Wells Fargoは、銀行業務および関連する金融商品を幅広く展開する多国籍金融サービス企業です。採用では、キャリア初期の人材から経験豊富な専門職、リーダーまでを対象とし、協働、イノベーション、インクルーシブな職場文化を重視しています。また、幅広い従業員のキャリア形成を支援する育成プログラムも掲げています。
ウェルスマネジメント担当クライアントアソシエイト（パートタイム）— Wells Fargo
Wells Fargoのウェルスマネジメント顧客に、口座サービスと日常業務のサポートを提供します。 ファイナンシャルアドバイザーと連携し、正確でコンプライアンスに沿ったサービスを行います。
仕事内容
- 顧客からの質問に回答し、問題を解決して、円滑なサービス体験を支援します。
- ファイナンシャルアドバイザーの事務、業務運営、顧客サービスに関する業務を支援します。
- 定型的な取引を処理し、口座サービスを提供し、書類を正確に作成します。
- 口座の開設と維持を通じて、新規顧客の受け入れを支援します。
- 業務プロセスと顧客体験を改善する方法を検討します。
- 社内チームと連携し、顧客のニーズや依頼に迅速に対応します。
- 会社のシステム、商品、サービスについて理解を深めます。
- 適用される規制、方針、手順を遵守します。
応募要件
- 証券仲介業務または顧客サービス支援の経験が1年以上あること。あるいは、就業、研修、兵役、教育を通じて得た同等の経験があること。
- 金融サービスおよび証券仲介業務について理解していること。規制環境における口座管理、サービス、コンプライアンスを含みます。
- 優れた顧客サービスを提供し、顧客との関係を築く能力。
- 明確な文章および口頭でのコミュニケーション能力。
- 顧客のニーズに対応するため、複数のチームと連携できること。
- 適切な判断力と問題解決能力。
- 細部、正確性、品質、業務基準に注意を払えること。
- レポートや分析資料の作成、情報の整理、傾向の把握、データの正確な管理の経験。
- 優れた事務処理能力、組織力、タスク管理能力。
- タスクの優先順位を付け、複数の期限に対応できること。
- 自立して業務を管理し、責任を持って一貫して最後まで遂行できること。
- 採用前にFINRAのバックグラウンドチェックに合格すること。
- 定期的な審査や指定された事案の報告を含む、継続的なFINRA要件を遵守すること。
- ビザのスポンサーシップはありません。
福利厚生
- 週10時間勤務のパートタイム勤務形態。
- 機会均等雇用主。
- 応募または面接の過程で必要な配慮を受けられます。
- 薬物のない職場。