Savvy Wealth je tehnološko usmerjeno podjetje za upravljanje premoženja, ki posameznikom z visokim neto premoženjem ponuja prilagojeno finančno načrtovanje in upravljanje naložb. Njegova platforma združuje izkušene finančne svetovalce in digitalna orodja, vključno z dostopno nadzorno ploščo za spremljanje naložb in finančne uspešnosti. Savvy Wealth s povezovanjem človeškega svetovanja in tehnologije podpira pregleden pristop, osredotočen na stranke, k upravljanju dolgoročnih finančnih ciljev ter ponuja priložnosti za strokovnjake, ki jih zanima oblikovanje prihodnosti upravljanja premoženja.
Vodja operacij nadomestil, hibridno delo v New Yorku
Vodili boste izplačila svetovalcem, posojila, izdajanje računov, razdeljevanje lastniških deležev in upravljanje stroškov v podjetju Savvy Wealth. Vzpostavili boste zanesljive in prilagodljive finančne procese za platformo za upravljanje premoženja, zasnovano z umetno inteligenco.
Združene države Amerike
New York180.000 $ – 200.000 $ / leto
HibridnoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaOperacijeOpis
- Prevzeli boste odgovornost za celoten mesečni cikel izplačil posameznim svetovalcem in ekipam svetovalcev
- Izračunavali boste izplačila od bruto do neto zneska na podlagi pogodbenih pogojev, vključno s stroški dodatnih storitev in produktov
- Usklajevali boste vsako izplačilo in odpravili neskladja, preden bodo sredstva sproščena
- Upravljali boste posojila svetovalcev, vključno s stanji, načrti odplačevanja in poboti pri izplačilih
- Razvijali in upravljali boste procese razdeljevanja lastniških deležev za svetovalce
- Nadzirali boste proračune službenih kartic in stroške svetovalcev
- Preiskovali boste eskalacije, povezane z obračunom plač svetovalcev, in jih vodili do rešitve
- Upravljali boste izdajanje računov in izterjavo stroškov platforme za svetovalce
- Spremljali boste vloge tretjih partnerjev s področja zavarovanj in rent ter jih dodeljevali svetovalcem
- Dokumentirali boste obstoječe in na novo razvite procese ter odločitve, ki temeljijo na presoji, pretvarjali v ponovljive postopke
- Odkrivali in odpravljali boste šibkosti kontrol, preden bi povzročile napake, vidne svetovalcem
- Sodelovali boste z ekipama za podatke in inženiring pri zamenjavi delovnih tokov, ki temeljijo na preglednicah, s sistemi
- Poročali boste vodji financ ter sodelovali z ekipami za svetovalne operacije, trgovanje, obračunavanje, poprodajne dejavnosti in s svetovalci
Zahteve
- Najmanj pet let izkušenj na področju operacij, obračuna plač, provizij, prihodkovnih operacij ali poslovnih operacij, vključno z odgovornostjo za ponavljajoč se mesečni proces, povezan z denarjem
- Napredno znanje Microsoft Excela, vključno z iskalnimi funkcijami, ugnezdeno logiko in vrtilnimi tabelami
- Izjemna pozornost do podrobnosti in močna nestrpnost do nepojasnjenih odstopanj
- Sposobnost učinkovitega pridobivanja informacij po celotni organizaciji
- Odlične pisne komunikacijske veščine
- Delovno znanje orodij umetne inteligence in dobra presoja o tem, kdaj jih uporabiti
- Izkušnje z upravljanjem premoženja, finančnimi storitvami ali fintechem so prednost
- Izkušnje z upravljanjem individualno dogovorjenih provizij ali spodbujevalnih nadomestil so prednost
- Izkušnje s Stripeom, platformami službenih kartic ali sistemi za obračun plač so prednost
- Izkušnje z vlogo prve osebe na določenem delovnem mestu in vzpostavljanjem procesov so prednost
- Sposobnost dela v skladu s politiko podjetja Savvy, ki zahteva štiri dni dela iz pisarne na teden na Manhattnu
- Živite v New Yorku ali ste se pripravljeni preseliti v New York
- Imate dovoljenje za delo v Združenih državah ali lahko uredite zahteve glede sponzorstva
Ugodnosti
- Konkurenčna plača in paket lastniških deležev
- Neomejen plačan dopust in prazniki podjetja
- Dostop do celovitih načrtov zdravstvenega, zobozdravstvenega in okulističnega zavarovanja
- Podjetniški načrt 401(k), vključno z možnostmi Mega Backdoor Roth
- Ugodnosti za prevoz na delo
- Načrta HSA in FSA
- Pisarna na Union Squareu v New Yorku
- Kosilo in prigrizki, ki jih zagotavlja pisarna, ter večerja pri poznem delu
- Virtualna oskrba duševnega zdravja prek Spring Health
- Svetovalne zdravstvene storitve prek Rightway
- Svetovanje EAP Guardian WorkLifeMatters za obvladovanje stresa, skrb za vzdrževane osebe, prehrano, telesno pripravljenost ter pravne in finančne zadeve