A Savvy Wealth technológiaalapú vagyonkezelő vállalat, amely személyre szabott pénzügyi tervezéssel és befektetéskezeléssel szolgálja a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Platformja tapasztalt pénzügyi tanácsadókat digitális eszközökkel kapcsol össze, köztük a befektetések és a pénzügyi teljesítmény nyomon követésére szolgáló, könnyen hozzáférhető irányítópulttal. A Savvy Wealth az emberi útmutatást a technológiával ötvözve átlátható, ügyfélközpontú megközelítést támogat a hosszú távú pénzügyi célok kezelésében, és lehetőségeket kínál a vagyonkezelés jövőjének alakítása iránt érdeklődő szakemberek számára.
Juttatási műveleti vezető, hibrid munkavégzés New Yorkban
A Savvy Wealth tanácsadói kifizetéseinek, hiteleinek, számlázásának, részvényjuttatásainak és költségfolyamatainak vezetése. Megbízható, skálázható pénzügyi folyamatok kialakítása egy mesterséges intelligenciára épülő vagyonkezelési platformon.
Egyesült Államok
New York180 000 $ – 200 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolÜzemeltetésLeírás
- Vezesse az egyéni tanácsadók és tanácsadói csapatok teljes havi kifizetési ciklusát
- Számítsa ki a szerződéses feltételek alapján a bruttó-nettó kifizetéseket, beleértve a további szolgáltatások és termékek díjait
- Egyeztesse minden kifizetés adatait, és oldja meg az eltéréseket a pénzeszközök felszabadítása előtt
- Kezelje a tanácsadói hiteleket, beleértve az egyenlegeket, a törlesztési ütemezést és a kifizetésekből történő levonásokat
- Alakítsa ki és működtesse a tanácsadói részvényjuttatások folyamatait
- Felügyelje a vállalati kártyák költségkereteit és a tanácsadói kiadásokat
- Vizsgálja ki a tanácsadói bérszámfejtéssel kapcsolatos eszkalációkat, és vigye végig azok megoldását
- Kezelje a tanácsadói platformdíjak számlázását és beszedését
- Kövesse nyomon a külső biztosítási és járadékpartnerektől érkező befizetéseket, és rendelje hozzá azokat a tanácsadókhoz
- Dokumentálja a meglévő és az újonnan kialakított folyamatokat, és alakítsa az egyedi mérlegelésen alapuló döntéseket ismételhető eljárásokká
- Azonosítsa és szüntesse meg a kontrollhiányosságokat, mielőtt azok a tanácsadókat érintő hibákat okoznának
- Működjön együtt az Adat- és Mérnöki csapatokkal a táblázatalapú munkafolyamatok rendszerekkel való kiváltásán
- A pénzügyi vezetőnek jelentsen, miközben együttműködik a tanácsadói műveleti, kereskedési, számlázási, értékesítés utáni csapatokkal és a tanácsadókkal
Követelmények
- Legalább öt év tapasztalat műveleti, bérszámfejtési, jutalék-, bevételi vagy üzleti műveleti területen, beleértve egy pénzmozgással járó, ismétlődő havi folyamat irányítását
- Haladó Microsoft Excel-ismeretek, beleértve a keresőfüggvényeket, a beágyazott logikát és a kimutatásokat
- Kiemelkedő figyelem a részletekre és az erős elutasítás a megmagyarázatlan eltérésekkel szemben
- Képesség a szervezeten belüli információk hatékony összegyűjtésére
- Erős írásbeli kommunikációs készség
- Munkavégzéshez szükséges jártasság a mesterséges intelligencia eszközeiben, valamint jó ítélőképesség azok használatának megítélésében
- Vagyonkezelési, pénzügyi szolgáltatási vagy fintech tapasztalat előnyt jelent
- Egyénileg megtárgyalt jutalékok vagy ösztönző juttatások kezelésében szerzett tapasztalat előnyt jelent
- Stripe, vállalati kártyaplatformok vagy bérszámfejtési rendszerek ismerete előnyt jelent
- Elsőként betöltött munkakörben szerzett tapasztalat és folyamatépítési gyakorlat előnyt jelent
- Képes megfelelni a Savvy Manhattanben érvényes, heti négy napos irodai munkavégzési szabályzatának
- New Yorkban él, vagy hajlandó New Yorkba költözni
- Az Egyesült Államokban munkavégzésre jogosult, vagy képes kezelni a szponzorációs követelményeket
Juttatások
- Versenyképes fizetés és részvénycsomag
- Korlátlan fizetett szabadság és vállalati ünnepnapok
- Átfogó egészség-, fogászati és látásbiztosítási csomagokhoz való hozzáférés
- Vállalati 401(k), beleértve a Mega Backdoor Roth lehetőségeket
- Munkába járási juttatási programok
- HSA- és FSA-programok
- Iroda New Yorkban, a Union Square-en
- A vállalat által biztosított ebéd és harapnivalók, késői munkavégzés esetén pedig vacsora
- Virtuális mentálhigiénés ellátás a Spring Healthen keresztül
- Egészségügyi tanácsadói szolgáltatások a Rightwayen keresztül
- Guardian WorkLifeMatters EAP-tanácsadás stresszkezeléshez, eltartottak gondozásához, táplálkozáshoz, fitneszhez, jogi és pénzügyi ügyekhez