Savvy Wealth tehnološki je usmjerena tvrtka za upravljanje imovinom koja osobama visoke neto vrijednosti pruža personalizirano financijsko planiranje i upravljanje ulaganjima. Njezina platforma povezuje iskusne financijske savjetnike s digitalnim alatima, uključujući pristupačnu nadzornu ploču za praćenje ulaganja i financijske uspješnosti. Kombinirajući ljudsko savjetovanje s tehnologijom, Savvy Wealth podržava transparentan pristup upravljanju dugoročnim financijskim ciljevima usmjeren na klijenta te nudi prilike profesionalcima zainteresiranima za oblikovanje budućnosti upravljanja imovinom.
Voditelj operacija naknada, hibridni rad u New Yorku
Vodit ćete isplate savjetnicima, zajmove, fakturiranje, raspodjelu vlasničkih udjela i troškove u tvrtki Savvy Wealth. Izgradit ćete pouzdane i skalabilne financijske procese za platformu za upravljanje imovinom koja se temelji na umjetnoj inteligenciji.
Sjedinjene Američke Države
New York180.000 $ – 200.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiOperacijeOpis
- Vodit ćete cijeli mjesečni ciklus isplata za pojedinačne savjetnike i timove savjetnika
- Izračunavat ćete isplate od bruto do neto iznosa na temelju ugovornih uvjeta, uključujući naknade za dodatne usluge i proizvode
- Usklađivat ćete svaku isplatu i rješavati odstupanja prije oslobađanja sredstava
- Upravljat ćete zajmovima savjetnika, uključujući stanja, rasporede otplate i prijeboj s isplatama
- Razvijat ćete i voditi procese raspodjele vlasničkih udjela za savjetnike
- Nadzirat ćete proračune poslovnih kartica i troškove savjetnika
- Istraživat ćete eskalacije povezane s obračunom plaća savjetnika i voditi ih do rješenja
- Upravljat ćete fakturiranjem i naplatom naknada za platformu savjetnika
- Pratit ćete uplate trećih partnera za osiguranje i anuitete te ih dodjeljivati savjetnicima
- Dokumentirat ćete postojeće i novorazvijene procese te odluke temeljene na prosudbi pretvarati u ponovljive postupke
- Otkrivat ćete i rješavati slabosti kontrola prije nego što uzrokuju pogreške vidljive savjetnicima
- Surađivat ćete s timovima za podatke i inženjering na zamjeni tijekova rada temeljenih na proračunskim tablicama sustavima
- Izvještavat ćete voditelja financija te surađivati s operacijama savjetovanja, trgovanjem, naplatom, postprodajom i savjetnicima
Zahtjevi
- Najmanje pet godina iskustva u operacijama, obračunu plaća, provizijama, operacijama prihoda ili poslovnim operacijama, uključujući odgovornost za redoviti mjesečni proces povezan s novcem
- Napredno znanje Microsoft Excela, uključujući funkcije pretraživanja, ugniježđenu logiku i zaokretne tablice
- Iznimna pažnja posvećena detaljima i snažna netolerancija prema neobjašnjenim odstupanjima
- Sposobnost učinkovitog prikupljanja informacija iz cijele organizacije
- Izvrsne vještine pisane komunikacije
- Radno znanje alata umjetne inteligencije i dobro rasuđivanje o tome kada ih koristiti
- Iskustvo u upravljanju imovinom, financijskim uslugama ili fintechu je prednost
- Iskustvo upravljanja pojedinačno dogovorenim provizijama ili poticajnim naknadama je prednost
- Iskustvo sa Stripeom, platformama za poslovne kartice ili sustavima obračuna plaća je prednost
- Iskustvo u tome da ste bili prva osoba na funkciji i izgradili procese je prednost
- Sposobnost rada u skladu s politikom tvrtke koja zahtijeva četiri dana tjedno rada iz ureda na Manhattanu
- Živite u New Yorku ili ste se spremni preseliti u New York
- Ovlašteni ste za rad u Sjedinjenim Američkim Državama ili možete riješiti zahtjeve za sponzorstvo
Pogodnosti
- Konkurentna plaća i paket vlasničkih udjela
- Neograničeni plaćeni dopust i blagdani tvrtke
- Pristup sveobuhvatnim planovima zdravstvenog, stomatološkog i očnog osiguranja
- Plan 401(k) koji uključuje opcije Mega Backdoor Roth
- Programi pogodnosti za putovanje na posao
- HSA i FSA planovi
- Ured na Union Squareu u New Yorku
- Ručak i grickalice koje osigurava ured, uz večeru kada se radi do kasno
- Virtualna skrb za mentalno zdravlje putem Spring Healtha
- Savjetodavne zdravstvene usluge putem Rightwaya
- EAP savjetovanje Guardian WorkLifeMatters za upravljanje stresom, skrb o uzdržavanim osobama, prehranu, tjelesnu kondiciju te pravna i financijska pitanja