Savvy Wealth è una società di gestione patrimoniale basata sulla tecnologia che offre servizi a persone con patrimoni elevati attraverso una pianificazione finanziaria personalizzata e la gestione degli investimenti. La sua piattaforma riunisce consulenti finanziari esperti e strumenti digitali, tra cui una dashboard accessibile per monitorare gli investimenti e la performance finanziaria. Combinando la consulenza umana con la tecnologia, Savvy Wealth promuove un approccio trasparente e incentrato sul cliente alla gestione degli obiettivi finanziari a lungo termine e offre opportunità a professionisti interessati a plasmare il futuro della gestione patrimoniale.
Responsabile delle operazioni di remunerazione, New York con modalità ibrida
Gestisci i pagamenti ai consulenti, i prestiti, la fatturazione, le distribuzioni azionarie e le operazioni relative alle spese di Savvy Wealth. Costruisci processi finanziari affidabili e scalabili per una piattaforma di gestione patrimoniale nativa dell’IA.
Stati Uniti
New York180.000 $ – 200.000 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseOperazioniDescrizione
- Gestire l’intero ciclo mensile dei pagamenti per consulenti singoli e team di consulenti
- Calcolare i pagamenti dal lordo al netto sulla base dei termini contrattuali, incluse le commissioni per servizi e prodotti aggiuntivi
- Riconciliare ogni pagamento e risolvere le discrepanze prima dell’erogazione dei fondi
- Amministrare i prestiti ai consulenti, inclusi saldi, piani di rimborso e compensazioni sui pagamenti
- Sviluppare e gestire i processi di distribuzione azionaria per i consulenti
- Supervisionare i budget delle carte aziendali e le spese dei consulenti
- Esaminare le escalation relative alle buste paga dei consulenti e seguirle fino alla risoluzione
- Gestire la fatturazione e la riscossione delle commissioni di piattaforma dei consulenti
- Monitorare i depositi dei partner terzi nei settori assicurativo e delle rendite e assegnarli ai consulenti
- Documentare i processi esistenti e quelli di nuova creazione, trasformando decisioni basate sul giudizio in procedure ripetibili
- Individuare e risolvere le debolezze dei controlli prima che causino errori per i consulenti
- Collaborare con i team Data ed Engineering per sostituire i flussi di lavoro basati su fogli di calcolo con sistemi
- Riferire al responsabile Finance collaborando con le funzioni di operations per la consulenza, trading, fatturazione, post-vendita e con i consulenti
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza in operations, buste paga, commissioni, revenue operations o operations aziendali, inclusa la responsabilità di un processo mensile ricorrente che coinvolga denaro
- Competenze avanzate in Microsoft Excel, incluse funzioni di ricerca, logica nidificata e tabelle pivot
- Eccezionale attenzione ai dettagli e forte intolleranza verso le varianze non spiegate
- Capacità di raccogliere informazioni in modo efficace in tutta l’organizzazione
- Ottime capacità di comunicazione scritta
- Padronanza operativa degli strumenti di IA e buon senso nel decidere quando utilizzarli
- È preferibile un’esperienza nella gestione patrimoniale, nei servizi finanziari o nel fintech
- È preferibile un’esperienza nella gestione di commissioni o incentivi retributivi negoziati individualmente
- È preferibile un’esperienza con Stripe, piattaforme di carte aziendali o sistemi per le buste paga
- È preferibile un’esperienza come prima persona in un ruolo e nella creazione di processi
- Capacità di lavorare secondo la politica di Savvy che prevede quattro giorni alla settimana in ufficio a Manhattan
- Essere basati a New York o disponibili a trasferirsi a New York
- Avere l’autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti o poter soddisfare i requisiti di sponsorizzazione
Benefit
- Stipendio competitivo e pacchetto azionario
- Ferie retribuite illimitate e festività aziendali
- Accesso a piani completi di assistenza medica, odontoiatrica e oculistica
- Piano 401(k) aziendale, incluse opzioni Mega Backdoor Roth
- Piani di benefit per il pendolarismo
- Piani HSA e FSA
- Ufficio a Union Square, New York
- Pranzo e snack forniti in ufficio, oltre alla cena quando si lavora fino a tardi
- Assistenza virtuale per la salute mentale tramite Spring Health
- Servizi di concierge sanitario tramite Rightway
- Consulenza Guardian WorkLifeMatters EAP per la gestione dello stress, l’assistenza alle persone a carico, la nutrizione, il fitness e questioni legali e finanziarie