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Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
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Stellen im Unternehmen

Analyst für Account-Management-Operations – Merrill Onboarding und Kontoführung

Bearbeitung von Onboarding- und Änderungsanfragen für Merrill-Brokerage-Konten, einschließlich Dokumentenprüfung und Klärung von Ausnahmen. Unterstützung eines arbeitsintensiven Kundenbetriebs und der Kontobetreuung.

USVereinigte StaatenFLFloridaNJNew Jersey
25 $ – 34 $ / Stunde
Vor OrtVollzeitJuniorKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischKundenbetreuerVertrieb

Beschreibung

  • Unterstützung bei Kontoeröffnungen, Onboarding und Kontoführung gemäß den festgelegten Verfahren.
  • Operative Unterstützung für interne Partner und externe Kunden leisten.
  • Neuere Teammitglieder bei ihrer Einarbeitung unterstützen.
  • Dokumente prüfen, Anforderungen verifizieren und Kontoänderungen sowie Kundenkommunikation bearbeiten.
  • Dokumente auf Vollständigkeit prüfen und erforderliche Aktualisierungen vornehmen.
  • Fälle genehmigen oder abschließen und bei Bedarf eine rechtliche Prüfung oder genehmigte Ausnahmen einholen.
  • Komplexe, aber routinemäßige Anfragen durch Nachfassen untersuchen und lösen.
  • Kontrollberichte erstellen, Belege aufbewahren und Möglichkeiten zur Prozessverbesserung aufzeigen.
  • Kundenanfragen per Telefon, E-Mail und über weitere Kanäle bearbeiten.
  • Über den Bearbeitungsstand informieren, unvollständige Anträge wegen fehlender Angaben zurücksenden und den Abschluss der Arbeit bestätigen.
  • Abläufe, Kontrollen und Risiken durchgängig verstehen sowie deren vor- und nachgelagerte Auswirkungen berücksichtigen.

Anforderungen

  • Mindestens ein Jahr Erfahrung in einer Service- oder Operations-Rolle mit Merrill-Wealth-Management-Brokerage-Konten.
  • Erfahrung in der Bearbeitung eines hohen persönlichen Fallaufkommens bei konsequenter Einhaltung von Bearbeitungszielen innerhalb von 48 Stunden.
  • Urteilsvermögen bei der Lösung routinemäßiger Ausnahmen innerhalb festgelegter Verfahren, Aufmerksamkeit für Risiken und angemessene Eskalation von Problemen.
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten für die telefonische und schriftliche Abstimmung mit internen Partnern.
  • Verfügbarkeit von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr.
  • Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Prüfung rechtlicher oder steuerlicher Dokumente.
  • Erfahrung mit dem Service Request Portal (SRP).

Zusatzleistungen

  • Anspruch auf Zusatzleistungen.
  • Bezahlter Urlaub.
  • Ressourcen und Unterstützung für Mitarbeitende.
  • Büroarbeitsumfeld, das Zusammenarbeit, Engagement und berufliche Entwicklung fördert.
  • Möglichkeiten, Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln und einen Beitrag zu leisten.

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