Ascensus предоставя административни услуги и услуги по поддържане на регистри в секторите на пенсионното осигуряване, образованието, застраховането и финансовите услуги. Дейността му подпомага хора и организации, които се стремят към финансово сигурно пенсиониране и качествено образование, а екипите му са насочени към предоставяне на услуги, оперативно съвършенство и високи стандарти. Ascensus поставя акцент върху почтеността, качеството, многообразието, приобщаването и равните възможности като част от своята работна култура и наема служители в широк спектър от професионални направления.
Консултант по въвеждане на клиенти, FuturePlan
Управлява внедряването за клиенти и консултанти във FuturePlan, националния администратор на пенсионни планове на Ascensus. Координира преобразуването на планове, документацията, обученията, проверките на качеството и предаването на екипите за текущо обслужване.
Описание
- Отговаря за въвеждането на новопродадени пенсионни планове, включително нови планове и поемане на съществуващи планове.
- Уточнява очакванията с клиентите и консултантите и следи внедряването да се извършва по график.
- Проверява преобразуването на планове и прехвърлянето на сметки за качество и точност.
- Управлява възложените случаи, за да се постигат целите на отдела за качество и навременност.
- Обяснява ролите и напредъка по внедряването на клиентите, консултантите и вътрешните екипи.
- Координира прегледа и попълването на документите за внедряване и въвеждане.
- Поддържа системите за работни потоци и отчетите за статуса на дейностите и напредъка по въвеждането.
- Обучава клиентите за техните задачи и помага при разрешаването на проблеми.
- Следи задачите на вътрешните екипи, за да бъдат изпълнени в планираните срокове.
- Ескалира притеснения на клиенти, забавяния при въвеждането и потенциални рискове за услугите или финансите.
- Допринася за работата на екипите за решения, които разработват нови или подобрени услуги.
- Обяснява текущите административни услуги на клиентите и финансовите консултанти.
- Предава приключените случаи по въвеждането на консултантите по услуги и отбелязва всички нерешени въпроси.
- Защитава поверителната информация на FuturePlan и клиентите.
- Изпълнява други възложени задачи и проекти.
Изисквания
- Бакалавърска степен по счетоводство, бизнес администрация или математика или равностоен професионален опит.
- Умения за работа с приложенията на Microsoft Office, включително Excel и Word.
- Предимство е 1–3 години опит във финансовите услуги или пенсионното обслужване.
- Предимство са поне две години опит със система Relius, ASC, FT William или подобна система за администриране и водене на записи.
- Основни познания за разпоредбите на ERISA, DOL и IRS и документацията на планове.
- Добри умения за презентации, телефонна комуникация, обслужване на клиенти и управление на времето, както и професионален подход.
- Добри умения за писмена и устна комуникация.
- Компютърна грамотност при работа със системи за водене на записи и доверително управление, както и опит със съгласуване на планове.
- Добри аналитични умения, внимание към детайлите и точността и умения за решаване на проблеми.
- Умение за съвместна работа в екип.
- Умение за продуктивно адаптиране към промени и изпълнение на други основни задължения според възложеното.
- Умение за управление на множество приоритети и срокове под напрежение.
- Добра преценка при разглеждане на въпроси, които могат да доведат до финансови задължения или да застрашат отношенията с клиенти.
- Добри умения за фасилитиране, преговори и разрешаване на конфликти.
- Умение за ескалиране на проблеми до подходящите нива в организацията.
- Готовност за допълнително работно време при необходимост за нуждите на бизнеса.
Придобивки
- Заетост на пълен работен ден.
- Обучения от Ascensus и продължаващо самостоятелно обучение.