Ascensus fornisce servizi amministrativi e di gestione dei dati nei settori della previdenza, dell’istruzione, delle assicurazioni e dei servizi finanziari. Le sue attività supportano persone e organizzazioni che perseguono una pensione finanziariamente sicura e un’istruzione di qualità, con team concentrati sull’erogazione dei servizi, sull’eccellenza operativa e su standard elevati. Ascensus promuove l’integrità, la qualità, la diversità, l’inclusione e le pari opportunità come parte della propria cultura aziendale e assume personale per un’ampia gamma di ruoli professionali.
Consulente per l’avvio dei servizi, FuturePlan
Gestisce le implementazioni per clienti e consulenti di FuturePlan, l’amministratore nazionale dei piani pensionistici di Ascensus. Coordina conversioni dei piani, documentazione, formazione, controlli di qualità e passaggi ai team che si occupano del servizio continuativo.
Descrizione
- Supervisiona l’avvio dei piani pensionistici appena venduti, comprese le nuove attivazioni e le acquisizioni di piani esistenti.
- Definisce le aspettative con clienti e consulenti e mantiene le implementazioni nei tempi previsti.
- Esamina le conversioni dei piani e i trasferimenti dei conti per verificarne qualità e accuratezza.
- Gestisce il carico di pratiche per raggiungere gli obiettivi del dipartimento in termini di qualità e tempestività.
- Spiega ruoli e progressi dell’implementazione a clienti, consulenti e team interni.
- Coordina la revisione e il completamento dei documenti di implementazione e avvio.
- Aggiorna i sistemi di gestione dei flussi di lavoro e i rapporti di stato con le attività e i progressi dell’avvio.
- Forma i clienti sulle loro attività e li aiuta a risolvere i problemi.
- Tiene traccia delle attività dei team interni per assicurarsi che siano completate entro le scadenze previste.
- Segnala le preoccupazioni dei clienti, i ritardi nell’avvio e i potenziali rischi relativi al servizio o finanziari.
- Collabora con i team dedicati alle soluzioni che sviluppano servizi nuovi o migliorati.
- Spiega i servizi amministrativi continuativi a clienti e consulenti finanziari.
- Trasferisce le pratiche di avvio completate ai consulenti del servizio, indicando eventuali questioni aperte.
- Tutela le informazioni riservate di FuturePlan e dei clienti.
- Svolge altri compiti e progetti assegnati.
Requisiti
- Laurea in contabilità, amministrazione aziendale o matematica, oppure esperienza lavorativa equivalente.
- Padronanza delle applicazioni Microsoft Office, tra cui Excel e Word.
- Preferibile: da uno a tre anni di esperienza nei servizi finanziari o pensionistici.
- Preferibile: almeno due anni di esperienza con Relius, ASC, FT William o un sistema simile di amministrazione e tenuta dei registri.
- Conoscenza di base di ERISA, delle normative DOL e IRS e della documentazione dei piani.
- Ottime capacità di presentazione, gestione delle telefonate, servizio clienti e gestione del tempo, con un approccio professionale.
- Ottime capacità di comunicazione scritta e orale.
- Conoscenza informatica dei sistemi di tenuta dei registri e fiduciari, oltre a esperienza nelle riconciliazioni dei piani.
- Solide capacità analitiche e di risoluzione dei problemi, attenzione ai dettagli e precisione.
- Capacità di collaborare in gruppo.
- Capacità di adattarsi ai cambiamenti in modo produttivo e di svolgere altri compiti essenziali assegnati.
- Capacità di gestire più priorità e scadenze sotto pressione.
- Buon giudizio nella gestione di questioni che potrebbero comportare responsabilità finanziarie o compromettere i rapporti con i clienti.
- Ottime capacità di facilitazione, negoziazione e risoluzione dei conflitti.
- Capacità di sottoporre i problemi ai livelli appropriati dell’organizzazione.
- Disponibilità a lavorare ore aggiuntive quando necessario per esigenze aziendali.
Benefit
- Impiego a tempo pieno.
- Sessioni di formazione Ascensus e studio autonomo continuativo.