Ascensus 在退休、教育、保險與金融服務領域提供行政管理與紀錄保存服務。其業務支援個人與組織實現財務穩健的退休目標並獲得優質教育，團隊專注於服務交付、卓越營運與高標準。Ascensus 將誠信、品質、多元化、包容與機會平等融入職場文化，並招募涵蓋廣泛專業職能的人才。
FuturePlan 到職導入顧問
負責為 FuturePlan 的客戶與顧問導入退休計畫。協調計畫轉換、文件、訓練、品質審查，以及移交給後續服務團隊。
說明
- 負責新簽退休計畫的到職導入，包括新設計畫及接管計畫。
- 與客戶和顧問確認預期，並確保導入按時程進行。
- 審查計畫轉換和帳戶移轉，確保品質與正確性。
- 管理案件量，以達成部門的品質和時效目標。
- 向客戶、顧問及內部團隊說明各方職責和導入進度。
- 協調審查並完成導入和到職文件。
- 維護工作流程系統和狀態報告，記錄到職導入活動及進度。
- 訓練客戶完成其任務，並協助解決問題。
- 追蹤內部團隊的任務，確保在預定期限內完成。
- 呈報客戶疑慮、到職導入延誤，以及潛在的服務或財務風險。
- 參與解決方案團隊，協助開發新服務或改良服務。
- 向客戶和財務顧問說明持續提供的行政服務。
- 將已完成的到職導入案件移交給服務顧問，並註明尚未解決的問題。
- 保護 FuturePlan 和客戶的機密資訊。
- 完成其他指派的任務和專案。
職位要求
- 會計、企業管理、數學相關科系學士學位，或同等工作經驗。
- 熟悉 Microsoft Office 應用程式，包括 Excel 和 Word。
- 優先條件：具備 1 至 3 年金融服務或退休服務經驗。
- 優先條件：至少兩年使用 Relius、ASC、FT William 或類似管理記錄系統的經驗。
- 具備 ERISA、DOL 和 IRS 相關法規及計畫文件的基本知識。
- 具備優良的簡報、電話溝通、客戶服務和時間管理能力，並展現專業態度。
- 具備優良的書面和口頭溝通能力。
- 熟悉電腦操作、記錄管理和信託系統，並具備計畫核對經驗。
- 具備優良的分析、細節掌握、準確性及問題解決能力。
- 能夠在團隊中協作。
- 能積極適應變化，並承擔指派的其他必要職責。
- 能在壓力下管理多項優先工作和期限。
- 處理可能造成財務責任或損害客戶關係的問題時，能作出妥善判斷。
- 具備優良的引導、談判和衝突解決能力。
- 能將問題呈報給組織內適當層級。
- 業務需要時能配合延長工時。
福利待遇
- 全職工作。
- 參加 Ascensus 培訓課程並持續自主進修。
