Savvy Wealth
Savvy Wealth
Savvy Wealthは、個人に合わせたファイナンシャルプランニングと投資管理を通じて富裕層にサービスを提供する、テクノロジー主導のウェルスマネジメント企業です。経験豊富なファイナンシャルアドバイザーとデジタルツールをプラットフォーム上で組み合わせ、投資状況や財務パフォーマンスを確認できる使いやすいダッシュボードも提供しています。人によるきめ細かなサポートとテクノロジーを融合することで、透明性が高く顧客を重視した長期的な資産管理を支援し、ウェルスマネジメントの未来を形づくることに関心のあるプロフェッショナルに機会を提供しています。

報酬オペレーションマネージャー、ニューヨーク市ハイブリッド勤務

Savvy Wealth のアドバイザーへの報酬支払い、ローン、請求、株式分配、経費業務を統括します。AI ネイティブなウェルスマネジメントプラットフォーム向けに、信頼性と拡張性の高い財務プロセスを構築します。

仕事内容

  • 個人アドバイザーおよびアドバイザーチームの月次支払いサイクル全体を管理する
  • 契約条件に基づき、追加サービスや商品の手数料を含む総支給額から手取り額までの支払いを計算する
  • 各支払いを照合し、資金が支払われる前に差異を解決する
  • 残高、返済スケジュール、支払い相殺を含むアドバイザーローンを管理する
  • アドバイザー向けの株式分配プロセスを策定・運用する
  • 法人カード予算とアドバイザーの経費活動を監督する
  • アドバイザーの給与に関するエスカレーションを調査し、解決まで対応する
  • アドバイザーのプラットフォーム料金に関する請求と回収を管理する
  • 第三者の保険会社および年金パートナーからの入金を追跡し、アドバイザーに割り当てる
  • 既存および新たに開発したプロセスを文書化し、判断に依存する意思決定を再現可能な手順に変える
  • 統制上の弱点がアドバイザー向けのエラーにつながる前に検知し、解決する
  • データ部門およびエンジニアリング部門と協力し、スプレッドシート中心のワークフローをシステムに置き換える
  • 財務責任者に報告しながら、アドバイザリー業務、取引、請求、ポストセールス、アドバイザーと連携する

応募要件

  • オペレーション、給与、コミッション、収益オペレーション、またはビジネスオペレーションの分野で5年以上の経験があり、資金に関わる定期的な月次プロセスを担当した経験
  • 検索関数、ネストしたロジック、ピボットテーブルを含む Microsoft Excel の高度なスキル
  • 非常に高い注意力と、説明のつかない差異を許容しない姿勢
  • 組織内で効果的に情報を収集する能力
  • 優れた文書コミュニケーション能力
  • AI ツールを実務で使いこなし、使用すべき場面を適切に判断できること
  • ウェルスマネジメント、金融サービス、またはフィンテックの経験があれば尚可
  • 個別に交渉されたコミッションまたはインセンティブ報酬を管理した経験があれば尚可
  • Stripe、法人カードプラットフォーム、または給与システムの経験があれば尚可
  • 役職の立ち上げメンバーとして業務プロセスを構築した経験があれば尚可
  • Savvy の週4日マンハッタンオフィス勤務方針に従えること
  • ニューヨーク在住、またはニューヨークへの転居に応じられること
  • 米国で就労する資格があること、またはビザスポンサーシップ要件に対応できること

福利厚生

  • 競争力のある給与および株式報酬パッケージ
  • 無制限の有給休暇と会社休日
  • 充実した医療、歯科、眼科保険プランへの加入
  • Mega Backdoor Roth オプションを含む会社の 401(k)
  • 通勤手当制度
  • HSA および FSA 制度
  • ニューヨーク市ユニオンスクエアのオフィス
  • オフィスでの昼食と軽食、遅くまで働く場合の夕食
  • Spring Health によるオンラインメンタルヘルスケア
  • Rightway によるヘルスコンシェルジュサービス
  • ストレス管理、扶養家族のケア、栄養、フィットネス、法律、財務に関する相談を提供する Guardian WorkLifeMatters EAP

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