Savvy Wealth 是一家以技术为驱动的财富管理公司，通过个性化的财务规划和投资管理服务高净值人士。其平台汇聚经验丰富的财务顾问与数字化工具，并提供便捷的仪表盘，帮助客户监测投资情况和财务表现。Savvy Wealth 将专业的人性化指导与技术相结合，以透明且以客户为中心的方式协助客户管理长期财务目标，也为有志于塑造财富管理未来的专业人士提供发展机会。
薪酬运营经理，纽约市混合办公
负责 Savvy Wealth 顾问薪酬发放、贷款、开票、股权分配和费用运营。为 AI 原生财富管理平台建立可靠且可扩展的财务流程。
描述
- 负责个人顾问和顾问团队完整的月度薪酬发放周期
- 根据合同条款计算从税前到税后的薪酬，包括额外服务和产品的费用
- 核对每笔薪酬发放，并在资金发放前解决差异
- 管理顾问贷款，包括余额、还款计划和薪酬抵扣
- 制定并运营顾问股权分配流程
- 监督公司卡预算和顾问费用活动
- 调查顾问薪资问题并推动其解决
- 管理顾问平台费用的开票和收款
- 跟踪第三方保险及年金合作伙伴的存款，并将其分配给顾问
- 记录现有及新开发的流程，将基于判断的决策转化为可重复执行的程序
- 在控制薄弱点造成面向顾问的错误前发现并解决这些问题
- 与数据和工程团队合作，用系统取代基于电子表格的工作流程
- 向财务主管汇报，同时与顾问运营、交易、账单、售后和顾问团队合作
任职要求
- 至少五年运营、薪资、佣金、收入运营或业务运营经验，包括负责涉及资金的周期性月度流程
- 熟练掌握 Microsoft Excel，包括查找函数、嵌套逻辑和数据透视表
- 极强的细节意识，不能容忍无法解释的差异
- 能够在组织内有效收集信息
- 具备出色的书面沟通能力
- 能够熟练使用 AI 工具，并能合理判断何时使用这些工具
- 具有财富管理、金融服务或金融科技经验者优先
- 具有管理个别协商佣金或激励性薪酬的经验者优先
- 具有 Stripe、公司卡平台或薪资系统使用经验者优先
- 具有作为岗位首位任职者并建立流程的经验者优先
- 能够遵守 Savvy 每周四天在曼哈顿办公室办公的政策
- 目前居住在纽约，或愿意搬迁至纽约
- 获授权在美国工作，或能够解决工作签证担保要求
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和股权方案
- 无限带薪休假及公司假日
- 可享受全面的医疗、牙科和视力保险计划
- 公司 401(k)，包括 Mega Backdoor Roth 选项
- 通勤福利计划
- HSA 和 FSA 计划
- 位于纽约市联合广场的办公室
- 办公室提供午餐和零食，工作至深夜时另提供晚餐
- 通过 Spring Health 提供线上心理健康服务
- 通过 Rightway 提供健康顾问服务
- Guardian WorkLifeMatters 员工援助计划，提供压力管理、家属照护、营养、健身、法律和财务咨询