Savvy Wealth
Savvy Wealth
Savvy Wealth er en teknologidrevet virksomhed inden for formueforvaltning, der hjælper velhavende privatpersoner med personlig økonomisk planlægning og investeringsforvaltning. Platformen samler erfarne finansielle rådgivere og digitale værktøjer, herunder et overskueligt dashboard til overvågning af investeringer og økonomiske resultater. Ved at kombinere menneskelig rådgivning med teknologi understøtter Savvy Wealth en gennemsigtig og kundefokuseret tilgang til håndtering af langsigtede økonomiske mål og tilbyder muligheder for fagfolk, der er interesserede i at forme fremtidens formueforvaltning.

Leder af løn- og kompensationsdrift, hybrid i New York

Led udbetalinger til rådgivere, lån, fakturering, aktiefordelinger og udgiftshåndtering for Savvy Wealth. Byg pålidelige og skalerbare finansielle processer til en AI-baseret platform for formueforvaltning.

Beskrivelse

  • Have ansvar for hele den månedlige udbetalingscyklus for individuelle rådgivere og rådgiverteams
  • Beregne udbetalinger fra brutto til netto ud fra kontraktvilkår, herunder gebyrer for yderligere tjenester og produkter
  • Afstemme hver udbetaling og løse uoverensstemmelser, før midlerne frigives
  • Administrere rådgiverlån, herunder saldi, tilbagebetalingsplaner og modregning i udbetalinger
  • Udvikle og drive processer for aktiefordelinger til rådgivere
  • Føre tilsyn med budgetter for firmakort og rådgivernes udgifter
  • Undersøge eskalerede spørgsmål om rådgivernes løn og føre dem frem til en løsning
  • Håndtere fakturering og opkrævning af rådgivernes platformgebyrer
  • Følge indbetalinger fra eksterne forsikrings- og annuitetspartnere og tildele dem til rådgivere
  • Dokumentere eksisterende og nyudviklede processer og omdanne beslutninger baseret på skøn til gentagelige procedurer
  • Opdage og afhjælpe kontrolsvagheder, før de skaber fejl, der påvirker rådgiverne
  • Samarbejde med Data og Engineering om at erstatte regnearksbaserede arbejdsgange med systemer
  • Referere til finanschefen og samarbejde med rådgiverdrift, handel, fakturering, eftersalg og rådgivere

Krav

  • Mindst fem års erfaring med drift, løn, provisioner, indtægtsdrift eller forretningsdrift, herunder ansvar for en tilbagevendende månedlig proces, der involverer penge
  • Avancerede færdigheder i Microsoft Excel, herunder opslag, indlejret logik og pivottabeller
  • Ekstraordinær sans for detaljer og stærk intolerance over for uforklarede afvigelser
  • Evne til effektivt at indhente information på tværs af organisationen
  • Stærke skriftlige kommunikationsevner
  • Praktisk erfaring med AI-værktøjer og sund dømmekraft med hensyn til, hvornår de skal anvendes
  • Erfaring med formueforvaltning, finansielle tjenester eller fintech er en fordel
  • Erfaring med at håndtere individuelt forhandlede provisioner eller incitamentsaflønning er en fordel
  • Erfaring med Stripe, firmakortplatforme eller lønsystemer er en fordel
  • Erfaring som den første person i en rolle og med at opbygge processer er en fordel
  • Evne til at arbejde under Savvys politik om fire dage om ugen på kontoret på Manhattan
  • Bosat i New York eller villig til at flytte til New York
  • Berettiget til at arbejde i USA eller i stand til at opfylde kravene til sponsoreret arbejdstilladelse

Fordele

  • Konkurrencedygtig løn- og aktiepakke
  • Ubegrænset betalt fri og virksomhedens helligdage
  • Adgang til omfattende sundheds-, tand- og synsforsikringer
  • Virksomhedens 401(k), herunder muligheder for Mega Backdoor Roth
  • Pendlertilskud
  • HSA- og FSA-ordninger
  • Kontor på Union Square i New York City
  • Frokost og snacks på kontoret samt middag ved sent arbejde
  • Virtuel mental sundhedspleje gennem Spring Health
  • Sundhedsrådgivning gennem Rightway
  • Guardian WorkLifeMatters EAP-rådgivning om stresshåndtering, omsorg for pårørende, ernæring, fitness samt juridiske og økonomiske forhold

Relaterede job