Savvy Wealth 是一家以科技為核心的財富管理公司，透過個人化的財務規劃與投資管理服務高淨值人士。其平台結合經驗豐富的財務顧問與數位工具，並提供易於使用的儀表板，協助客戶掌握投資狀況與財務表現。Savvy Wealth 將專業的人性化指導與科技結合，以透明且以客戶為中心的方式協助客戶管理長期財務目標，也為有志於塑造財富管理未來的專業人士提供發展機會。
薪酬營運經理，紐約市混合辦公
負責 Savvy Wealth 顧問薪酬發放、貸款、開票、股權分配和費用營運。為 AI 原生財富管理平台建立可靠且可擴展的財務流程。
說明
- 負責個人顧問和顧問團隊完整的每月薪酬發放週期
- 依據合約條款計算從稅前到稅後的薪酬，包括額外服務和產品的費用
- 核對每筆薪酬發放，並在資金撥付前解決差異
- 管理顧問貸款，包括餘額、還款時程和薪酬抵銷
- 制定並執行顧問股權分配流程
- 監督公司卡預算和顧問費用活動
- 調查顧問薪資問題並推動其解決
- 管理顧問平台費用的開票和收款
- 追蹤第三方保險及年金合作夥伴的存款，並將其分配給顧問
- 記錄現有及新開發的流程，將基於判斷的決策轉化為可重複執行的程序
- 在控制弱點造成面向顧問的錯誤前發現並解決這些問題
- 與資料和工程團隊合作，以系統取代以試算表為基礎的工作流程
- 向財務主管報告，同時與顧問營運、交易、帳務、售後和顧問團隊合作
職位要求
- 至少五年營運、薪資、佣金、營收營運或業務營運經驗，包括負責涉及資金的週期性每月流程
- 熟練掌握 Microsoft Excel，包括查找函數、巢狀邏輯和樞紐分析表
- 極強的細節意識，不能容忍無法解釋的差異
- 能夠在組織內有效蒐集資訊
- 具備出色的書面溝通能力
- 能熟練使用 AI 工具，並能合理判斷何時使用這些工具
- 具備財富管理、金融服務或金融科技經驗者優先
- 具備管理個別協商佣金或獎勵性薪酬經驗者優先
- 具備 Stripe、公司卡平台或薪資系統使用經驗者優先
- 具備作為職位首位任職者並建立流程經驗者優先
- 能夠遵守 Savvy 每週四天在曼哈頓辦公室工作的政策
- 目前居住在紐約，或願意搬遷至紐約
- 獲授權在美國工作，或能夠處理工作簽證贊助要求
福利待遇
- 具競爭力的薪資和股權方案
- 無限帶薪休假及公司假日
- 可享有完整的醫療、牙科和視力保險計畫
- 公司 401(k)，包括 Mega Backdoor Roth 選項
- 通勤福利計畫
- HSA 和 FSA 計畫
- 位於紐約市聯合廣場的辦公室
- 辦公室提供午餐和零食，工作至深夜時另提供晚餐
- 透過 Spring Health 提供線上心理健康服務
- 透過 Rightway 提供健康顧問服務
- Guardian WorkLifeMatters 員工援助計畫，提供壓力管理、家屬照護、營養、健身、法律和財務諮詢