Savvy Wealth je technologicky orientovaná spoločnosť pôsobiaca v oblasti správy majetku, ktorá poskytuje služby jednotlivcom s vysokým čistým majetkom prostredníctvom personalizovaného finančného plánovania a riadenia investícií. Jej platforma prepája skúsených finančných poradcov s digitálnymi nástrojmi vrátane prehľadného dashboardu na sledovanie investícií a finančnej výkonnosti. Kombináciou ľudského poradenstva a technológií podporuje Savvy Wealth transparentný prístup zameraný na klienta pri správe dlhodobých finančných cieľov a ponúka príležitosti pre profesionálov, ktorí chcú formovať budúcnosť správy majetku.
Manažér kompenzačných operácií, hybridná práca v New Yorku
Budete viesť vyplácanie odmien poradcom, pôžičky, fakturáciu, distribúciu podielov a výdavkové operácie v spoločnosti Savvy Wealth. Vybudujete spoľahlivé a škálovateľné finančné procesy pre platformu správy majetku využívajúcu umelú inteligenciu.
Spojené štáty
New York180 000 $ – 200 000 $ / rok
HybridnePlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPrevádzkaPopis
- Budete zodpovedať za celý mesačný cyklus vyplácania odmien individuálnym poradcom a tímom poradcov
- Budete vypočítavať vyplácané sumy od hrubej po čistú podľa zmluvných podmienok vrátane poplatkov za dodatočné služby a produkty
- Budete odsúhlasovať každú výplatu a riešiť nezrovnalosti pred uvoľnením prostriedkov
- Budete spravovať pôžičky poradcom vrátane zostatkov, splátkových kalendárov a započítania voči vyplácaným sumám
- Budete vytvárať a prevádzkovať procesy distribúcie podielov pre poradcov
- Budete dohliadať na rozpočty firemných kariet a výdavkovú činnosť poradcov
- Budete preverovať eskalácie týkajúce sa miezd poradcov a viesť ich až k vyriešeniu
- Budete riadiť fakturáciu a vymáhanie poplatkov za platformu pre poradcov
- Budete sledovať vklady od externých partnerov v oblasti poistenia a anuít a priraďovať ich poradcom
- Budete dokumentovať existujúce aj novovytvorené procesy a meniť rozhodnutia založené na úsudku na opakovateľné postupy
- Budete odhaľovať a riešiť nedostatky kontrol skôr, než spôsobia chyby viditeľné pre poradcov
- Budete spolupracovať s tímami Data a Engineering na nahradení pracovných postupov založených na tabuľkách systémami
- Budete podliehať vedúcemu financií a spolupracovať s tímami poradenských operácií, obchodovania, fakturácie, popredajnej podpory a s poradcami
Požiadavky
- Aspoň päť rokov skúseností v oblasti operácií, miezd, provízií, príjmových operácií alebo podnikových operácií vrátane zodpovednosti za pravidelný mesačný proces týkajúci sa peňazí
- Pokročilé znalosti Microsoft Excelu vrátane vyhľadávania, vnorených funkcií a kontingenčných tabuliek
- Mimoriadna pozornosť venovaná detailom a dôraz na vysvetlenie všetkých odchýlok
- Schopnosť efektívne získavať informácie naprieč organizáciou
- Vynikajúce písomné komunikačné schopnosti
- Pracovná znalosť nástrojov umelej inteligencie a správny úsudok pri rozhodovaní, kedy ich používať
- Skúsenosti so správou majetku, finančnými službami alebo fintechom sú výhodou
- Skúsenosti so správou individuálne dohodnutých provízií alebo motivačných odmien sú výhodou
- Skúsenosti so Stripe, platformami firemných kariet alebo mzdovými systémami sú výhodou
- Skúsenosti s tým, že ste boli prvou osobou na danej pozícii a budovali procesy, sú výhodou
- Schopnosť pracovať podľa štvordňovej firemnej politiky práce z kancelárie na Manhattane
- Bydlisko v New Yorku alebo ochota presťahovať sa do New Yorku
- Oprávnenie pracovať v Spojených štátoch alebo schopnosť vyriešiť požiadavky týkajúce sa sponzorstva
Benefity
- Konkurencieschopný plat a balík podielov
- Neobmedzené platené voľno a firemné sviatky
- Prístup ku komplexným zdravotným, zubným a očným poisteniam
- Firemný plán 401(k) vrátane možností Mega Backdoor Roth
- Programy príspevkov na dochádzanie
- Programy HSA a FSA
- Kancelária na Union Square v New Yorku
- Obedy a občerstvenie v kancelárii, ako aj večera pri práci do neskora
- Virtuálna starostlivosť o duševné zdravie prostredníctvom Spring Health
- Poradenské služby v oblasti zdravia prostredníctvom Rightway
- Poradenstvo EAP Guardian WorkLifeMatters v oblasti zvládania stresu, starostlivosti o závislé osoby, výživy, kondície, právnych a finančných záležitostí