Ascensus는 퇴직연금, 교육, 보험 및 금융 서비스 분야에서 관리 및 기록 보관 서비스를 제공합니다. 개인과 조직이 재정적으로 안정적인 은퇴 목표를 달성하고 양질의 교육을 받을 수 있도록 지원하며, 서비스 제공, 운영의 우수성 및 높은 기준에 중점을 둔 팀을 운영합니다. Ascensus는 정직성, 품질, 다양성, 포용성 및 기회 균등을 직장 문화의 중요한 요소로 강조하며, 다양한 전문 직무 분야에서 인재를 채용합니다.
FuturePlan 온보딩 컨설턴트
FuturePlan 고객과 자문 담당자를 위한 퇴직연금 플랜 도입을 관리합니다. 플랜 전환, 문서, 교육, 품질 검토 및 지속 서비스 팀으로의 인계를 조율합니다.
설명
- 신규 판매된 퇴직연금 플랜의 온보딩을 담당하며, 신규 설정 및 인수 플랜을 포함합니다.
- 고객 및 자문 담당자와 기대 사항을 조율하고 도입 일정을 준수합니다.
- 플랜 전환과 계정 이전을 검토해 품질과 정확성을 확인합니다.
- 부서의 품질 및 적시성 목표를 달성하도록 담당 건을 관리합니다.
- 고객, 자문 담당자 및 내부 팀에 각자의 역할과 도입 진행 상황을 설명합니다.
- 도입 및 온보딩 문서의 검토와 작성을 조율합니다.
- 온보딩 활동과 진행 상황을 워크플로 시스템 및 상태 보고서에 기록하고 관리합니다.
- 고객이 수행할 업무를 안내하고 문제 해결을 지원합니다.
- 내부 팀의 업무를 추적해 예정된 기한까지 완료되도록 합니다.
- 고객의 우려 사항, 온보딩 지연, 잠재적인 서비스 또는 재무 위험을 상위에 보고합니다.
- 새로운 서비스나 개선된 서비스를 개발하는 솔루션 팀에 기여합니다.
- 고객과 재무 자문 담당자에게 지속적인 관리 서비스를 설명합니다.
- 완료된 온보딩 건을 서비스 컨설턴트에게 인계하고 미해결 사항을 전달합니다.
- FuturePlan 및 고객의 기밀 정보를 보호합니다.
- 그 밖에 배정된 업무와 프로젝트를 수행합니다.
지원 자격
- 회계, 경영학, 수학 관련 학사 학위 또는 이에 상응하는 업무 경력.
- Excel과 Word를 포함한 Microsoft Office 애플리케이션 활용 능력.
- 우대 사항: 금융 서비스 또는 퇴직연금 서비스 분야 경력 1~3년.
- 우대 사항: Relius, ASC, FT William 또는 유사한 관리 기록 시스템 사용 경력 2년 이상.
- ERISA, DOL 및 IRS 규정과 플랜 문서에 대한 기본 지식.
- 전문적인 태도와 함께 뛰어난 발표, 전화 응대, 고객 서비스 및 시간 관리 능력.
- 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력.
- 컴퓨터 활용 능력, 기록 관리 및 신탁 시스템 지식, 플랜 대사 경험.
- 뛰어난 분석력, 세부 사항에 대한 주의력, 정확성 및 문제 해결 능력.
- 팀과 협력하여 일할 수 있는 능력.
- 변화에 생산적으로 적응하고 배정된 기타 필수 업무를 수행할 수 있는 능력.
- 압박 속에서도 여러 우선순위와 마감 기한을 관리할 수 있는 능력.
- 재무상 책임이나 고객 관계에 영향을 줄 수 있는 문제를 다룰 때 건전한 판단을 내리는 능력.
- 뛰어난 진행, 협상 및 갈등 해결 능력.
- 조직 내 적절한 단계로 문제를 상향 보고할 수 있는 능력.
- 업무상 필요한 경우 추가 근무가 가능한 능력.
복리후생
- 정규직 고용.
- Ascensus 교육 세션 및 지속적인 자기 주도 학습.
