Bank of America
Bank of America
Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.

Analytiker for kontoadministrasjon og drift, Merrill onboarding og vedlikehold

Behandle onboarding- og vedlikeholdsforespørsler for Merrills meglerkontoer, gjennomgå dokumenter og løse avvik. Støtt klientdrift med høyt volum og kontoadministrasjon.

Beskrivelse

  • Støtt kontoetablering, onboarding og vedlikehold i tråd med fastsatte rutiner.
  • Gi driftsstøtte til interne samarbeidspartnere og eksterne klienter.
  • Bidra til opplæring av nyere teammedlemmer.
  • Gjennomgå dokumenter, kontrollere krav og behandle kontoendringer og klientkommunikasjon.
  • Kontrollere at dokumentasjonen er fullstendig, og gjøre nødvendige oppdateringer.
  • Godkjenne eller ferdigstille saker, og innhente juridisk vurdering eller godkjente unntak ved behov.
  • Undersøke og løse komplekse rutineforespørsler gjennom oppfølging.
  • Utarbeide kontrollrapporter, oppbevare dokumentasjon og gjøre oppmerksom på muligheter for å forbedre prosesser.
  • Håndtere klientspørsmål via telefon, e-post og andre kanaler.
  • Gi oppdateringer om forespørsler, returnere ufullstendige innsendinger for å innhente manglende informasjon og bekrefte når arbeidet er ferdig.
  • Forstå arbeidsflyter fra start til slutt, kontroller, risikoer og effekter oppstrøms og nedstrøms.

Krav

  • Minst ett års erfaring med å støtte Merrill Wealth Managements meglerkontoer i en service- eller driftsrolle.
  • Erfaring med å håndtere en stor personlig saksportefølje og konsekvent nå mål om behandlingstid på 48 timer.
  • Bruke godt skjønn innenfor fastsatte rutiner for å løse vanlige avvik, være oppmerksom på risiko og eskalere saker ved behov.
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner for telefonsamtaler og e-postkontakt med interne samarbeidspartnere.
  • Mulighet til å arbeide mandag til fredag mellom kl. 8.00 og 18.00.
  • Minst ett års erfaring med å gjennomgå juridiske dokumenter eller skattedokumenter.
  • Erfaring med Service Request Portal (SRP).

Fordeler

  • Berettiget til fordeler.
  • Betalt fri.
  • Ressurser og støtte for ansatte.
  • Et kontormiljø som fremmer samarbeid, engasjement og karriereutvikling.
  • Muligheter til å lære, utvikle seg og bidra.

Relaterte jobber