Savvy Wealth on teknologiavälitteinen varainhoitoyritys, joka palvelee varakkaita yksityishenkilöitä henkilökohtaisen taloussuunnittelun ja sijoitusten hallinnoinnin avulla. Sen alusta yhdistää kokeneet talousneuvojat ja digitaaliset työkalut, kuten helppokäyttöisen hallintapaneelin sijoitusten ja taloudellisen kehityksen seuraamiseen. Yhdistämällä henkilökohtaisen ohjauksen ja teknologian Savvy Wealth tukee avointa ja asiakaslähtöistä lähestymistapaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden hallintaan sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammattilaisille, jotka haluavat muovata varainhoidon tulevaisuutta.
Palkitsemistoimintojen johtaja, New York City – hybridityö
Vastaat Savvy Wealthin neuvonantajapalkkioista, lainoista, laskutuksesta, osakejaoista ja kulutoiminnoista. Rakennat luotettavia ja skaalautuvia talousprosesseja tekoälypohjaiselle varainhoitoalustalle.
Yhdysvallat
New York180 000 $ – 200 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiOperatiivinen toimintaKuvaus
- Vastaat yksittäisten neuvonantajien ja neuvonantajatiimien koko kuukausittaisesta palkkiosyklistä
- Lasket sopimusehtoihin perustuvat bruttomäärästä netoksi -palkkiot, mukaan lukien lisäpalveluista ja -tuotteista perittävät maksut
- Täsmäytät jokaisen palkkion ja ratkaiset poikkeamat ennen varojen vapauttamista
- Hallinnoit neuvonantajalainoja, mukaan lukien saldot, takaisinmaksuaikataulut ja palkkioista tehtävät vähennykset
- Kehität ja ylläpidät neuvonantajien osakejakoprosesseja
- Valvot yrityskorttien budjetteja ja neuvonantajien kulutoimintaa
- Tutkit neuvonantajien palkkahallinnon eskalaatiot ja viet ne ratkaisuun asti
- Hallinnoit neuvonantajien alustamaksujen laskutusta ja perintää
- Seuraat kolmansien osapuolten vakuutus- ja annuittikumppaneiden talletuksia ja kohdistat ne neuvonantajille
- Dokumentoit nykyiset ja uudet prosessit ja muutat harkintaan perustuvat päätökset toistettaviksi menettelyiksi
- Havaitset ja korjaat kontrollipuutteet ennen kuin ne aiheuttavat neuvonantajille näkyviä virheitä
- Työskentelet datan ja tuotekehityksen kanssa laskentataulukoihin perustuvien työnkulkujen korvaamiseksi järjestelmillä
- Raportoit talousjohtajalle ja teet yhteistyötä neuvonantajatoimintojen, kaupankäynnin, laskutuksen, jälkimyynnin ja neuvonantajien kanssa
Vaatimukset
- Vähintään viiden vuoden kokemus operaatioista, palkkahallinnosta, provisioista, liikevaihtotoiminnoista tai liiketoimintaoperaatioista, mukaan lukien rahaa käsittelevän toistuvan kuukausiprosessin omistajuus
- Edistyneet Microsoft Excel -taidot, mukaan lukien hakutoiminnot, sisäkkäinen logiikka ja pivot-taulukot
- Poikkeuksellinen tarkkuus ja vahva sietämättömyys selittämättömiä poikkeamia kohtaan
- Kyky kerätä tietoa tehokkaasti eri puolilta organisaatiota
- Erinomaiset kirjalliset viestintätaidot
- Käytännön työskentelytaito tekoälytyökaluilla ja hyvä harkinta niiden käyttöajankohdasta
- Kokemus varainhoidosta, rahoituspalveluista tai finanssiteknologiasta katsotaan eduksi
- Kokemus yksilöllisesti neuvoteltujen provisioiden tai kannustepalkkioiden hallinnasta katsotaan eduksi
- Kokemus Stripestä, yrityskorttialustoista tai palkkahallintojärjestelmistä katsotaan eduksi
- Kokemus ensimmäisenä henkilönä tehtävässä toimimisesta ja prosessien rakentamisesta katsotaan eduksi
- Kyky työskennellä Savvyn Manhattanilla sijaitsevassa toimistossa neljänä päivänä viikossa
- Asut New Yorkissa tai olet valmis muuttamaan New Yorkiin
- Sinulla on oikeus työskennellä Yhdysvalloissa tai pystyt hoitamaan sponsorointivaatimukset
Edut
- Kilpailukykyinen palkka- ja osakepaketti
- Rajoittamaton palkallinen vapaa-aika ja yrityksen vapaapäivät
- Kattavat sairaus-, hammas- ja näkövakuutukset
- Yrityksen 401(k)-järjestelmä, mukaan lukien Mega Backdoor Roth -vaihtoehdot
- Työmatkaetuudet
- HSA- ja FSA-järjestelmät
- Toimisto Union Squarella New Yorkissa
- Toimiston tarjoama lounas ja välipalat sekä päivällinen myöhään työskenneltäessä
- Virtuaalinen mielenterveyshoito Spring Healthin kautta
- Terveydenhoidon concierge-palvelut Rightwayn kautta
- Guardian WorkLifeMatters EAP -neuvonta stressinhallintaan, omaishoitoon, ravitsemukseen, kuntoiluun sekä laki- ja talousasioihin