Savvy Wealth to firma z sektora zarządzania majątkiem, która wykorzystuje technologie i obsługuje zamożne osoby prywatne poprzez spersonalizowane planowanie finansowe oraz zarządzanie inwestycjami. Jej platforma łączy doświadczonych doradców finansowych z cyfrowymi narzędziami, w tym przejrzystym panelem do monitorowania inwestycji i wyników finansowych. Dzięki połączeniu ludzkiego wsparcia z technologią Savvy Wealth oferuje transparentne podejście skoncentrowane na kliencie, wspierając realizację długoterminowych celów finansowych i stwarzając możliwości dla profesjonalistów zainteresowanych kształtowaniem przyszłości zarządzania majątkiem.
Menedżer operacji wynagrodzeń, hybrydowo w Nowym Jorku
Zarządzaj wypłatami dla doradców, pożyczkami, fakturowaniem, dystrybucją akcji i operacjami wydatkowymi w Savvy Wealth. Twórz niezawodne, skalowalne procesy finansowe dla platformy zarządzania majątkiem opartej na AI.
Stany Zjednoczone
Nowy Jork180 000 $ – 200 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiOperacjeOpis
- Odpowiadać za pełny miesięczny cykl wypłat dla poszczególnych doradców i zespołów doradców
- Obliczać wypłaty od kwoty brutto do netto na podstawie warunków umów, w tym opłat za dodatkowe usługi i produkty
- Uzgadniać każdą wypłatę i usuwać rozbieżności przed uwolnieniem środków
- Administrować pożyczkami dla doradców, w tym saldami, harmonogramami spłat i potrąceniami z wypłat
- Tworzyć i prowadzić procesy dystrybucji akcji dla doradców
- Nadzorować budżety kart firmowych i wydatki doradców
- Badać eskalacje dotyczące wynagrodzeń doradców i doprowadzać je do rozwiązania
- Zarządzać fakturowaniem opłat platformowych doradców i windykacją należności
- Śledzić wpłaty od zewnętrznych partnerów ubezpieczeniowych i rentowych oraz przypisywać je doradcom
- Dokumentować istniejące i nowo tworzone procesy, przekształcając decyzje oparte na ocenie sytuacji w powtarzalne procedury
- Wykrywać i usuwać słabe punkty kontroli, zanim doprowadzą do błędów widocznych dla doradców
- Współpracować z zespołami Data i Engineering nad zastępowaniem procesów opartych na arkuszach kalkulacyjnych rozwiązaniami systemowymi
- Raportować do dyrektora finansowego, współpracując z operacjami doradczymi, tradingiem, rozliczeniami, zespołem obsługi posprzedażowej i doradcami
Wymagania
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w operacjach, naliczaniu wynagrodzeń, prowizjach, operacjach przychodowych lub operacjach biznesowych, w tym odpowiedzialność za cykliczny miesięczny proces obejmujący środki pieniężne
- Zaawansowana znajomość programu Microsoft Excel, w tym funkcji wyszukiwania, zagnieżdżonej logiki i tabel przestawnych
- Wyjątkowa dbałość o szczegóły i zdecydowany brak tolerancji dla niewyjaśnionych rozbieżności
- Umiejętność skutecznego pozyskiwania informacji w całej organizacji
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej
- Praktyczna znajomość narzędzi AI i trafna ocena, kiedy z nich korzystać
- Doświadczenie w zarządzaniu majątkiem, usługach finansowych lub fintechu będzie atutem
- Doświadczenie w zarządzaniu indywidualnie negocjowanymi prowizjami lub wynagrodzeniem motywacyjnym będzie atutem
- Doświadczenie w pracy ze Stripe, platformami kart firmowych lub systemami płacowymi będzie atutem
- Doświadczenie jako pierwsza osoba na danym stanowisku i w budowaniu procesów będzie atutem
- Gotowość do pracy zgodnie z polityką Savvy: cztery dni w tygodniu w biurze na Manhattanie
- Miejsce zamieszkania w Nowym Jorku lub gotowość do przeprowadzki do Nowego Jorku
- Uprawnienie do pracy w Stanach Zjednoczonych lub możliwość spełnienia wymogów dotyczących sponsorowania
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet akcji
- Nielimitowany płatny urlop i dni wolne od pracy w firmie
- Dostęp do kompleksowych planów medycznych, stomatologicznych i okulistycznych
- Firmowy plan 401(k), w tym opcje Mega Backdoor Roth
- Programy świadczeń na dojazdy
- Plany HSA i FSA
- Biuro na Union Square w Nowym Jorku
- Obiady i przekąski zapewniane w biurze oraz kolacja podczas pracy do późna
- Wirtualna opieka nad zdrowiem psychicznym przez Spring Health
- Usługi concierge w zakresie zdrowia przez Rightway
- Doradztwo w ramach programu Guardian WorkLifeMatters EAP dotyczące radzenia sobie ze stresem, opieki nad osobami zależnymi, odżywiania, aktywności fizycznej oraz spraw prawnych i finansowych