Ascensus надає адміністративні послуги та послуги з ведення обліку у сферах пенсійного забезпечення, освіти, страхування й фінансових послуг. Компанія допомагає приватним особам і організаціям створювати фінансово надійні умови для виходу на пенсію та здобувати якісну освіту, приділяючи особливу увагу обслуговуванню, операційній ефективності й високим стандартам. Ascensus розвиває корпоративну культуру на засадах доброчесності, якості, різноманіття, інклюзивності та рівних можливостей, а також наймає фахівців у широкому спектрі професійних напрямів.
Консультант із підключення клієнтів, FuturePlan
Організовуйте підключення клієнтів і консультантів до FuturePlan — національного адміністратора пенсійних планів Ascensus. Координуйте перехід планів, документацію, навчання, перевірки якості та передавання справ командам супроводу.
Опис
- Координувати підключення нових пенсійних планів, зокрема запуск нових планів і передавання їх на обслуговування.
- Узгоджувати очікування клієнтів і консультантів та дотримуватися графіків упровадження.
- Перевіряти переходи планів і рахунків на якість і точність.
- Керувати портфелем справ, дотримуючись цілей відділу щодо якості та своєчасності.
- Пояснювати клієнтам, консультантам і внутрішнім командам їхні ролі та перебіг упровадження.
- Координувати перевірку й оформлення документів для впровадження та підключення.
- Вести системи робочих процесів і звіти про статус, що відображають активність і перебіг підключення.
- Навчати клієнтів виконувати їхні завдання та допомагати розв’язувати проблеми.
- Відстежувати завдання внутрішніх команд, щоб їх виконували до запланованих строків.
- Передавати на розгляд занепокоєння клієнтів, затримки підключення та потенційні ризики для обслуговування чи фінансів.
- Долучатися до команд із розробки нових або вдосконалених послуг.
- Пояснювати клієнтам і фінансовим консультантам послуги з подальшого адміністрування.
- Передавати завершені справи з підключення консультантам з обслуговування, зазначаючи невирішені питання.
- Захищати конфіденційну інформацію FuturePlan і клієнтів.
- Виконувати інші доручені завдання та проєкти.
Вимоги
- Ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку, бізнес-адміністрування, математики або відповідний досвід роботи.
- Впевнене володіння програмами Microsoft Office, зокрема Excel і Word.
- Бажано: 1–3 роки досвіду у сфері фінансових або пенсійних послуг.
- Бажано: щонайменше два роки досвіду роботи з Relius, ASC, FT William або подібною системою обліку й адміністрування планів.
- Базові знання ERISA, нормативних вимог DOL та IRS, а також документів планів.
- Розвинені навички презентації, телефонного спілкування, обслуговування клієнтів і керування часом; професійний підхід до роботи.
- Відмінні навички усного та письмового спілкування.
- Комп’ютерна грамотність, досвід роботи із системами обліку та довірчого управління, а також звіряння даних планів.
- Розвинене аналітичне мислення, уважність до деталей, точність і навички розв’язання проблем.
- Здатність ефективно працювати в команді.
- Здатність продуктивно адаптуватися до змін і виконувати інші основні обов’язки за потреби.
- Здатність керувати кількома пріоритетами й дотримуватися строків під тиском.
- Зважене судження під час розгляду питань, які можуть спричинити фінансові ризики або зашкодити відносинам із клієнтами.
- Розвинені навички фасилітації, ведення переговорів і врегулювання конфліктів.
- Здатність передавати питання на розгляд відповідним рівням організації.
- Готовність за потреби працювати додаткові години для задоволення потреб бізнесу.
Переваги
- Повна зайнятість.
- Навчальні заняття Ascensus і постійне самостійне навчання.