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Ascensus
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5.001 – 10.000 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumBeratungFinanzenVersicherungen
Ascensus bietet Verwaltungs- und Registerführungsdienstleistungen in den Bereichen Altersvorsorge, Bildung, Versicherungen und Finanzdienstleistungen an. Die Arbeit des Unternehmens unterstützt Einzelpersonen und Organisationen dabei, eine finanziell abgesicherte Altersvorsorge und eine hochwertige Bildung zu verwirklichen. Die Teams konzentrieren sich auf eine zuverlässige Leistungserbringung, operative Exzellenz und hohe Standards. Ascensus legt im Rahmen seiner Arbeitsplatzkultur Wert auf Integrität, Qualität, Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit und stellt Fachkräfte für ein breites Spektrum beruflicher Funktionen ein.
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Stellen im Unternehmen

Onboarding-Berater:in, FuturePlan

Koordiniere Implementierungen für Kund:innen und Berater:innen bei FuturePlan, dem nationalen Altersvorsorgeplanverwalter von Ascensus. Steuere Planumstellungen, Dokumentation, Schulungen, Qualitätsprüfungen und Übergaben an die laufenden Serviceteams.

USVereinigte StaatenNYNew YorkRemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischConsultant
React

Beschreibung

  • Übernimm das Onboarding neu verkaufter Altersvorsorgepläne, einschließlich Neugründungen und Übernahmen.
  • Stimme Erwartungen mit Kund:innen und Berater:innen ab und halte Implementierungen im Zeitplan.
  • Prüfe Planumstellungen und Kontenübertragungen auf Qualität und Genauigkeit.
  • Verwalte Fallbestände, um die Qualitäts- und Terminvorgaben der Abteilung zu erfüllen.
  • Erläutere Kund:innen, Berater:innen und internen Teams ihre Rollen sowie den Implementierungsfortschritt.
  • Koordiniere die Prüfung und Fertigstellung von Implementierungs- und Onboarding-Dokumenten.
  • Pflege Workflow-Systeme und Statusberichte zu Onboarding-Aktivitäten und Fortschritt.
  • Schule Kund:innen zu ihren Aufgaben und unterstütze sie bei der Lösung von Problemen.
  • Verfolge Aufgaben interner Teams, damit diese bis zu den geplanten Terminen abgeschlossen werden.
  • Eskaliere Anliegen von Kund:innen, Verzögerungen beim Onboarding sowie mögliche Service- oder finanzielle Risiken.
  • Arbeite in Lösungsteams an der Entwicklung neuer oder verbesserter Services mit.
  • Erläutere Kund:innen und Finanzberater:innen die laufenden Verwaltungsleistungen.
  • Übergib abgeschlossene Onboarding-Fälle an Serviceberater:innen und vermerke offene Punkte.
  • Schütze vertrauliche Informationen von FuturePlan und Kund:innen.
  • Übernimm weitere zugewiesene Aufgaben und Projekte.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Mathematik oder gleichwertige Berufserfahrung.
  • Sicherer Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen, einschließlich Excel und Word.
  • Wünschenswert: 1–3 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Altersvorsorgebereich.
  • Wünschenswert: mindestens zwei Jahre Erfahrung mit Relius, ASC, FT William oder einem ähnlichen System zur Bestandsführung und Verwaltung.
  • Grundkenntnisse zu ERISA sowie Vorschriften des DOL und IRS und zu Planunterlagen.
  • Ausgeprägte Präsentations-, Telefon-, Kundenservice- und Zeitmanagementfähigkeiten sowie ein professionelles Auftreten.
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
  • Gute Computerkenntnisse in Bestandsführungs- und Treuhandsystemen sowie Erfahrung mit Planabstimmungen.
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Sorgfalt, Genauigkeit und Problemlösungskompetenz.
  • Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit im Team.
  • Fähigkeit, sich produktiv auf Veränderungen einzustellen und weitere wesentliche Aufgaben zu übernehmen.
  • Fähigkeit, mehrere Prioritäten und Fristen auch unter Druck zu steuern.
  • Urteilsvermögen beim Umgang mit Angelegenheiten, die finanzielle Risiken oder Risiken für Kundenbeziehungen verursachen könnten.
  • Ausgeprägte Fähigkeiten in Moderation, Verhandlung und Konfliktlösung.
  • Fähigkeit, Angelegenheiten an die zuständigen Ebenen der Organisation weiterzuleiten.
  • Bereitschaft, bei Bedarf zusätzliche Arbeitsstunden zu leisten, um geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.

Zusatzleistungen

  • Vollzeitbeschäftigung.
  • Schulungen bei Ascensus und kontinuierliches Selbststudium.

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