Savvy Wealth je technologicky zaměřená společnost působící v oblasti správy majetku, která poskytuje movitým soukromým klientům personalizované finanční plánování a správu investic. Její platforma propojuje zkušené finanční poradce s digitálními nástroji, včetně přehledného panelu pro sledování investic a finanční výkonnosti. Kombinací lidského poradenství a technologií podporuje Savvy Wealth transparentní přístup zaměřený na klienta, pomáhá s řízením dlouhodobých finančních cílů a nabízí příležitosti profesionálům, kteří se chtějí podílet na utváření budoucnosti správy majetku.
Manažer operací odměňování, hybridně v New Yorku
Řiďte výplaty poradcům, půjčky, fakturaci, distribuci akcií a agendu výdajů ve společnosti Savvy Wealth. Budujte spolehlivé a škálovatelné finanční procesy pro platformu správy majetku založenou na AI.
Spojené státy
New York180 000 $ – 200 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaProvozPopis
- Odpovídat za celý měsíční cyklus výplat jednotlivým poradcům a týmům poradců
- Vypočítávat výplaty od hrubé po čistou částku podle smluvních podmínek včetně poplatků za další služby a produkty
- Kontrolovat každou výplatu a řešit nesrovnalosti před uvolněním prostředků
- Spravovat půjčky poradcům včetně zůstatků, splátkových kalendářů a zápočtů proti výplatám
- Vytvářet a provozovat procesy distribuce akcií pro poradce
- Dohlížet na rozpočty firemních karet a výdaje poradců
- Prověřovat eskalace týkající se odměňování poradců a dotahovat je k vyřešení
- Řídit fakturaci poplatků poradců za platformu a vymáhání pohledávek
- Sledovat vklady od externích pojišťovacích a anuitních partnerů a přiřazovat je poradcům
- Dokumentovat stávající i nově vytvořené procesy a převádět rozhodování založené na úsudku do opakovatelných postupů
- Odhalovat a odstraňovat slabá místa kontrol dříve, než povedou k chybám viditelným pro poradce
- Spolupracovat s týmy Data a Engineering na nahrazení pracovních postupů založených na tabulkách systémovými řešeními
- Podléhat vedoucímu finančního oddělení a spolupracovat s poradenskými operacemi, tradingem, billingem, poprodejními týmy a poradci
Požadavky
- Nejméně pět let praxe v operacích, zpracování mezd, provizích, operacích souvisejících s výnosy nebo podnikových operacích, včetně odpovědnosti za pravidelný měsíční proces zahrnující finanční prostředky
- Pokročilá znalost Microsoft Excelu včetně vyhledávacích funkcí, vnořené logiky a kontingenčních tabulek
- Mimořádná pozornost k detailům a silná intolerance k nevysvětleným odchylkám
- Schopnost efektivně získávat informace napříč organizací
- Výborné písemné komunikační dovednosti
- Pracovní znalost nástrojů AI a dobrý úsudek při rozhodování, kdy je použít
- Zkušenost se správou majetku, finančními službami nebo fintech prostředím je výhodou
- Zkušenost se správou individuálně sjednávaných provizí nebo motivačních odměn je výhodou
- Zkušenost se Stripe, platformami firemních karet nebo mzdovými systémy je výhodou
- Zkušenost s působením jako první člověk na dané pozici a budováním procesů je výhodou
- Schopnost pracovat podle zásady Savvy: čtyři dny týdně v kanceláři na Manhattanu
- Bydliště v New Yorku nebo ochota se do New Yorku přestěhovat
- Oprávnění pracovat ve Spojených státech nebo možnost vyřešit požadavky související se sponzorstvím
Benefity
- Konkurenční mzda a akciový balíček
- Neomezená placená dovolená a firemní svátky
- Přístup ke komplexním zdravotním, stomatologickým a očním plánům
- Firemní plán 401(k) včetně možností Mega Backdoor Roth
- Programy zaměstnaneckých benefitů na dojíždění
- Plány HSA a FSA
- Kancelář na Union Square v New Yorku
- Obědy a občerstvení v kanceláři a večeře při práci do pozdních hodin
- Virtuální péče o duševní zdraví prostřednictvím Spring Health
- Konzultační služby v oblasti zdraví prostřednictvím Rightway
- Poradenství v rámci programu Guardian WorkLifeMatters EAP v oblasti zvládání stresu, péče o závislé osoby, výživy, fitness a právních a finančních záležitostí