Savvy Wealth, yüksek net varlığa sahip bireylere kişiselleştirilmiş finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sunan, teknoloji odaklı bir varlık yönetimi şirketidir. Platformu, deneyimli finans danışmanlarını yatırımları ve finansal performansı izlemeye olanak tanıyan erişilebilir bir kontrol paneli de dâhil olmak üzere dijital araçlarla bir araya getirir. Savvy Wealth, insani rehberliği teknolojiyle birleştirerek uzun vadeli finansal hedeflerin yönetiminde şeffaf ve müşteri odaklı bir yaklaşımı destekler; ayrıca varlık yönetiminin geleceğini şekillendirmekle ilgilenen profesyoneller için fırsatlar sunar.
Ücretlendirme Operasyonları Müdürü, New York Şehri Hibrit
Savvy Wealth için danışman ödemeleri, krediler, faturalandırma, hisse dağıtımları ve gider operasyonlarını yönetin. Yapay zekâ odaklı bir varlık yönetimi platformu için güvenilir ve ölçeklenebilir finansal süreçler oluşturun.
Açıklama
- Bireysel danışmanlar ve danışman ekipleri için aylık ödeme döngüsünün tamamını yönetin
- Sözleşme koşullarına göre, ek hizmet ve ürün ücretleri dâhil olmak üzere brüt-net ödemeleri hesaplayın
- Her ödemeyi mutabık hâle getirin ve fonlar serbest bırakılmadan önce tutarsızlıkları giderin
- Bakiyeler, geri ödeme planları ve ödemelerden mahsuplar dâhil olmak üzere danışman kredilerini yönetin
- Danışmanlar için hisse dağıtım süreçleri geliştirin ve işletin
- Kurumsal kart bütçelerini ve danışman giderlerini denetleyin
- Danışman bordrosuyla ilgili sorunları araştırın ve çözüme kavuşturun
- Danışman platform ücretlerinin faturalandırılmasını ve tahsilatını yönetin
- Üçüncü taraf sigorta ve yıllık gelir ortaklarından gelen ödemeleri takip edin ve bunları danışmanlara atayın
- Mevcut ve yeni geliştirilen süreçleri belgeleyerek yargıya dayalı kararları tekrarlanabilir prosedürlere dönüştürün
- Danışmanlara yansıyan hatalara yol açmadan önce kontrol zayıflıklarını tespit edin ve giderin
- Elektronik tablo tabanlı iş akışlarını sistemlerle değiştirmek için Veri ve Mühendislik ekipleriyle çalışın
- Finans Direktörüne rapor verin; danışmanlık operasyonları, alım satım, faturalandırma, satış sonrası ekipleri ve danışmanlarla iş birliği yapın
Gereksinimler
- Operasyon, bordro, komisyon, gelir operasyonları veya iş operasyonlarında en az beş yıl deneyim; para içeren düzenli aylık bir sürecin sorumluluğunu üstlenmiş olmak
- Arama, iç içe mantık ve özet tablolar dâhil olmak üzere Microsoft Excel'de ileri düzey beceri
- Açıklanamayan farklara karşı güçlü hassasiyet ve ayrıntılara olağanüstü dikkat
- Kuruluş genelinde etkili biçimde bilgi toplama becerisi
- Güçlü yazılı iletişim becerileri
- Yapay zekâ araçlarını kullanma konusunda çalışma yeterliliği ve bunları ne zaman kullanacağına dair sağduyulu karar verme becerisi
- Varlık yönetimi, finansal hizmetler veya fintech deneyimi tercih edilir
- Bireysel olarak müzakere edilmiş komisyonları veya teşvik ücretlerini yönetme deneyimi tercih edilir
- Stripe, kurumsal kart platformları veya bordro sistemleri deneyimi tercih edilir
- Bir görevdeki ilk kişi olarak süreç oluşturma deneyimi tercih edilir
- Savvy'nin Manhattan'da haftada dört gün ofisten çalışma politikasına uyabilme
- New York'ta ikamet etmek veya New York'a taşınmaya istekli olmak
- Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma yetkisine sahip olmak veya sponsorluk gerekliliklerini karşılayabilmek
Yan Haklar
- Rekabetçi maaş ve hisse paketi
- Sınırsız ücretli izin ve şirket tatilleri
- Kapsamlı sağlık, diş ve görme planlarına erişim
- Mega Backdoor Roth seçenekleri dâhil şirket 401(k) planı
- Ulaşım yan hakları planları
- HSA ve FSA planları
- New York City, Union Square'de ofis
- Ofiste öğle yemeği ve atıştırmalıklar; geç saatlere kadar çalışıldığında akşam yemeği
- Spring Health üzerinden sanal ruh sağlığı hizmeti
- Rightway üzerinden sağlık danışmanlığı hizmetleri
- Stres yönetimi, bakmakla yükümlü olunan kişilerin bakımı, beslenme, fitness, hukuki ve finansal konularda Guardian WorkLifeMatters EAP danışmanlığı