Savvy Wealth — технологічна компанія у сфері управління капіталом, яка допомагає заможним приватним клієнтам завдяки персоналізованому фінансовому плануванню та управлінню інвестиціями. Її платформа поєднує досвідчених фінансових радників і цифрові інструменти, зокрема зручну панель для моніторингу інвестицій і фінансових показників. Поєднуючи людську підтримку з технологіями, Savvy Wealth дотримується прозорого підходу, орієнтованого на клієнта, допомагаючи керувати довгостроковими фінансовими цілями та пропонуючи можливості фахівцям, зацікавленим у формуванні майбутнього управління капіталом.
Менеджер з операцій у сфері компенсацій, гібридний формат у Нью-Йорку
Керуйте виплатами консультантам, позиками, виставленням рахунків, розподілом акцій та операціями з витратами в Savvy Wealth. Створюйте надійні й масштабовані фінансові процеси для платформи управління капіталом на основі ШІ.
Опис
- Відповідати за повний щомісячний цикл виплат окремим консультантам і командам консультантів
- Розраховувати виплати від валової суми до суми після відрахувань на основі умов договорів, включно зі зборами за додаткові послуги та продукти
- Звіряти кожну виплату й усувати розбіжності до переказу коштів
- Адмініструвати позики консультантам, зокрема залишки, графіки погашення та заліки з виплат
- Розробляти й забезпечувати роботу процесів розподілу акцій між консультантами
- Контролювати бюджети корпоративних карток і витрати консультантів
- Розслідувати ескалації щодо виплат консультантам і доводити їх до вирішення
- Керувати виставленням рахунків і стягненням платежів за платформні збори консультантів
- Відстежувати депозити від сторонніх страхових та ануїтетних партнерів і розподіляти їх між консультантами
- Документувати наявні та нові процеси, перетворюючи рішення на основі експертної оцінки на відтворювані процедури
- Виявляти й усувати недоліки контролю до того, як вони спричинять помилки, помітні консультантам
- Працювати з командами Data та Engineering над заміною процесів на основі електронних таблиць системними рішеннями
- Підпорядковуватися керівнику фінансового відділу та співпрацювати з операціями консультантів, трейдингом, білінгом, командами післяпродажного обслуговування й консультантами
Вимоги
- Щонайменше п’ять років досвіду в операційній діяльності, нарахуванні заробітної плати, роботі з комісійними, операціях із доходами або бізнес-операціях, включно з відповідальністю за регулярний щомісячний процес, пов’язаний із коштами
- Поглиблені навички роботи в Microsoft Excel, зокрема функції пошуку, вкладена логіка та зведені таблиці
- Виняткова увага до деталей і неприйняття необґрунтованих розбіжностей
- Уміння ефективно збирати інформацію в усій організації
- Сильні навички письмової комунікації
- Робоче володіння інструментами ШІ та виважене розуміння того, коли їх використовувати
- Досвід у сфері управління капіталом, фінансових послуг або фінтеху буде перевагою
- Досвід управління індивідуально узгодженими комісійними або мотиваційними виплатами буде перевагою
- Досвід роботи зі Stripe, платформами корпоративних карток або системами нарахування заробітної плати буде перевагою
- Досвід роботи першим співробітником на посаді та побудови процесів буде перевагою
- Готовність працювати відповідно до політики Savvy: чотири дні на тиждень в офісі на Мангеттені
- Проживання в Нью-Йорку або готовність переїхати до Нью-Йорка
- Право на роботу у США або можливість вирішити питання, пов’язані зі спонсорством
Переваги
- Конкурентоспроможна заробітна плата та пакет акцій
- Необмежена оплачувана відпустка та святкові дні компанії
- Доступ до комплексних планів медичного, стоматологічного та офтальмологічного страхування
- Корпоративний план 401(k), включно з варіантами Mega Backdoor Roth
- Програми компенсації витрат на поїздки до роботи
- Плани HSA та FSA
- Офіс на Юніон-сквер у Нью-Йорку
- Обіди та закуски в офісі, а також вечеря під час роботи допізна
- Віртуальна психологічна допомога через Spring Health
- Консьєрж-сервіси з питань здоров’я через Rightway
- Консультації за програмою Guardian WorkLifeMatters EAP щодо управління стресом, догляду за утриманцями, харчування, фітнесу, юридичних і фінансових питань