Bank of America
Bank of America
Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.

Analista de Operaciones de Gestión de Cuentas, Incorporación y Mantenimiento de Merrill

Tramita solicitudes de incorporación y mantenimiento de cuentas de corretaje de Merrill, revisando documentos y resolviendo excepciones. Apoya operaciones de atención a clientes y gestión de cuentas de gran volumen.

Descripción

  • Apoya la apertura, incorporación y mantenimiento de cuentas conforme a los procedimientos establecidos.
  • Brinda apoyo operativo a socios internos y clientes externos.
  • Ayuda a formar a los nuevos integrantes del equipo.
  • Revisa documentos, verifica requisitos y tramita cambios en las cuentas y comunicaciones con clientes.
  • Comprueba que la documentación esté completa y realiza las actualizaciones necesarias.
  • Aprueba o completa casos, y solicita una revisión legal o excepciones autorizadas cuando sea necesario.
  • Investiga y resuelve solicitudes rutinarias complejas mediante el seguimiento correspondiente.
  • Genera informes de control, conserva la documentación justificativa y señala oportunidades para mejorar los procesos.
  • Atiende consultas de clientes por teléfono, correo electrónico y otros canales.
  • Informa sobre el estado de las solicitudes, devuelve las que estén incompletas para que se facilite la información faltante y confirma cuando el trabajo está terminado.
  • Comprende los flujos de trabajo de principio a fin, los controles, los riesgos y sus efectos en las etapas anteriores y posteriores.

Requisitos

  • Al menos un año de experiencia en la atención de cuentas de corretaje de Merrill Wealth Management en un puesto de servicio u operaciones.
  • Experiencia gestionando una cartera personal de gran volumen y cumpliendo de forma constante los plazos de resolución de 48 horas.
  • Criterio sólido para resolver excepciones rutinarias conforme a los procedimientos establecidos, mantenerse alerta ante los riesgos y escalar los asuntos cuando corresponda.
  • Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita para interactuar por teléfono y correo electrónico con socios internos.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes, dentro del horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Al menos un año de experiencia revisando documentos legales o fiscales.
  • Experiencia con el Portal de Solicitudes de Servicio (SRP).

Beneficios

  • Elegibilidad para recibir beneficios.
  • Tiempo libre remunerado.
  • Recursos y apoyo para empleados.
  • Entorno de trabajo presencial que promueve la colaboración, la participación y el desarrollo profesional.
  • Oportunidades para aprender, desarrollarse y contribuir.

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