Savvy Wealth
Savvy Wealth
Savvy Wealth ir tehnoloģiju vadīts ieguldījumu pārvaldības uzņēmums, kas apkalpo turīgas privātpersonas, piedāvājot personalizētu finanšu plānošanu un ieguldījumu pārvaldību. Tā platforma apvieno pieredzējušus finanšu konsultantus ar digitāliem rīkiem, tostarp ērti lietojamu informācijas paneli ieguldījumu un finanšu rezultātu uzraudzībai. Apvienojot personīgu konsultēšanu ar tehnoloģijām, Savvy Wealth atbalsta pārskatāmu, uz klientu vērstu pieeju ilgtermiņa finanšu mērķu pārvaldībai un piedāvā iespējas profesionāļiem, kuri vēlas veidot bagātības pārvaldības nākotni.

Atlīdzības operāciju vadītājs, Ņujorka – hibrīddarbs

Vadīsiet Savvy Wealth konsultantu izmaksas, aizdevumus, rēķinu izrakstīšanu, akciju sadali un izdevumu operācijas. Veidosiet uzticamus, mērogojamus finanšu procesus mākslīgā intelekta platformai labklājības pārvaldībai.

Apraksts

  • Būsiet atbildīgs par visu individuālo konsultantu un konsultantu komandu ikmēneša izmaksu ciklu
  • Aprēķināsiet izmaksas no bruto līdz neto summai saskaņā ar līgumu nosacījumiem, tostarp maksu par papildu pakalpojumiem un produktiem
  • Saskaņosiet katru izmaksu un novērsīsiet neatbilstības pirms līdzekļu atbrīvošanas
  • Administrēsiet konsultantu aizdevumus, tostarp atlikumus, atmaksas grafikus un izmaksu ieskaitījumus
  • Izstrādāsiet un pārvaldīsiet konsultantu akciju sadales procesus
  • Uzraudzīsiet uzņēmuma karšu budžetus un konsultantu izdevumu aktivitātes
  • Izmeklēsiet konsultantu algu aprēķina eskalācijas un nodrošināsiet to atrisināšanu
  • Pārvaldīsiet konsultantu platformas maksu rēķinu izrakstīšanu un iekasēšanu
  • Sekosiet trešo pušu apdrošināšanas un annuitāšu partneru noguldījumiem un piešķirsiet tos konsultantiem
  • Dokumentēsiet esošos un jaunizveidotos procesus, pārvēršot uz spriedumu balstītus lēmumus atkārtojamās procedūrās
  • Atklāsiet un novērsīsiet kontroles nepilnības, pirms tās rada konsultantiem redzamas kļūdas
  • Sadarbosieties ar datu un inženierijas komandām, lai izklājlapās balstītas darbplūsmas aizstātu ar sistēmām
  • Atskaitīsieties finanšu vadītājam un sadarbosieties ar konsultāciju operācijām, tirdzniecību, rēķinu izrakstīšanu, pēcpārdošanas komandu un konsultantiem

Prasības

  • Vismaz piecu gadu pieredze operāciju, algu aprēķina, komisijas maksu, ieņēmumu operāciju vai biznesa operāciju jomā, tostarp atkārtojama ikmēneša ar naudu saistīta procesa vadīšanā
  • Padziļinātas Microsoft Excel prasmes, tostarp meklēšanas funkcijas, ligzdota loģika un rakurstabulas
  • Izcila uzmanība detaļām un ļoti zema tolerance pret neizskaidrojamām novirzēm
  • Spēja efektīvi iegūt informāciju visā organizācijā
  • Spēcīgas rakstiskās saziņas prasmes
  • Darba prasmes darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem un laba izpratne par to, kad tos izmantot
  • Pieredze labklājības pārvaldībā, finanšu pakalpojumos vai finanšu tehnoloģijās tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Pieredze individuāli saskaņotu komisijas maksu vai stimulējošā atalgojuma pārvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Pieredze darbā ar Stripe, uzņēmuma karšu platformām vai algu sistēmām tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Pieredze kā pirmajam cilvēkam amatā un procesu veidošanā tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Spēja strādāt saskaņā ar Savvy četru dienu nedēļā klātienes darba politiku Manhetenā
  • Atrašanās Ņujorkā vai gatavība pārcelties uz Ņujorku
  • Atļauja strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs vai spēja izpildīt sponsorēšanas prasības

Priekšrocības

  • Konkurētspējīga alga un akciju pakete
  • Neierobežots apmaksāts brīvais laiks un uzņēmuma brīvdienas
  • Piekļuve visaptverošiem medicīnas, zobārstniecības un redzes aprūpes plāniem
  • Uzņēmuma 401(k), tostarp Mega Backdoor Roth iespējas
  • Pabalstu plāni braukšanai uz darbu
  • HSA un FSA plāni
  • Birojs Union Square, Ņujorkā
  • Birojā nodrošinātas pusdienas un uzkodas, kā arī vakariņas, strādājot līdz vēlam vakaram
  • Virtuāla garīgās veselības aprūpe, izmantojot Spring Health
  • Veselības aprūpes konsultāciju pakalpojumi, izmantojot Rightway
  • Guardian WorkLifeMatters EAP konsultācijas stresa pārvaldībai, apgādājamo aprūpei, uzturam, fiziskajām aktivitātēm, juridiskiem un finanšu jautājumiem

Saistītās vakances

Walmart

Walmart Account Strategy Manager, Meat and Frozen

Walmart

Lead omnichannel Walmart Connect campaigns for food advertisers, aligning media strategy with client goals. Optimize campaign results, forecast growth, and guide client and cross-functional partnerships.

Atvērt
Walmart

Account Strategy Manager, Walmart Connect

Walmart

Lead omnichannel advertising campaigns on Walmart Connect, aligning media plans with client marketing goals. Analyze performance, develop strategic recommendations, and guide cross-functional teams.

Atvērt
Omnicom

Senior Account Manager, Soccer Partnerships

Omnicom

Lead client programs and help shape global soccer partnerships for Omnicom’s sports and experiential agency, Octagon. The role spans strategy, activations, budgets, and coordination across clients, agency teams, and partners.

Atvērt
Bank of America

Risk Analysis Specialist III

Bank of America

Improve data quality, business controls, and operational risk practices across Bank of America’s risk analytics and capital management work. Collaborate with teams across the organization to assess processes and deliver actionable insights.

Atvērt
West Bend Insurance Company

Senior Manager, Underwriting Business Services

West Bend Insurance Company

Lead underwriting quality, policy services, and technical operations at West Bend Insurance Company. Drive operational performance, risk management, team development, and cross-functional improvements.

Atvērt
Highmark Health
Acrisure

Pharmacy Benefits Claims Consultant

Acrisure

Resolve pharmacy benefit claims for self-funded employer health plans by investigating discrepancies and coordinating with stakeholders. Support accurate claims processing and improvements to plan performance and cost management.

Atvērt