تقدم Ascensus خدمات الإدارة وحفظ السجلات في قطاعات التقاعد والتعليم والتأمين والخدمات المالية. وتدعم أعمالها الأفراد والمؤسسات الساعين إلى تحقيق تقاعد آمن ماليًا وتعليم جيد، من خلال فرق تركز على تقديم الخدمات والتميز التشغيلي والالتزام بأعلى المعايير. وتؤكد Ascensus على النزاهة والجودة والتنوع والشمول وتكافؤ الفرص باعتبارها جزءًا من ثقافة بيئة العمل لديها، كما توظف في مجموعة واسعة من المجالات المهنية.
استشاري تهيئة العملاء، فيوتشر بلان
إدارة عمليات تنفيذ خطط العملاء والمستشارين لدى فيوتشر بلان، مسؤول إدارة خطط التقاعد الوطني التابع لشركة أسينشوس. تنسيق تحويل الخطط والوثائق والتدريب ومراجعات الجودة وتسليم الحالات إلى فرق الخدمة المستمرة.
الوصف
- الإشراف على تهيئة خطط التقاعد المبيعة حديثًا، بما في ذلك الخطط الناشئة وعمليات الاستحواذ.
- تحديد التوقعات مع العملاء والمستشارين، والحفاظ على سير عمليات التنفيذ وفق الجدول الزمني.
- مراجعة تحويلات الخطط وانتقالات الحسابات لضمان الجودة والدقة.
- إدارة ملفات الحالات لتحقيق أهداف القسم المتعلقة بالجودة والالتزام بالمواعيد.
- شرح الأدوار وتقدم التنفيذ للعملاء والمستشارين والفرق الداخلية.
- تنسيق مراجعة وثائق التنفيذ والتهيئة واستكمالها.
- صيانة أنظمة سير العمل وتقارير الحالة التي تعرض أنشطة التهيئة والتقدم المحرز.
- تدريب العملاء على المهام المطلوبة منهم والمساعدة في حل المشكلات.
- متابعة مهام الفرق الداخلية لضمان إنجازها بحلول المواعيد المحددة.
- تصعيد مخاوف العملاء وتأخيرات التهيئة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالخدمة أو الجوانب المالية.
- المساهمة في فرق الحلول التي تطور خدمات جديدة أو محسنة.
- شرح الخدمات الإدارية المستمرة للعملاء والمستشارين الماليين.
- نقل ملفات التهيئة المكتملة إلى استشاريي الخدمة مع تدوين أي مسائل عالقة.
- حماية المعلومات السرية الخاصة بفيوتشر بلان والعملاء.
- إنجاز المهام والمشروعات الأخرى المسندة.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الرياضيات، أو خبرة عملية معادلة.
- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، بما فيها إكسل ووورد.
- يفضل توفر خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في الخدمات المالية أو خدمات التقاعد.
- يفضل توفر خبرة لا تقل عن سنتين في استخدام Relius أو ASC أو FT William أو نظام مشابه لحفظ سجلات الإدارة.
- معرفة أساسية بقانون ERISA ولوائح وزارة العمل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية ووثائق الخطط.
- مهارات قوية في العرض والتواصل الهاتفي وخدمة العملاء وإدارة الوقت، مع اتباع نهج مهني.
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي.
- إجادة استخدام الحاسوب وأنظمة حفظ السجلات والائتمان، إلى جانب الخبرة في تسويات الخطط.
- مهارات قوية في التحليل والانتباه للتفاصيل والدقة وحل المشكلات.
- القدرة على التعاون بفاعلية ضمن فريق.
- القدرة على التكيف مع التغيير والتعامل بإنتاجية مع المهام الأساسية الأخرى حسب التكليف.
- القدرة على إدارة أولويات ومواعيد نهائية متعددة تحت الضغط.
- حسن التقدير عند التعامل مع مسائل قد تنشأ عنها مسؤوليات مالية أو مخاطر على علاقات العملاء.
- مهارات قوية في التيسير والتفاوض وحل النزاعات.
- القدرة على تصعيد المسائل إلى المستويات المناسبة داخل المؤسسة.
- القدرة على العمل لساعات إضافية عند الحاجة لتلبية احتياجات العمل.
المزايا
- وظيفة بدوام كامل.
- جلسات تدريبية من أسينشوس وإمكانية مواصلة التعلم الذاتي.