Ascensusは、退職、教育、保険、金融サービスの各分野で、管理業務および記録管理サービスを提供しています。個人や組織が経済的に安定した退職後の生活を実現し、質の高い教育を受けられるよう支援しており、チームはサービス提供、業務の卓越性、高い基準を重視しています。Ascensusは、誠実さ、品質、多様性、インクルージョン、機会均等を職場文化の一環として掲げ、幅広い専門職種で人材を採用しています。
FuturePlan 導入コンサルタント
FuturePlan の顧客およびアドバイザー向けに、退職年金プランの導入を管理します。プランの移行、書類、研修、品質確認、継続サービスチームへの引き継ぎを調整します。
仕事内容
- 新規受注した退職年金プランの導入を担当します。新規設立や引き継ぎ案件も含みます。
- 顧客やアドバイザーと期待事項を確認し、導入を予定どおり進めます。
- プランの移行や口座の切り替えを確認し、品質と正確性を確保します。
- 担当案件を管理し、部門の品質目標と納期目標を達成します。
- 顧客、アドバイザー、社内チームに各自の役割と導入の進捗を説明します。
- 導入関連書類の確認と完成を調整します。
- ワークフローシステムと状況報告を管理し、導入作業と進捗を記録します。
- 顧客が行う作業について案内し、問題解決を支援します。
- 社内チームのタスクを追跡し、予定された期限までの完了を確認します。
- 顧客からの懸念、導入の遅延、サービス上または財務上の潜在的リスクをエスカレーションします。
- 新サービスやサービス改善を開発するソリューションチームに貢献します。
- 顧客やファイナンシャルアドバイザーに継続的な管理サービスを説明します。
- 導入が完了した案件をサービスコンサルタントに引き継ぎ、未解決事項を伝えます。
- FuturePlan および顧客の機密情報を保護します。
- その他、割り当てられた業務やプロジェクトを遂行します。
応募要件
- 会計、経営管理、数学の学士号、または同等の実務経験。
- Excel、Word を含む Microsoft Office アプリケーションの操作スキル。
- 歓迎条件：金融サービスまたは退職年金サービスの実務経験 1～3 年。
- 歓迎条件：Relius、ASC、FT William、または同様の管理記録システムの使用経験が 2 年以上。
- ERISA、DOL、IRS の規則およびプラン文書に関する基礎知識。
- 優れたプレゼンテーション、電話対応、顧客サービス、時間管理のスキルと、プロ意識。
- 優れた文章力と口頭でのコミュニケーション能力。
- コンピューター操作に習熟し、記録管理システムおよび信託システムの知識と、プラン照合の経験があること。
- 優れた分析力、細部への注意力、正確性、問題解決能力。
- チームで協力して業務を進められること。
- 変化に柔軟に対応し、割り当てられたその他の必須業務を遂行できること。
- プレッシャーの下で複数の優先事項と期限を管理できること。
- 財務上の責任や顧客関係への影響につながる可能性のある問題を扱う際に、適切な判断ができること。
- 優れたファシリテーション、交渉、紛争解決のスキル。
- 組織内の適切なレベルに問題をエスカレーションできること。
- 業務上必要な場合に追加勤務ができること。
福利厚生
- フルタイム雇用。
- Ascensus の研修セッションおよび継続的な自主学習。
