οικονομία.
- Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς επιρροής και άλλους επαγγελματίες.
- Τήρηση των ισχυουσών κανονιστικών απαιτήσεων.
- Δημιουργία και ενημέρωση αρχείων, βάσεων δεδομένων, καταχωρίσεων και άλλης τεκμηρίωσης.
- Χρήση συνήθους εξοπλισμού γραφείου και απαιτούμενου λογισμικού.
- Συμμετοχή σε ανατεθειμένες εκδηλώσεις πελατών, οι οποίες ενδέχεται να πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.
- Λειτουργία ως κύριο σημείο επικοινωνίας των πελατών.
- Συντονισμός αξιολογήσεων πελατών, παρουσίαση και ενημέρωση χρηματοοικονομικών σχεδίων.
- Επεξήγηση της επενδυτικής προσέγγισης της CAPTRUST στους πελάτες.
- Παροχή στους πελάτες αξιόπιστης εμπειρίας συμβούλου FARM.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον έξι χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο.
- Πιστοποίηση Certified Financial Planner (CFP®).
- Άριστη γνώση των εφαρμογών Microsoft Office.
- Τετραετές πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά ή στη λογιστική.
- Ικανότητα αξιολόγησης, έρευνας, ερμηνείας και συζήτησης δεδομένων για επενδύσεις, χρηματοοικονομικά, μακροοικονομία και συγκεκριμένους τίτλους.
- Ισχυρές προφορικές επικοινωνιακές και παρουσιαστικές δεξιότητες.
- Ικανότητα επεξήγησης πληροφοριών σε κοινό με υψηλή χρηματοοικονομική κατάρτιση.
- Ισχυρή ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και εκτέλεσης πολλών εργασιών παράλληλα.
- Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών εργασιών με αυστηρές προθεσμίες.
- Ικανότητα ανάθεσης εργασιών, αποτελεσματικής παρακολούθησης και συνεισφοράς σε ομαδικό περιβάλλον.
- Ικανότητα ανάπτυξης παραγωγικών, συνεργατικών σχέσεων εμπιστοσύνης.
- Ικανότητα σαφούς, ακριβούς, συνοπτικής και ευγενικής μετάδοσης σύνθετων πληροφοριών, γραπτά και προφορικά.
- Αποδεδειγμένη ακεραιότητα και αντικειμενικότητα.
Παροχές
- Διακριτικό εταιρικό μπόνους.
- Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κάλυψη οδοντιατρικής περίθαλψης και όρασης.
- Πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση εισφορών από την εταιρεία.
- Λογαριασμοί αποταμίευσης για δαπάνες υγείας.
- Ευέλικτοι λογαριασμοί δαπανών.
- Προαιρετικά συμπληρωματικά προγράμματα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
- Ασφάλιση ζωής με κόστος που καλύπτει η εταιρεία.
- Κάλυψη βραχυπρόθεσμης ανικανότητας με κόστος που καλύπτει η εταιρεία.
- Κάλυψη μακροπρόθεσμης ανικανότητας με κόστος που καλύπτει η εταιρεία.
- Άδεια μετ’ αποδοχών (PTO) ή αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών (PSL).
- Πλήρως εξοπλισμένος χώρος διαλείμματος.
- Κοινωνικές εκδηλώσεις εργαζομένων.
- Ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης.
- Ενδέχεται να παρέχεται ευελιξία υβριδικής εργασίας.