Wells Fargo ist ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das im Bankwesen und mit verwandten Finanzprodukten tätig ist. Das Spektrum der Beschäftigungsmöglichkeiten umfasst Stellen für Berufseinsteiger, erfahrene Fachkräfte und Führungskräfte. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Zusammenarbeit, Innovation und eine integrative Arbeitsplatzkultur. Zudem hebt Wells Fargo Entwicklungsprogramme hervor, die den beruflichen Aufstieg in seiner breit aufgestellten Belegschaft unterstützen sollen.
Teilzeit-Client Associate, Wealth Management – Wells Fargo
Betreuen Sie Wealth-Management-Kunden von Wells Fargo bei Kontoservices und täglichen Abläufen. Arbeiten Sie mit Finanzberatern zusammen und bieten Sie einen präzisen, regelkonformen Service.
Beschreibung
- Beantworten Sie Kundenfragen, lösen Sie Probleme und sorgen Sie für einen reibungslosen Service.
- Unterstützen Sie Finanzberater bei administrativen, operativen und kundenbezogenen Aufgaben.
- Bearbeiten Sie routinemäßige Transaktionen, betreuen Sie Konten und erstellen Sie sorgfältig Unterlagen.
- Unterstützen Sie die Aufnahme neuer Kunden durch die Eröffnung und Pflege von Konten.
- Suchen Sie nach Möglichkeiten, Abläufe und das Kundenerlebnis zu verbessern.
- Arbeiten Sie mit internen Teams zusammen, um Kundenanliegen und Anfragen zeitnah zu bearbeiten.
- Machen Sie sich mit den Systemen, Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens vertraut.
- Befolgen Sie geltende Vorschriften, Richtlinien und Verfahren.
Anforderungen
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Unterstützung von Brokerage- oder Kundendienstleistungen oder gleichwertige Erfahrung aus Beruf, Ausbildung, Militärdienst oder Studium.
- Verständnis von Finanzdienstleistungen und Brokerage-Abläufen, einschließlich Kontoverwaltung, Betreuung und Compliance in einem regulierten Umfeld.
- Fähigkeit, einen hochwertigen Kundenservice zu bieten und Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Klare schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, teamübergreifend zu arbeiten, um Kundenanliegen zu bearbeiten.
- Urteilsvermögen und Problemlösungsfähigkeit.
- Sorgfalt und Genauigkeit sowie Aufmerksamkeit für Qualität und operative Standards.
- Erfahrung mit der Erstellung von Berichten und Analysen, dem Ordnen von Informationen, dem Erkennen von Trends und der präzisen Datenverwaltung.
- Ausgeprägte administrative, organisatorische und Aufgabenmanagementfähigkeiten.
- Fähigkeit, Aufgaben zu priorisieren und konkurrierende Fristen zu bewältigen.
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und Aufgaben konsequent abzuschließen.
- Erfolgreicher Abschluss einer FINRA-Hintergrundüberprüfung vor der Einstellung.
- Einhaltung fortlaufender FINRA-Anforderungen, einschließlich regelmäßiger Überprüfungen und der Meldung festgelegter Vorfälle.
- Eine Unterstützung bei der Visumsbeantragung wird nicht angeboten.
Zusatzleistungen
- Teilzeitbeschäftigung mit 10 Stunden pro Woche.
- Arbeitgeber mit Chancengleichheit.
- Unterstützung bei erforderlichen Anpassungen während des Bewerbungs- oder Vorstellungsgesprächsverfahrens ist verfügbar.
- Drogenfreier Arbeitsplatz.