Wells Fargo is een multinationale financiële dienstverlener die actief is in het bankwezen en aanverwante financiële producten. Het aanbod aan functies omvat mogelijkheden voor starters, ervaren specialisten en leidinggevenden, met aandacht voor samenwerking, innovatie en een inclusieve werkcultuur. Het bedrijf benadrukt daarnaast ontwikkelingsprogramma’s die loopbaanontwikkeling binnen zijn brede personeelsbestand ondersteunen.
Parttime Client Associate, Wealth Management – Wells Fargo
Ondersteun klanten van Wells Fargo Wealth Management met accountdiensten en dagelijkse werkzaamheden. Werk samen met financieel adviseurs en bied nauwkeurige, conforme dienstverlening.
Beschrijving
- Beantwoord vragen van klanten, los problemen op en help zorgen voor een soepele dienstverlening.
- Ondersteun financieel adviseurs bij administratieve, operationele en klantgerichte taken.
- Verwerk reguliere transacties, beheer accounts en stel documentatie nauwkeurig op.
- Help nieuwe klanten onboarden door accounts te openen en te onderhouden.
- Zoek naar manieren om processen en de klantervaring te verbeteren.
- Werk samen met interne teams om klantbehoeften en verzoeken tijdig af te handelen.
- Blijf vertrouwd met de systemen, producten en diensten van het bedrijf.
- Volg toepasselijke regelgeving, beleidsregels en procedures.
Vereisten
- Minimaal één jaar ervaring in ondersteuning van brokerage- of klantdiensten, of gelijkwaardige ervaring opgedaan via werk, training, militaire dienst of opleiding.
- Inzicht in financiële dienstverlening en brokerageprocessen, waaronder accountbeheer, serviceverlening en compliance in een gereguleerde omgeving.
- Vermogen om uitstekende klantenservice te bieden en klantrelaties op te bouwen.
- Heldere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
- Vermogen om met verschillende teams samen te werken om klantbehoeften af te handelen.
- Goed beoordelingsvermogen en probleemoplossend vermogen.
- Zorgvuldige aandacht voor detail, nauwkeurigheid, kwaliteit en operationele normen.
- Ervaring met het opstellen van rapporten en analyses, ordenen van informatie, herkennen van trends en nauwkeurig beheren van gegevens.
- Sterke administratieve, organisatorische en taakbeheer vaardigheden.
- Vermogen om taken te prioriteren en concurrerende deadlines te beheren.
- Vermogen om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te nemen en taken consequent af te ronden.
- Succesvolle afronding van een FINRA-achtergrondcontrole vóór indiensttreding.
- Naleving van doorlopende FINRA-vereisten, waaronder periodieke screening en melding van gespecificeerde incidenten.
- Visumsponsoring is niet beschikbaar.
Voordelen
- Parttime dienstverband van 10 uur per week.
- Werkgever die gelijke kansen biedt.
- Ondersteuning bij aanpassingen is beschikbaar tijdens het sollicitatie- of interviewproces.
- Drugsvrije werkplek.