Savvy Wealth er et teknologidrevet selskap innen formuesforvaltning som tilbyr velstående privatpersoner personlig økonomisk planlegging og investeringsforvaltning. Plattformen samler erfarne finansielle rådgivere og digitale verktøy, blant annet et brukervennlig dashbord for overvåking av investeringer og økonomisk utvikling. Ved å kombinere menneskelig veiledning med teknologi støtter Savvy Wealth en åpen og kundefokusert tilnærming til håndtering av langsiktige økonomiske mål, og tilbyr muligheter for fagpersoner som ønsker å bidra til å forme fremtidens formuesforvaltning.
Leder for kompensasjonsdrift, hybrid i New York
Led utbetalinger til rådgivere, lån, fakturering, aksjefordelinger og utgiftshåndtering for Savvy Wealth. Bygg pålitelige og skalerbare økonomiprosesser for en AI-basert plattform for formuesforvaltning.
Beskrivelse
- Ha ansvar for hele den månedlige utbetalingssyklusen for individuelle rådgivere og rådgiverteam
- Beregne utbetalinger fra brutto til netto basert på kontraktsvilkår, inkludert gebyrer for tilleggstjenester og produkter
- Avstemme hver utbetaling og løse avvik før midlene utbetales
- Administrere rådgiverlån, inkludert saldoer, nedbetalingsplaner og motregning i utbetalinger
- Utvikle og drifte prosesser for aksjefordelinger til rådgivere
- Føre tilsyn med budsjetter for firmakort og rådgivernes utgifter
- Undersøke eskalerte spørsmål om rådgivernes lønn og følge dem frem til løsning
- Håndtere fakturering og innkreving av rådgivernes plattformgebyrer
- Følge innbetalinger fra eksterne forsikrings- og livrenteavtalepartnere og tildele dem til rådgivere
- Dokumentere eksisterende og nyutviklede prosesser og gjøre skjønnsbaserte beslutninger om til repeterbare rutiner
- Oppdage og utbedre kontrollsvakheter før de fører til feil som påvirker rådgiverne
- Samarbeide med Data og Engineering for å erstatte regnearkbaserte arbeidsflyter med systemer
- Rapportere til finanssjefen og samarbeide med rådgivervirksomhet, handel, fakturering, ettermarked og rådgivere
Krav
- Minst fem års erfaring innen drift, lønn, provisjoner, inntektsdrift eller forretningsdrift, inkludert ansvar for en tilbakevendende månedlig prosess som involverer penger
- Avanserte ferdigheter i Microsoft Excel, inkludert oppslag, nøstet logikk og pivottabeller
- Svært god sans for detaljer og sterk intoleranse for uforklarte avvik
- Evne til å innhente informasjon effektivt på tvers av organisasjonen
- Gode skriftlige kommunikasjonsevner
- Praktisk kompetanse med AI-verktøy og godt skjønn når det gjelder når de skal brukes
- Erfaring fra formuesforvaltning, finansielle tjenester eller fintech er en fordel
- Erfaring med å håndtere individuelt forhandlede provisjoner eller insentivlønn er en fordel
- Erfaring med Stripe, plattformer for firmakort eller lønnssystemer er en fordel
- Erfaring med å være den første personen i en rolle og bygge prosesser er en fordel
- Evne til å arbeide under Savvys ordning med fire dager i uken på kontoret på Manhattan
- Bosatt i New York eller villig til å flytte til New York
- Berettiget til å arbeide i USA eller i stand til å oppfylle kravene til arbeidstillatelsessponsing
Fordeler
- Konkurransedyktig lønns- og aksjepakke
- Ubegrenset betalt fri og selskapets helligdager
- Tilgang til omfattende helse-, tann- og synsforsikringer
- Selskapets 401(k), inkludert muligheter for Mega Backdoor Roth
- Pendlertilskudd
- HSA- og FSA-ordninger
- Kontor på Union Square i New York City
- Lunsj og snacks på kontoret samt middag ved sent arbeid
- Virtuell psykisk helsehjelp gjennom Spring Health
- Helseassistanse gjennom Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP-rådgivning for stressmestring, omsorg for pårørende, ernæring, trening samt juridiske og økonomiske forhold