Η Savvy Wealth είναι μια εταιρεία διαχείρισης πλούτου με επίκεντρο την τεχνολογία, η οποία εξυπηρετεί άτομα υψηλής καθαρής αξίας μέσω εξατομικευμένου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων. Η πλατφόρμα της συνδυάζει έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με ψηφιακά εργαλεία, όπως έναν εύχρηστο πίνακα ελέγχου για την παρακολούθηση των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής απόδοσης. Συνδυάζοντας την ανθρώπινη καθοδήγηση με την τεχνολογία, η Savvy Wealth υποστηρίζει μια διαφανή, πελατοκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων και προσφέρει ευκαιρίες σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν το μέλλον της διαχείρισης πλούτου.
Διευθυντής Λειτουργιών Αποζημιώσεων, Νέα Υόρκη με Υβριδικό Μοντέλο
Ηγήσου των πληρωμών συμβούλων, των δανείων, της τιμολόγησης, των διανομών μετοχών και των εξόδων λειτουργίας στη Savvy Wealth. Δημιούργησε αξιόπιστες και επεκτάσιμες οικονομικές διαδικασίες για μια πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ηνωμένες Πολιτείες
Νέα Υόρκη180.000 $ – 200.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηΜεσαίο επίπεδοSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΛειτουργίεςΠεριγραφή
- Ανάλαβε ολόκληρο τον μηνιαίο κύκλο πληρωμών για μεμονωμένους συμβούλους και ομάδες συμβούλων
- Υπολόγισε τις πληρωμές από το μικτό στο καθαρό ποσό βάσει των όρων των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για πρόσθετες υπηρεσίες και προϊόντα
- Κάνε συμφωνία κάθε πληρωμής και επίλυσε τις αποκλίσεις πριν από την αποδέσμευση των χρημάτων
- Διαχειρίσου τα δάνεια συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων υπολοίπων, χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής και συμψηφισμών με πληρωμές
- Ανάπτυξε και λειτούργησε διαδικασίες διανομής μετοχών για συμβούλους
- Επίβλεψε τους προϋπολογισμούς εταιρικών καρτών και τη δραστηριότητα εξόδων των συμβούλων
- Διερεύνησε κλιμακώσεις σχετικά με τη μισθοδοσία συμβούλων και παρακολούθησέ τες μέχρι την επίλυση
- Διαχειρίσου την τιμολόγηση και την είσπραξη των τελών πλατφόρμας από συμβούλους
- Παρακολούθησε καταθέσεις από τρίτους συνεργάτες ασφάλισης και προσόδων και αντιστοίχισέ τες στους συμβούλους
- Τεκμηρίωσε τις υφιστάμενες και τις νέες διαδικασίες, μετατρέποντας αποφάσεις που βασίζονται στην κρίση σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες
- Εντόπισε και διόρθωσε αδυναμίες ελέγχων πριν προκαλέσουν σφάλματα που επηρεάζουν τους συμβούλους
- Συνεργάσου με τις ομάδες Δεδομένων και Μηχανικής για την αντικατάσταση ροών εργασίας που βασίζονται σε υπολογιστικά φύλλα με συστήματα
- Αναφέρεσαι στον Επικεφαλής Οικονομικών και συνεργάζεσαι με τις λειτουργίες συμβουλευτικής, τις συναλλαγές, τη χρέωση, τις λειτουργίες μετά την πώληση και τους συμβούλους
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε λειτουργίες, μισθοδοσία, προμήθειες, λειτουργίες εσόδων ή επιχειρησιακές λειτουργίες, με ευθύνη για μια επαναλαμβανόμενη μηνιαία διαδικασία που περιλαμβάνει χρήματα
- Προχωρημένες δεξιότητες στο Microsoft Excel, συμπεριλαμβανομένων συναρτήσεων αναζήτησης, ένθετης λογικής και συγκεντρωτικών πινάκων
- Εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και έντονη αποστροφή για ανεξήγητες αποκλίσεις
- Ικανότητα αποτελεσματικής συλλογής πληροφοριών από όλο τον οργανισμό
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας
- Λειτουργική επάρκεια σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ορθή κρίση σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται
- Η εμπειρία στη διαχείριση πλούτου, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή στο fintech είναι επιθυμητή
- Η εμπειρία στη διαχείριση ατομικά διαπραγματευμένων προμηθειών ή κινήτρων αποζημίωσης είναι επιθυμητή
- Η εμπειρία με Stripe, πλατφόρμες εταιρικών καρτών ή συστήματα μισθοδοσίας είναι επιθυμητή
- Η εμπειρία ως πρώτο άτομο σε έναν ρόλο και στη δημιουργία διαδικασιών είναι επιθυμητή
- Ικανότητα εργασίας σύμφωνα με την πολιτική της Savvy για εργασία από το γραφείο στο Μανχάταν τέσσερις ημέρες την εβδομάδα
- Με έδρα τη Νέα Υόρκη ή πρόθυμος να μετεγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη
- Εξουσιοδότηση εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή δυνατότητα αντιμετώπισης των απαιτήσεων χορηγίας
Παροχές
- Ανταγωνιστικό πακέτο μισθού και μετοχών
- Απεριόριστη άδεια μετ' αποδοχών και εταιρικές αργίες
- Πρόσβαση σε ολοκληρωμένα προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και οφθαλμολογικής κάλυψης
- Εταιρικό 401(k), συμπεριλαμβανομένων επιλογών Mega Backdoor Roth
- Προγράμματα παροχών μετακίνησης
- Προγράμματα HSA και FSA
- Γραφείο στην Union Square της Νέας Υόρκης
- Μεσημεριανό και σνακ στο γραφείο, καθώς και δείπνο όταν η εργασία διαρκεί μέχρι αργά
- Εικονική φροντίδα ψυχικής υγείας μέσω της Spring Health
- Υπηρεσίες συμβούλου υγείας μέσω της Rightway
- Συμβουλευτική Guardian WorkLifeMatters για διαχείριση άγχους, φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, διατροφή, άσκηση και νομικά και οικονομικά θέματα