LogoFresh Jobs Ahead
Ascensus
Ascensus
5 001 – 10 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFinansFörsäkringarKonsultverksamhet
Ascensus erbjuder administrativa tjänster och registerföring inom pensions-, utbildnings-, försäkrings- och finanstjänstesektorerna. Företagets arbete stödjer privatpersoner och organisationer som strävar efter ekonomiskt trygg pension och utbildning av hög kvalitet, med team som fokuserar på service, operativ excellens och höga standarder. Ascensus betonar integritet, kvalitet, mångfald, inkludering och lika möjligheter som en del av sin arbetsplatskultur och rekryterar inom ett brett spektrum av yrkesområden.
LinkedIn
Jobb på företaget

Onboardingkonsult, FuturePlan

Ansvara för implementeringar för kunder och rådgivare hos FuturePlan, Ascensus nationella administratör av pensionsplaner. Samordna planöverföringar, dokumentation, utbildning, kvalitetsgranskningar och överlämningar till löpande serviceteam.

USUSANYNew YorkDistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaKonsult
React

Beskrivning

  • Övervaka introduktionen av nysålda pensionsplaner, inklusive nyetableringar och övertaganden.
  • Stäm av förväntningar med kunder och rådgivare och se till att implementeringarna följer tidsplanen.
  • Granska planöverföringar och kontoövergångar med avseende på kvalitet och korrekthet.
  • Hantera ärendemängden för att nå avdelningens mål för kvalitet och punktlighet.
  • Förklara roller och implementeringsförlopp för kunder, rådgivare och interna team.
  • Samordna granskning och färdigställande av implementerings- och introduktionsdokument.
  • Hålla arbetsflödessystem och statusrapporter uppdaterade med introduktionsaktiviteter och framsteg.
  • Utbilda kunder i deras uppgifter och hjälpa till att lösa problem.
  • Följa upp interna teams uppgifter för att säkerställa att de slutförs senast planerade datum.
  • Eskalera kundärenden, förseningar i introduktionen och möjliga service- eller finansiella risker.
  • Bidra till lösningsteam som utvecklar nya eller förbättrade tjänster.
  • Förklara löpande administrativa tjänster för kunder och finansiella rådgivare.
  • Överlämna slutförda introduktionsärenden till servicekonsulter och notera eventuella olösta frågor.
  • Skydda konfidentiell information om FuturePlan och kunder.
  • Utföra andra tilldelade uppgifter och projekt.

Krav

  • Kandidatexamen i redovisning, företagsekonomi, matematik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
  • Goda kunskaper i Microsoft Office-program, inklusive Excel och Word.
  • Meriterande: 1–3 års erfarenhet av finansiella tjänster eller pensionstjänster.
  • Meriterande: Minst två års erfarenhet av Relius, ASC, FT William eller ett liknande administrations- och registerhållningssystem.
  • Grundläggande kunskaper om ERISA, DOL- och IRS-regler samt plandokument.
  • God presentationsförmåga, telefonvana, kundserviceförmåga och tidsplanering, med ett professionellt förhållningssätt.
  • Mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt.
  • Datorvana med registerhållnings- och trustsystem samt erfarenhet av avstämning av pensionsplaner.
  • God analytisk förmåga, noggrannhet, precision och problemlösningsförmåga.
  • Förmåga att samarbeta i ett team.
  • Förmåga att anpassa sig konstruktivt till förändringar och hantera andra väsentliga uppgifter efter behov.
  • Förmåga att hantera flera prioriteringar och tidsfrister under press.
  • Gott omdöme vid hantering av frågor som kan medföra ekonomiskt ansvar eller skada kundrelationer.
  • God förmåga att leda möten, förhandla och lösa konflikter.
  • Förmåga att eskalera frågor till lämpliga nivåer inom organisationen.
  • Förmåga att arbeta extra vid behov för att möta verksamhetens behov.

Förmåner

  • Heltidsanställning.
  • Utbildningstillfällen och löpande självstudier via Ascensus.

Relaterade jobb