Savvy Wealth on tehnoloogiapõhine varahaldusettevõte, mis teenindab jõukaid eraisikuid personaalse finantsplaneerimise ja investeeringute haldamise kaudu. Selle platvorm ühendab kogenud finantsnõustajad digitaalsete tööriistadega, sealhulgas hõlpsasti kasutatava juhtpaneeliga investeeringute ja finantstulemuste jälgimiseks. Inimliku nõustamise ja tehnoloogia ühendamise kaudu toetab Savvy Wealth läbipaistvat ja kliendikeskset lähenemist pikaajaliste finantseesmärkide haldamisele ning pakub võimalusi spetsialistidele, kes soovivad kujundada varahalduse tulevikku.
Hüvitistegevuste juht, New York City – hübriidtöö
Juhid Savvy Wealthi nõustajate väljamakseid, laene, arveldamist, aktsiate jaotamist ja kulude haldamist. Lood usaldusväärseid ja skaleeritavaid finantsprotsesse tehisintellektil põhinevale varahaldusplatvormile.
Ameerika Ühendriigid
New York180 000 $ – 200 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseOperatsioonidKirjeldus
- Vastutad üksikute nõustajate ja nõustajatiimide kogu igakuise väljamaksetsükli eest
- Arvutad lepingutingimuste põhjal brutosummast netosummani ulatuvad väljamaksed, sealhulgas lisateenuste ja -toodete tasud
- Kontrollid iga väljamakse üle ja lahendad erinevused enne raha vabastamist
- Haldad nõustajate laene, sealhulgas saldosid, tagasimaksegraafikuid ja väljamaksetest tehtavaid tasaarveldusi
- Arendad ja haldad nõustajatele mõeldud aktsiate jaotamise protsesse
- Jälgid ettevõttekaartide eelarveid ja nõustajate kulutegevust
- Uurid nõustajate palgaarvestuse eskalatsioone ja viid need lahenduseni
- Haldad nõustajate platvormitasude arveldamist ja sissenõudmist
- Jälgid kolmandatest isikutest kindlustus- ja annuiteedipartnerite hoiuseid ning määrad need nõustajatele
- Dokumenteerid olemasolevad ja uued protsessid, muutes kaalutlusotsused korratavateks toiminguteks
- Tuvastad ja lahendad kontrollipuudused enne, kui need põhjustavad nõustajatele nähtavaid vigu
- Teed andme- ja insenerimeeskonnaga koostööd, et asendada arvutustabelipõhised töövood süsteemidega
- Annad aru finantsjuhile ning teed koostööd nõustamistegevuse, kauplemise, arvelduse, müügijärgse tegevuse ja nõustajatega
Nõuded
- Vähemalt viis aastat kogemust operatsioonide, palgaarvestuse, komisjonitasude, tulutoimingute või äritoimingute alal, sealhulgas rahaga seotud korduva igakuise protsessi juhtimine
- Suurepärased Microsoft Exceli oskused, sealhulgas otsingufunktsioonid, pesastatud loogika ja liigendtabelid
- Erakordne tähelepanelikkus detailide suhtes ja väga madal taluvus selgitamata erinevuste suhtes
- Võime koguda teavet tõhusalt kogu organisatsioonist
- Suurepärane kirjalik suhtlusoskus
- Tööalane oskus kasutada tehisintellekti tööriistu ning hea otsustusvõime nende kasutamise osas
- Kogemus varahalduse, finantsteenuste või finantstehnoloogia valdkonnas tuleb kasuks
- Kogemus individuaalselt kokku lepitud komisjonitasude või tulemustasude haldamisel tuleb kasuks
- Stripi, ettevõttekaartide platvormide või palgasüsteemide kasutamise kogemus tuleb kasuks
- Eeliseks on kogemus uues rollis esimese töötajana ja protsesside ülesehitamisel
- Võime töötada Savvy Manhattanil asuvas kontoris neli päeva nädalas
- Asud New Yorgis või oled valmis New Yorki kolima
- Sul on õigus töötada Ameerika Ühendriikides või suudad täita sponsorlusega seotud nõuded
Hüved
- Konkurentsivõimeline palk ja aktsiapakett
- Piiramatu tasustatud puhkus ja ettevõtte pühad
- Juurdepääs ulatuslikele tervise-, hambaravi- ja nägemiskindlustusplaanidele
- Ettevõtte 401(k), sealhulgas Mega Backdoor Rothi võimalused
- Töölesõiduhüvitiste plaanid
- HSA- ja FSA-plaanid
- Kontor New Yorgi Union Square'il
- Kontoris pakutav lõuna ja suupisted ning hilise töötamise korral õhtusöök
- Virtuaalne vaimse tervise abi Spring Healthi kaudu
- Tervisealased concierge-teenused Rightway kaudu
- Guardian WorkLifeMattersi EAP-nõustamine stressi juhtimiseks, ülalpeetavate hoolduseks, toitumiseks, liikumiseks ning õigus- ja finantsküsimustes