
Savvy Wealth là công ty quản lý tài sản ứng dụng công nghệ, phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao thông qua dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư được cá nhân hóa. Nền tảng của công ty kết hợp các cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm với các công cụ số, bao gồm bảng điều khiển trực quan giúp theo dõi khoản đầu tư và hiệu quả tài chính. Bằng cách kết hợp sự hướng dẫn của con người với công nghệ, Savvy Wealth thúc đẩy phương pháp quản lý các mục tiêu tài chính dài hạn minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời mang đến cơ hội cho những chuyên gia quan tâm đến việc định hình tương lai của ngành quản lý tài sản.
Quản lý Vận hành Đãi ngộ, Làm việc kết hợp tại Thành phố New York
Dẫn dắt hoạt động chi trả cho cố vấn, khoản vay, lập hóa đơn, phân phối vốn cổ phần và chi phí tại Savvy Wealth. Xây dựng các quy trình tài chính đáng tin cậy, có khả năng mở rộng cho nền tảng quản lý tài sản ứng dụng AI làm nền tảng.
180.000 $ – 200.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhVận hànhMô tả
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ chu kỳ chi trả hằng tháng cho các cố vấn cá nhân và đội ngũ cố vấn
- Tính toán khoản chi trả từ tổng đến ròng dựa trên các điều khoản hợp đồng, bao gồm phí cho các dịch vụ và sản phẩm bổ sung
- Đối soát từng khoản chi trả và giải quyết sai lệch trước khi giải ngân
- Quản lý các khoản vay của cố vấn, bao gồm số dư, lịch trả nợ và các khoản khấu trừ vào tiền chi trả
- Xây dựng và vận hành quy trình phân phối vốn cổ phần cho cố vấn
- Giám sát ngân sách thẻ công ty và hoạt động chi phí của cố vấn
- Điều tra các vấn đề phát sinh về lương của cố vấn và theo sát cho đến khi được giải quyết
- Quản lý việc lập hóa đơn và thu hồi phí nền tảng đối với cố vấn
- Theo dõi các khoản tiền gửi từ các đối tác bảo hiểm và niên kim bên thứ ba, đồng thời phân bổ cho các cố vấn
- Lập tài liệu cho các quy trình hiện có và mới phát triển, chuyển các quyết định dựa trên phán đoán thành quy trình có thể lặp lại
- Phát hiện và khắc phục điểm yếu trong kiểm soát trước khi chúng gây ra sai sót ảnh hưởng đến cố vấn
- Phối hợp với bộ phận Dữ liệu và Kỹ thuật để thay thế quy trình dựa trên bảng tính bằng các hệ thống
- Báo cáo cho Trưởng bộ phận Tài chính, đồng thời phối hợp với các bộ phận vận hành tư vấn, giao dịch, thanh toán, hậu mãi và các cố vấn
Yêu cầu
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành, tính lương, hoa hồng, vận hành doanh thu hoặc vận hành kinh doanh, bao gồm việc chịu trách nhiệm về một quy trình hằng tháng định kỳ liên quan đến tiền
- Thành thạo Microsoft Excel ở mức nâng cao, bao gồm hàm tra cứu, logic lồng nhau và bảng tổng hợp
- Cực kỳ chú ý đến chi tiết và không chấp nhận các chênh lệch không được giải thích
- Có khả năng thu thập thông tin hiệu quả trong toàn tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tốt
- Có khả năng sử dụng các công cụ AI trong công việc và phán đoán đúng đắn về thời điểm nên sử dụng chúng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý tài sản, dịch vụ tài chính hoặc công nghệ tài chính
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý hoa hồng hoặc khoản đãi ngộ khuyến khích được thương lượng riêng cho từng cá nhân
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Stripe, nền tảng thẻ công ty hoặc hệ thống tính lương
- Ưu tiên ứng viên từng là người đầu tiên đảm nhiệm một vai trò và xây dựng quy trình
- Có khả năng làm việc theo chính sách làm việc tại văn phòng bốn ngày mỗi tuần của Savvy ở Manhattan
- Đang ở New York hoặc sẵn sàng chuyển đến New York
- Được phép làm việc tại Hoa Kỳ hoặc có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo lãnh
Phúc lợi
- Gói lương và vốn cổ phần cạnh tranh
- Nghỉ phép có lương không giới hạn và các ngày nghỉ lễ của công ty
- Được tham gia các chương trình bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực toàn diện
- Chương trình 401(k) của công ty, bao gồm các lựa chọn Mega Backdoor Roth
- Các chương trình phúc lợi đi lại
- Các chương trình HSA và FSA
- Văn phòng tại Union Square, Thành phố New York
- Bữa trưa và đồ ăn nhẹ do văn phòng cung cấp, cùng bữa tối khi làm việc muộn
- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần trực tuyến qua Spring Health
- Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe qua Rightway
- Tư vấn EAP Guardian WorkLifeMatters về quản lý căng thẳng, chăm sóc người phụ thuộc, dinh dưỡng, thể chất, pháp lý và tài chính