Ascensus 在退休、教育、保险和金融服务领域提供行政管理与记录保管服务。其业务支持个人和组织实现财务稳健的退休目标并获得优质教育，团队专注于服务交付、运营卓越和高标准。Ascensus 将诚信、质量、多元化、包容和机会平等融入其职场文化，并招聘涵盖广泛专业职能的人才。
FuturePlan 入职实施顾问
负责为 FuturePlan 的客户和顾问实施退休计划。协调计划转换、文件、培训、质量审核及向持续服务团队的交接。
描述
- 负责新签退休计划的入职实施，包括新设计划和接管计划。
- 与客户和顾问明确预期，并确保实施按计划推进。
- 审核计划转换和账户过渡，确保质量和准确性。
- 管理案件量，以达到部门的质量和时效目标。
- 向客户、顾问和内部团队说明各方职责及实施进度。
- 协调审核并完成实施和入职文件。
- 维护工作流系统和状态报告，记录入职活动及进展。
- 指导客户完成其任务，并协助解决问题。
- 跟踪内部团队的任务，确保按计划截止日期完成。
- 上报客户顾虑、入职延误以及潜在的服务或财务风险。
- 参与制定新服务或改进服务的解决方案团队。
- 向客户和财务顾问说明持续行政服务。
- 将已完成的入职案件移交给服务顾问，并注明尚未解决的问题。
- 保护 FuturePlan 和客户的机密信息。
- 完成其他分配的任务和项目。
任职要求
- 会计、工商管理、数学相关专业学士学位，或同等工作经验。
- 熟练使用 Microsoft Office 应用程序，包括 Excel 和 Word。
- 优先条件：具有 1 至 3 年金融服务或退休服务经验。
- 优先条件：至少两年使用 Relius、ASC、FT William 或类似管理记录系统的经验。
- 具备 ERISA、DOL 和 IRS 相关法规及计划文件的基础知识。
- 具备出色的演示、电话沟通、客户服务和时间管理能力，并保持专业态度。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 熟悉计算机操作及记录管理和信托系统，并具备计划对账经验。
- 具备出色的分析、细节把控、准确性和问题解决能力。
- 能够在团队中协作。
- 能够积极适应变化，并承担分配的其他必要职责。
- 能够在压力下管理多项优先任务和截止期限。
- 处理可能导致财务责任或损害客户关系的问题时，能够作出审慎判断。
- 具备出色的协调、谈判和冲突解决能力。
- 能够将问题上报至组织内适当层级。
- 业务需要时能够延长工作时间。
福利待遇
- 全职工作。
- 参加 Ascensus 培训课程并持续自主学习。