Savvy Wealth เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ให้บริการบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงผ่านการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แพลตฟอร์มของบริษัทผสานรวมที่ปรึกษาทางการเงินผู้มีประสบการณ์เข้ากับเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับติดตามการลงทุนและผลการดำเนินงานทางการเงิน ด้วยการผสานคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยี Savvy Wealth สนับสนุนแนวทางการบริหารเป้าหมายทางการเงินระยะยาวที่โปร่งใสและให้ความสำคัญกับลูกค้า พร้อมมอบโอกาสแก่ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการค่าตอบแทน ทำงานแบบไฮบริดในนครนิวยอร์ก
ดูแลการจ่ายผลตอบแทนให้ที่ปรึกษา สินเชื่อ การออกใบแจ้งหนี้ การจัดสรรหุ้น และการดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายของ Savvy Wealth. สร้างกระบวนการทางการเงินที่น่าเชื่อถือและขยายผลได้สำหรับแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลัก
สหรัฐอเมริกา
นิวยอร์ก$180,000 – $200,000 / ปี
ไฮบริดเต็มเวลาระดับกลางระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษการดำเนินงานรายละเอียด
- รับผิดชอบวงจรการจ่ายผลตอบแทนรายเดือนทั้งหมดสำหรับที่ปรึกษารายบุคคลและทีมที่ปรึกษา
- คำนวณยอดจ่ายตั้งแต่ยอดรวมถึงยอดสุทธิตามเงื่อนไขในสัญญา รวมค่าธรรมเนียมสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
- กระทบยอดการจ่ายแต่ละรายการและแก้ไขความคลาดเคลื่อนก่อนปล่อยเงิน
- ดูแลสินเชื่อของที่ปรึกษา รวมถึงยอดคงเหลือ ตารางชำระคืน และการหักกลบจากยอดจ่าย
- พัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดสรรหุ้นให้ที่ปรึกษา
- กำกับดูแลงบประมาณบัตรบริษัทและกิจกรรมค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษา
- ตรวจสอบประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนของที่ปรึกษาที่ถูกยกระดับและติดตามจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
- จัดการการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจากที่ปรึกษา
- ติดตามเงินฝากจากพันธมิตรประกันภัยและเงินรายปีภายนอก และจัดสรรให้แก่ที่ปรึกษา
- จัดทำเอกสารกระบวนการที่มีอยู่และกระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนการตัดสินใจที่อาศัยดุลยพินิจให้เป็นขั้นตอนที่ทำซ้ำได้
- ตรวจพบและแก้ไขจุดอ่อนด้านการควบคุมก่อนที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่กระทบต่อที่ปรึกษา
- ทำงานร่วมกับฝ่ายข้อมูลและวิศวกรรมเพื่อแทนที่ขั้นตอนการทำงานบนสเปรดชีตด้วยระบบ
- รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายการเงิน พร้อมประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการที่ปรึกษา ฝ่ายซื้อขาย ฝ่ายเรียกเก็บเงิน ฝ่ายหลังการขาย และที่ปรึกษา
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีในด้านปฏิบัติการ การจ่ายเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน การปฏิบัติการด้านรายได้ หรือการปฏิบัติการทางธุรกิจ รวมถึงการรับผิดชอบกระบวนการรายเดือนที่เกิดขึ้นเป็นประจำและเกี่ยวข้องกับเงิน
- มีทักษะ Microsoft Excel ระดับสูง รวมถึงการใช้ฟังก์ชันค้นหา ตรรกะแบบซ้อน และ PivotTable
- ใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากและไม่ยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถอธิบายได้
- สามารถรวบรวมข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการสื่อสารด้วยการเขียนที่ดี
- สามารถใช้เครื่องมือ AI ในการทำงานได้ และมีวิจารณญาณที่ดีในการพิจารณาว่าเมื่อใดควรใช้เครื่องมือเหล่านั้น
- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่ง บริการทางการเงิน หรือฟินเทคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์จัดการค่าคอมมิชชันหรือค่าตอบแทนจูงใจที่เจรจาเป็นรายบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ใช้ Stripe แพลตฟอร์มบัตรบริษัท หรือระบบจ่ายเงินเดือนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเคยเป็นผู้รับผิดชอบบทบาทนั้นเป็นคนแรกและสร้างกระบวนการขึ้นมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานตามนโยบายของ Savvy ที่กำหนดให้ทำงานในสำนักงานที่แมนฮัตตันสี่วันต่อสัปดาห์
- พำนักอยู่ในนิวยอร์กหรือยินดีที่จะย้ายไปนิวยอร์ก
- ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาหรือสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการสนับสนุนวีซ่าได้
สวัสดิการ
- แพ็กเกจเงินเดือนและหุ้นที่แข่งขันได้
- วันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้างแบบไม่จำกัดและวันหยุดของบริษัท
- สิทธิ์เข้าร่วมแผนประกันสุขภาพ ทันตกรรม และสายตาแบบครอบคลุม
- แผน 401(k) ของบริษัท รวมถึงตัวเลือก Mega Backdoor Roth
- แผนสวัสดิการการเดินทาง
- แผน HSA และ FSA
- สำนักงานที่ Union Square ในนครนิวยอร์ก
- สำนักงานมีอาหารกลางวันและของว่างให้ รวมถึงอาหารเย็นเมื่อทำงานดึก
- บริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ผ่าน Spring Health
- บริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านสุขภาพผ่าน Rightway
- บริการให้คำปรึกษา EAP Guardian WorkLifeMatters ในด้านการจัดการความเครียด การดูแลผู้พึ่งพิง โภชนาการ การออกกำลังกาย เรื่องกฎหมาย และการเงิน