Savvy Wealth는 맞춤형 재무 계획과 투자 관리 서비스를 통해 고액 자산가를 지원하는 기술 중심의 자산 관리 회사입니다. 이 플랫폼은 풍부한 경험을 갖춘 재무 자문가와 디지털 도구를 결합하며, 투자 현황과 재무 성과를 확인할 수 있는 편리한 대시보드도 제공합니다. Savvy Wealth는 사람 중심의 전문적인 조언과 기술을 결합해 투명하고 고객 중심적인 방식으로 장기적인 재무 목표 관리를 지원하며, 자산 관리의 미래를 만들어 가는 데 관심 있는 전문가들에게 기회를 제공합니다.
보상 운영 매니저, 뉴욕시 하이브리드 근무
Savvy Wealth의 어드바이저 지급액, 대출, 청구, 지분 배분 및 비용 운영을 총괄합니다. AI 네이티브 자산관리 플랫폼을 위한 안정적이고 확장 가능한 재무 프로세스를 구축합니다.
설명
- 개별 어드바이저와 어드바이저 팀의 전체 월별 지급 주기를 담당합니다
- 계약 조건에 따라 추가 서비스 및 상품 수수료를 포함한 세전 금액부터 실수령액까지의 지급액을 계산합니다
- 각 지급액을 조정하고 자금이 지급되기 전에 차이를 해결합니다
- 잔액, 상환 일정 및 지급액 상계를 포함한 어드바이저 대출을 관리합니다
- 어드바이저를 위한 지분 배분 프로세스를 개발하고 운영합니다
- 법인 카드 예산과 어드바이저 비용 활동을 감독합니다
- 어드바이저 급여 관련 에스컬레이션을 조사하고 해결까지 진행합니다
- 어드바이저 플랫폼 수수료 청구 및 회수를 관리합니다
- 제3자 보험 및 연금 파트너의 입금을 추적하고 어드바이저에게 배정합니다
- 기존 및 새로 개발한 프로세스를 문서화하고 판단에 의존하는 의사결정을 반복 가능한 절차로 전환합니다
- 통제 취약점이 어드바이저 대상 오류로 이어지기 전에 발견하고 해결합니다
- 데이터 및 엔지니어링 팀과 협력하여 스프레드시트 기반 업무 흐름을 시스템으로 대체합니다
- 재무 총괄에게 보고하며 어드바이저리 운영, 트레이딩, 청구, 사후 영업 및 어드바이저와 협력합니다
지원 자격
- 운영, 급여, 커미션, 수익 운영 또는 비즈니스 운영 분야에서 5년 이상의 경력이 있으며 자금과 관련된 반복적인 월별 프로세스를 책임진 경험
- 조회 함수, 중첩 논리 및 피벗 테이블을 포함한 Microsoft Excel 고급 활용 능력
- 뛰어난 세부 사항 관리 능력과 설명되지 않는 차이를 용납하지 않는 태도
- 조직 전반에서 효과적으로 정보를 수집하는 능력
- 뛰어난 문서 커뮤니케이션 능력
- AI 도구를 능숙하게 사용하고 언제 활용해야 하는지 건전하게 판단하는 능력
- 자산관리, 금융 서비스 또는 핀테크 경험 우대
- 개별 협상된 커미션 또는 인센티브 보상을 관리한 경험 우대
- Stripe, 법인 카드 플랫폼 또는 급여 시스템 경험 우대
- 직무의 첫 담당자로서 프로세스를 구축한 경험 우대
- Savvy의 주 4일 맨해튼 사무실 근무 정책을 따를 수 있어야 합니다
- 뉴욕에 거주하거나 뉴욕으로 이전할 의향이 있어야 합니다
- 미국에서 근무할 수 있는 자격이 있거나 비자 스폰서십 요건을 해결할 수 있어야 합니다
복리후생
- 경쟁력 있는 급여 및 지분 패키지
- 무제한 유급 휴가 및 회사 휴일
- 종합 의료, 치과 및 안과 보험 플랜
- Mega Backdoor Roth 옵션을 포함한 회사 401(k)
- 통근 지원 제도
- HSA 및 FSA 제도
- 뉴욕시 유니언 스퀘어에 위치한 사무실
- 사무실에서 제공하는 점심과 간식, 야근 시 저녁 식사
- Spring Health를 통한 온라인 정신 건강 관리
- Rightway를 통한 건강 컨시어지 서비스
- 스트레스 관리, 부양가족 돌봄, 영양, 피트니스, 법률 및 재정 문제 상담을 제공하는 Guardian WorkLifeMatters EAP