Ang Savvy Wealth ay isang kompanya ng pamamahala ng yaman na pinatatakbo ng teknolohiya, na naglilingkod sa mga indibidwal na may mataas na netong yaman sa pamamagitan ng personalized na pagpaplano sa pananalapi at pamamahala ng pamumuhunan. Pinagsasama ng platform nito ang mga bihasang financial advisor at mga digital na tool, kabilang ang isang dashboard na madaling gamitin para sa pagsubaybay sa mga pamumuhunan at pagganap sa pananalapi. Sa pagsasama ng gabay ng tao at teknolohiya, sinusuportahan ng Savvy Wealth ang isang malinaw at nakatuon sa kliyenteng paraan ng pamamahala sa mga pangmatagalang layunin sa pananalapi, at nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga propesyonal na interesadong hubugin ang hinaharap ng pamamahala ng yaman.
Tagapamahala ng Operasyon sa Kompensasyon, Hybrid sa New York City
Pangasiwaan ang mga payout sa advisor, pautang, pag-invoice, pamamahagi ng equity, at operasyon sa gastos para sa Savvy Wealth. Bumuo ng maaasahan at nasuskalang mga prosesong pinansyal para sa isang AI-native na platform ng pamamahala ng yaman.
Estados Unidos
New York$180,000 – $200,000 / taon
HybridFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesOperasyonPaglalarawan
- Pangasiwaan ang buong buwanang siklo ng payout para sa mga indibidwal na advisor at mga team ng advisor
- Kalkulahin ang payout mula gross hanggang net batay sa mga tuntunin ng kontrata, kabilang ang mga bayarin para sa karagdagang serbisyo at produkto
- I-reconcile ang bawat payout at lutasin ang mga diperensya bago ilabas ang mga pondo
- Pamahalaan ang mga pautang ng advisor, kabilang ang mga balanse, iskedyul ng pagbabayad, at mga offset sa payout
- Bumuo at magpatakbo ng mga proseso ng pamamahagi ng equity para sa mga advisor
- Pangasiwaan ang mga budget ng corporate card at aktibidad ng gastos ng mga advisor
- Siyasatin ang mga escalation sa payroll ng advisor at asikasuhin ang mga ito hanggang malutas
- Pamahalaan ang pag-invoice at pangongolekta ng platform fee ng mga advisor
- Subaybayan ang mga deposito mula sa mga third-party na insurance at annuity partner at italaga ang mga ito sa mga advisor
- Idokumento ang mga umiiral at bagong binuong proseso, at gawing nauulit na mga pamamaraan ang mga desisyong nakabatay sa paghusga
- Tuklasin at lutasin ang mga kahinaan sa kontrol bago ito magdulot ng mga error na makakaharap ng mga advisor
- Makipagtulungan sa Data at Engineering upang palitan ng mga system ang mga workflow na nakabatay sa spreadsheet
- Mag-ulat sa Head of Finance habang nakikipagtulungan sa advisory operations, trading, billing, post-sales, at mga advisor
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa limang taong karanasan sa operations, payroll, commissions, revenue operations, o business operations, kabilang ang pagmamay-ari ng isang paulit-ulit na buwanang prosesong may kinalaman sa pera
- Mataas na kasanayan sa Microsoft Excel, kabilang ang mga lookup, nested logic, at pivot table
- Pambihirang atensyon sa detalye at matinding hindi pagtanggap sa mga variance na walang paliwanag
- Kakayahang mahusay na mangalap ng impormasyon sa buong organisasyon
- Mahusay na kasanayan sa nakasulat na komunikasyon
- Kasanayan sa paggamit ng mga AI tool at mahusay na paghatol kung kailan gagamitin ang mga ito
- Mas gusto ang karanasan sa wealth management, financial services, o fintech
- Mas gusto ang karanasan sa pamamahala ng mga komisyong o incentive compensation na indibiduwal na napagkasunduan
- Mas gusto ang karanasan sa Stripe, mga corporate card platform, o payroll system
- Mas gusto ang karanasan bilang unang tao sa isang tungkulin at sa pagbuo ng mga proseso
- Kakayahang magtrabaho ayon sa patakaran ng Savvy na apat na araw bawat linggo sa opisina sa Manhattan
- Nasa New York o handang lumipat sa New York
- May pahintulot na magtrabaho sa Estados Unidos o kayang tugunan ang mga kinakailangan sa sponsorship
Mga Benepisyo
- Mapagkumpitensyang salary at equity package
- Walang limitasyong paid time off at mga holiday ng kumpanya
- Access sa komprehensibong medical, dental, at vision plan
- Company 401(k), kabilang ang mga opsyong Mega Backdoor Roth
- Mga commuter benefit plan
- Mga HSA at FSA plan
- Opisina sa Union Square, New York City
- Tanghalian at meryenda mula sa opisina, pati hapunan kapag nagtatrabaho nang gabi
- Virtual mental health care sa pamamagitan ng Spring Health
- Health concierge services sa pamamagitan ng Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP counseling para sa stress management, dependent care, nutrisyon, fitness, at mga usaping legal at pinansyal